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第73話【嶄新的日子】，開國祭圓滿成功，魔國聯邦又朝著實現人魔共榮圈的目標踏出了新的一步。利姆路在視察城鎮時，遇見了與紅丸等警衛隊發生爭執、以攻略地下迷宮為目標的冒險者。因為地下迷宮的難度遭到投訴，利姆路決定將維爾德拉等人找來舉行經營會議。正當利姆路對於挑戰者等級之低感到頭痛時，一起參加會議的正幸提出了一項充滿遊戲性質的解決方案。

第74話【進化的迷宮】，因為正幸提出的開放休息區的點子和高額獎金帶來的宣傳效果，使地下迷宮的調整大獲成功！隨著營運步上軌道，利姆路也鬆了口氣。然而，這次卻出現了以百人的規模攻略地下迷宮、名為綠亂小隊的隊伍。不僅如此，在地下迷宮進行訓練的日向，更是導致第六十層以後的階層守護者到現在都沒有發揮機能。為了因應這緊急狀況，利姆路開始著手強化地下迷宮。

第75話【組成假魔體小隊】，為了打倒綠亂小隊，利姆路等人取得了地下迷宮用的假魔體。然而他們的團隊默契不足，甚至還敗在低等級的挑戰者手上。於是一行人決定強化裝備並展開提升團隊合作能力的特訓。然後，他們以地下迷宮第四十九層為舞台，與綠亂小隊展開了決戰。同一時間，在西爾特羅斯王國，將魔王利姆路的崛起視為危險的瑪莉安貝爾與優樹展開了秘密會談。

第76話【邀請函】，在擊退綠亂小隊後，利姆路等人仍在地下迷宮持續進行特訓，他們甚至成為了被稱為「喚來死亡的迷宮意志 」、備受冒險者們畏懼的存在。另一方面，正幸這個活招牌的宣傳效果極為成功，地下迷宮也變得越來越熱鬧。在同一時間，英格拉西亞王國的西方諸國評議會正在對魔國聯邦的議題進行討論。而也在場的日向則靜靜地旁觀著這場會議。

第77話【最初的一步】，利姆路等人在西方諸國評議會的召集下來到了英格拉西亞王國。利姆路從事前先參加過評議會會議的日向口中得知魔國聯邦加盟評議會一事幾乎已成定局，心中不禁對此充滿了期待。然而在檯面下，早已掌控評議會的瑪莉安貝爾，正在逐步準備對付魔王利姆路的對策。然後，到了評議會當天。在會場迎接利姆路的，是毫不掩飾自身貪婪的議員們。

第78話【西方諸國評議會】，在智慧之王拉斐爾的提醒下，利姆路察覺到眼前的事態背後牽涉著某人的陰謀，並解除了被施加在議員身上的精神干涉，讓他們站在自己這邊。然而，英格拉西亞王國的艾洛利克卻突然現身，並宣言要討伐魔王利姆路，隨即便唆使他的部下萊納及冒險者凱動手。在這一觸即發的狀況下，利姆路思索該如何應對。同時，日向和朱菜也因為對方的蠻橫之舉怒不可遏……。

第79話【幕後黑手的真面目】，不明人士意圖趁議會混亂之際，執行暗殺艾洛利克王子的計畫，因利姆路的活躍而遭到阻止。評議會最終也以魔國聯邦的加盟落幕。回到魔國聯邦的利姆路等人，開始對暗殺執行者古蓮妲進行訊問。然而，她卻因為靈魂被咒言束縛而無法回答。但是，利姆路根據古蓮妲的反應看出了幕後黑手是瑪莉安貝爾。

第80話【貪婪的布局】，優樹已經受到瑪莉安貝爾的支配……利姆路從成為同伴的古蓮妲口中得知這項情報後，決定避免與自由公會往來。然而，先前就預定與自由公會一同進行遺跡調查的日子已經迫在眉睫。為了防範敵人的陷阱，利姆路開始進行萬全的準備。另一方面，瑪莉安貝爾從優樹口中得知，古代遺跡阿姆利塔配備了魔導中控動力爐後，也開始為討伐魔王利姆路著手規劃下一步策略。

