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第1話【貓與龍】，在魔獸橫行的森林深處，有一隻聰明的母貓妖精即將生產。後來，母貓平安在溫暖的洞窟裡生下孩子，結果堆積的枯葉底下也爬出一隻小小的噴火龍寶寶。確認對方沒有危險後，母貓決定跨越種族的界限，將這隻幼龍視如己出撫養長大，然而……。

第2話【母貓與少女】，受到人類的魔法召喚，母貓突然從小貓們身邊被召喚到魔法學校，而召喚她的是一位對自己毫無信心的吊車尾少女、安涅羅莎。母貓無法對這樣的少女置之不理，於是代替她的父母，對她展開了一場嚴格的魔法特訓。然而，某天魔法學校卻發生了一場嚴重的意外……。

第3話【小貓們與翅膀大叔】，龍被森林的貓咪們親暱地稱作「翅膀大叔」，並長久守護著他們。隨著生產的季節到來，洞窟迎來了兩對貓咪夫妻，他們總共生下七隻可愛的小貓。龍陪伴著小貓們長大，還嚴厲又溫柔地教導牠們狩獵技巧與魔法。然而，好奇心旺盛的小貓們卻做出了超出龍想像的舉動……。