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第1話【未來掌握在我們手中】，我妻弍郎是個擁有與動物交談的神奇能力的高中生。他還受到忍者末裔的祖父壽正教導體術，在一個極為罕見的環境下成長。某天，弍郎救了因傷昏倒的黑貓羅睺。沒想到羅睺的真面目是從漫長的沉睡中蘇醒的物怪。

第2話【一切由你作主】，弍郎在醫院醒來。由於他和羅睺同化，成了「公儀隱密局」的監視對象。所謂的隱密局，指的是監視、排除危害人類的物怪的影子公家機關。羅睺長久以來就是被隱密局所封印。現在弍郎與羅睺同化，必須負起責任。弍郎聽聞自己已「被列為失蹤人口」，於是從醫院逃脫。

第3話【我的名字】，弍郎成了保護管束對象，要在鬼子母神一華的護送下，前往隱密局。路途上，弍郎和羅睺與討厭物怪的一華一觸即發。但在這個時候，護送用的卡車受到襲擊。

第4話【有所欠缺的兩個人】，弍郎與「闇黑燈火」的新成員桐原零司決鬥。提議這麼做的司場打算以此測試弍郎對隱密局而言，會成為多重要的存在。儘管被零司的劍技壓制，弍郎依然挺身面對……

第5話【年輕戰力】，在存放封印羅睺的「殺生石」的地下空間中，出現在弍郎和零司面前的是名為咬牙的物怪。他們與為了獲得羅睺的咬牙展開戰鬥。另一方面，特一的久澄和時枝正在外面試圖打破咬牙設下的結界。

第6話【轉機】，芙蓉給予弍郎、一華、零司的試煉是——「妖術對抗訓練」。他們要打破類似幻影空間的結界，平安從中離開。零司和一華都跨越心靈創傷戰鬥。另一方面，出現在弍郎面前的是一隻巨大的神祕黑色物怪。

第7話【3對三】，街頭巷尾陸續發生物怪引起的大量虐殺事件。物怪們藉著吞食人類養精蓄銳。這時，有個城鎮被濃霧籠罩。「闇黑燈火」的成員迅速前往現場。物怪鐵輪、呂蓮、鳴子，還有一個蓋著帽兜的神祕男人就在那裡等著他們。

第8話【絕處逢生】，零司與帽兜男對峙，他的真面目……竟是將靈魂出賣給物怪、且是零司的下落不明的雙胞胎哥哥真司。雙方短兵相接，零司譴責倒戈物怪的哥哥。另一方面，天鬼突然出現在弍郎和羅睺面前。