第81話【遺跡調查】，利姆路等調查隊的人馬，來到曾與利姆路交戰過的魔王克雷曼的城堡、位於其地下的古代遺跡「阿姆利塔」進行調查。一行人任由求知心驅使，進行魔法術式及古代文明壁畫的解析，持續著調查作業。然而在地面上，瑪莉安貝爾早已逼近眼前。期望與人類共存的魔王利姆路，以及主張透過支配來守護人類的瑪莉安貝爾。懷抱無法退讓之信念的兩人終於開始正面對峙。

第82話【貪婪之主】，瑪麗安貝爾持有的獨有技能「貪婪者」，對已經覺醒成為魔王的利姆路無法產生效果，雙方的力量差距一目瞭然。封印了瑪麗安貝爾的所有攻擊的利姆路原本打算將她打倒，但獲得「貪婪者」讓渡力量的優樹卻在這時阻擋在利姆路面前。然後，自由公會的同伴們看見受瑪麗安貝爾操控、與魔王進行戰鬥的優樹後，他們選擇相信自己的領袖，並高聲吶喊。

第83話【蜜莉姆的朋友】，面對過去自己親手封印的朋友混沌龍，蜜莉姆實在無法與之戰鬥。為了不讓蜜莉姆再次打倒自己重要的朋友，使悲劇再度重演，利姆路提出了保護混沌龍體內的精靈龍靈魂的作戰。由於優樹打倒了瑪麗安貝爾，利姆路等人的作戰終於順利成功。然後，蜜莉姆獲得了封印了朋友靈魂的擬造魂，呼喊了過去沒能為牠取的名字。

第84話【進化的魔國聯邦】，隨著瑪麗安貝爾的支配解除，坦派斯特成為了西方諸國評議會的最大派系。今後為了與人類社會往來，利姆路宣言要讓魔國聯邦成為法治國家。然後，在各地進行視察的利姆路，期盼各國能以魔國聯邦為中心彼此互相聯繫、共同成長。這時，利姆路收到了來自菈米莉絲的緊急召集。利姆路在應召前往後，發現即將出現在眼前的是邁向實現人魔共榮圈的其中一項成果。

第85話【新的夥伴們】，利姆路開始正式著手準備迪亞布羅拜託他製作的附身體。然而，由於數量實在太多，研究室的人手嚴重不足。這時，某個魔王前來造訪利姆路。

第86話【黑色軍團】，迪亞布羅離開利姆路，來到了惡魔界。他要去找的，是惡魔之中也屬最高階的始祖惡魔：黃色始祖、紫色始祖、白色始祖。迪亞布羅憑藉著言語和實力招攬了三人，隨後便返回至魔國聯邦。然後，利姆路開始為這些惡魔們取名。

第87話【不祥的氣息】，隨著新夥伴的加入，坦派斯特開始踏上成為法治國家的第一步。利姆路在視察新建的學校時，看見克蘿耶他們和魔物的小孩玩在一起的景象。另一方面，這時在黃金鄉埃爾德拉，假扮成「東方商人」的拉普拉斯等人與魔王雷昂展開接觸。面對要求受召喚而來的異世界小孩的雷昂，拉普拉斯將目前人在魔國聯邦的孩子們的情報告訴了他……。

第88話【黎明勇者格蘭】，為了參加魔王魯米納斯策畫的音樂交流祭，利姆路等人來到了魯貝利歐斯，並受到熱烈的歡迎。當晚，魯米納斯找利姆路出來談話。魯米納斯將格蘭貝爾是「勇者資質」開花結果之真正勇者的事，以及他對魯貝利歐斯有某些企圖的事告訴了利姆路。然後，各懷鬼胎的格蘭貝爾、優樹、雷昂，如今即將對魯貝利歐斯展開行動。

第89話【集結之地魯貝利歐斯】，魔王雷昂一直在尋找過去應該和自己一起來到異世界的重要存在――克蘿耶。他向魔導王朝薩里昂的艾爾梅西亞請求協助，並動身前往魯貝利歐斯。然而，魯貝利歐斯已經因為格蘭貝爾的大軍而變成戰場。利姆路被迫與遭到洗腦的異世界人展開不能下死手的戰鬥，日向則被過去一直隱藏實力的格蘭貝爾玩弄於股掌間。這時，魔王金的部下現身，於是迪亞布羅便前往應對。

