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第1話【序幕 人為何而舞】，「人為何而舞？」1374年，南朝與北朝持續對立，時代動盪不安。少年鬼夜叉出生於表演猿樂的觀世座之家，他無法理解舞蹈存在的意義，每天都提不起勁。某天，他看見了一名白拍子在倉房中起舞，鬼夜叉人生中第一次感受到何謂「美好」。

第2話【第二幕 你不是有身體嗎】，深受「美好」吸引的鬼夜叉，為了跳出那樣的舞，三天兩頭就跟好友小金和石一起跑去找白拍子。與她的相遇讓鬼夜叉的舞逐漸產生變化，但有所改變的不只是鬼夜叉的舞而已。

第3話【第三幕 你有你的神韻】，觀世座將在新熊野六月會獻演，鬼夜叉也確定會登上這個將軍親臨觀賞，千載難逢的重要舞台。但前所未有的巨大壓力讓他的身體不聽使喚，而這也讓身為小鼓方見習生的十二五郎心生不滿。

第4話【第四幕 儘管步法的幅度各不相同】，新熊野六月會正式來臨。鬼夜叉首次登上大舞台，並看到父親觀阿彌演出的翁之舞。演出結束後，鬼夜叉一行人獲准晉見將軍。首次見到將軍義滿的鬼夜叉，發現對方竟是讓他深感意外的人物。

第5話【第五幕 萌生的悸動】，鬼夜叉與石也一同離開觀世座，來到三条坊門御所生活。三条坊門御所早已有增次郎所率領的田樂新座，鬼夜叉和石也因此被視為眼中釘。鬼夜叉對田樂新座的舞充滿興趣，也十分欣賞增次郎，希望能與他互助合作，但…

第6話【第六幕 羈絆】，鬼夜叉將再度與增次郎競舞。然而鬼夜叉遲遲無法從敗北的慘痛中走出，甚至還產生了再也不想跳舞的想法。就在這時，鬼夜叉再次遇到了某個久違的人物。