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第1話【問題兒童（阿布諾瑪）班的另一名惡魔】，為了在一年級期間讓所有人都升上階級4（達雷斯），阿布諾瑪班以在最後的升級考試「音樂祭」取得優勝為目標！於是，大家擬定了讓階級2（貝多）的愛麗莎貝塔成為焦點的作戰計畫……然而，班上竟然還有另外一名階級2的人，那就是普爾森·索伊！因為索伊擅長隱密魔術，至今班上都沒有人察覺到他的存在。

第2話【13人的挑戰】，想不到，放學後出現的神祕小喇叭吹奏者──妖精的真面目，竟然是索伊！索伊以「不公開自己的身分，只負責吹奏小喇叭」為條件，答應參加音樂祭。就這樣，阿布諾瑪班的13名學生終於全班都能站上舞台了！另一方面，學生會師團的羅諾威和納夫拉作為業務的一環，被派去調查各班的演出項目……。