第90話【西方動亂】，出現在迪亞布羅面前的魔王金，向他表示自己麾下的惡魔們正在西側諸國大鬧。西方諸國評議會的議員們因為惡魔大軍從北方進軍的緊急事態而陷入混亂。但是以魔國聯邦駐外武官的身分被派遣至議會的戴絲特蘿莎此時人也在現場。金在得知有三名始祖惡魔成為利姆路的部下後，對利姆路產生了興趣，並就此離開。然後，魔王雷昂在這時出現在戰火持續延燒中的魯貝利歐斯。

第91話【死與消失】，為了找出格蘭貝爾的目的，利姆路和雷昂拔劍交鋒。另一方面，先前與格蘭貝爾交手的日向，為擊敗實力深不可測的他，展現出了真正的實力。然後，因為封印在聖櫃之物被偷走而勃然大怒的魯米納斯也擊敗了瑪麗亞，並出現在格蘭貝爾面前。在戰況越演越烈之際，格蘭貝爾向日向談起了「勇者」。然後，他使出的攻擊朝著克蘿耶的方向襲去……。

第92話【勇者克羅諾亞．前篇】，原本應該已經因為保護克蘿耶而喪命的日向，其靈魂因為克蘿耶的獨有技能「時空旅行」而和她一起回到了2000年前的過去。克蘿耶說她正以讓大家都能活下來的未來為目標。而且，克蘿耶還表示為了讓歷史沿著相同的軌跡發展，需要朋友提供協助。而克蘿耶前往的地方，正是魯米納斯2000年前的城堡夜薔薇宮。

第93話【勇者克羅諾亞·後篇】，克蘿耶和日向以勇者克羅諾亞的身分踏上了旅程。在漫長的旅途中，魯貝利歐斯建國、西方諸國評議會成立，世界逐漸朝向兩人所熟知的時代前進。而正如傳說中所述，克羅諾亞在朱拉大森林封印了維爾德拉。然而，這也意味著克蘿耶從異世界轉移過來的時刻即將到來。同一個時代無法同時存在相同的靈魂。不久後，克蘿耶的意識便陷入了沉睡，只剩下日向一人。此時，她遇見了未來將會成為自己師父的靜江。

第94話【靈魂的所在】，解除封印後的克羅諾亞並非「勇者」，而是破壞的化身。為了對抗有著壓倒性力量的克羅諾亞，利姆路使出了壓箱王牌——從魔國聯邦召喚維爾德拉。維爾德拉則為了一雪300年前戰鬥中的前恥，因此鬥志高昂。然後，利姆路從魯米納斯口中得知日向的靈魂正沉睡於克羅諾亞體內，而魔王雷昂也察覺到了利姆路的意圖。為了拯救克蘿耶與日向，兩人決定並肩作戰。

第95話【格蘭貝爾的希望】，在大聖堂上方，紫苑、蘭加與蘭斯洛之間的戰鬥仍在持續進行。相信格蘭貝爾而選擇戰鬥的蘭斯洛，對上了為利姆路而戰的紫苑一方。面對壓倒性的力量差距，紫苑承認了自己的弱小，並讓「鬥鬼化」進化為全新的獨有技能「鬥神化」。而就在紫苑與蘭斯洛的戰鬥即將分出勝負之際，利姆路等人也準備為救出克蘿耶和日向展開行動。

第96話【勇者覺醒】，克羅諾亞失控的原因，是未來的利姆路之死。因為現在的利姆路仍然活著而平靜下來的克羅諾亞表示，「無限牢獄」之中存在著克蘿耶的意識與日向的靈魂殘渣。另一方面，格蘭貝爾向魯米納斯坦白，自己的目的其實是讓克羅諾亞覺醒為勇者，並希望將自己的「希望」託付給她，就此結束生命。然後，在走過無數次的2000年旅程後，克蘿耶和日向終於回到了大家身邊。