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【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第1話【轉學生田中太郎登場】堀町高志是就讀戶城町小學的小學五年級普通學生。某天早上老師宣布高志的班上來了一名轉學生。而出現在好奇不已的高志與同學們面前的是，有著大大的眼睛尖尖的耳朵，圓圓的頭上還長了角的奇妙少年的身影。他正是突然轉學過來的神祕外星人田中太郎本人。與未知的相遇令高志感到不知所措。高志嘗試想理解太郎的行動，然而太郎一下子把手伸長突破天花板，一下子又把耳朵當成錄音機，或是從身體裡跑出扭蛋，結果是高志被太郎超乎人類理解的行為給耍得團團轉。接下來在下午的課程中，太郎對照著課本上富士山的照片和窗外風景，只見他緩緩地拿出鉛筆盒，接著裡面的鉛筆居然像火箭一樣飛出去了。連同閃光一起發生了大爆炸！然後從遭到破壞的建築物空隙之間，太郎跟高志看見了……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第2話【追蹤,尋找太郎的家】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。某天在班上大家討論起「太郎住在怎樣的家裡」的話題。高志等人各自擅自想像起太郎的家長什麼樣子。就在此時，突然有個巨大的幽浮飛進學校。接著太郎發出歡呼聲跑向幽浮。「難道那個幽浮就是太郎的家嗎？」感到好奇的高志跟著追了上去闖進幽浮裡，然而……裡面居然只是間普通的拉麵店。放學回家後，為了調查太郎的家，高志跟蹤太郎。然而太郎不知道是否看穿了高志的意圖，一直在繞路令高志很傷腦筋。最後太郎進入了一棟透天別墅。「那裡就是太郎的家嗎？」當高志奔向大門打開之後，眼前卻出現了與自己身高相若的巨大青蛙……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第3話【田中太郎的生日會】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。某一天太郎突然給了高志一封信，裡頭是「田中太郎生日會邀請函」。儘管不是很情願，但高志還是勉勉強強去參加了。高志跟太郎一起回到了太郎家，打開大門之後看見的卻是無限延伸的漫漫長廊。於是兩個人一起一步步走往太郎的房間……幾個小時後，終於抵達的地方卻是最初的大門，其實太郎的隱藏房間就在大門旁。終於抵達太郎房間的高志、太郎，再加上太郎的表哥巨蛙傑姆茲三個人，太郎的生日會終於開始了。然後高志便接連被太郎與傑姆茲前所未有的派對活動給耍得團團轉。就在高志忍無可忍要回家時，不知何時大門早已封鎖，把高志關在了裡頭，此時一陣尖銳的警報聲響起……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第4話【正義的夥伴太郎隊登場】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。今天是期待已久的遠足日。高志等人在前往目的地的巴士裡吵吵鬧鬧……然而其中卻沒有太郎的身影。在高志正以為太郎請假的時候，卻在車窗外看見太郎跟著巴士一起奔跑的身影，他打算就這樣一路跑到遠足的目的地。太郎總是像這樣做出異想天開行動，而高志也依然被他耍得團團轉。遠足期間突然出現凶暴的熊並襲擊他們。高志等人拼命逃竄，就在走投無路之際，突然出現了五個人。那正是變成五個人，而且每個人還穿上不同顏色制服的太郎們。「不會饒恕破壞地球和平的傢伙」他們就是由太郎所變身的戰隊英雄「正義的夥伴太郎隊」。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第5話【超級心跳加速,遊樂園大作戰】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。星期日，高志在大街上奔跑，今天他約了京子要一起去遊樂園約會。高志抵達相約碰面的小狗雕像前，往常太郎總是會在這種時候出現，妨礙高志的好事，然而今天太郎卻完全沒現身，看起來一切都很順利，高志感覺幸福極了。而且在下一秒還幾乎吻上了京子的嘴唇……可是那竟不是京子，而是變身成小狗雕像的太郎的唇。到頭來太郎還是纏上了高志，「再這樣下去自己跟京子約會的機會就會浪費掉了」高志心底這樣想著，並且嘗試把太郎甩掉，不過……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第6話【永無止境的太郎搞笑RPG】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。今天是人氣超高的RPG遊戲「團團轉傳說」開賣的日子。高志的同學們也都熱烈討論著關於遊戲的話題。隨著下課鐘聲響起，學生們為了「團團轉傳說」紛紛湧向電視遊樂器專賣店。高志也是其中之一，途中高志聽太郎的介紹來到一間新店，那是一間有著近未來風格的店鋪……正當高志心中暗爽想說「這種地方竟然有間新店真走運」，卻發現那原來是幽浮拉麵店。因為額外多花了時間，等到達真正的電視遊樂器專賣店時，只看見團團轉傳說已經賣完的牌子……高志感到相當失落。此時太郎表示他有遊戲片，並指示高志轉自己背後的手把。高志照做之後，不知為何腳下的地面裂開，他掉進了深淵之中。等他一回過神來卻發現自己一個人站在一片荒涼的大地之上，一抬頭只看見大大的門上寫著「歡迎來到田中太郎傳說」。原來那裡竟是能實際體驗RPG的世界。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第7話【我是壞壞星人,壞壞】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。某天下午，高志在家裡看電視，當他想轉台按下遙控器按鈕的一瞬間，太郎卻打破了牆壁來到他家。「你突然跑來幹麼」、「高志，你剛剛按了按鈕……」不知不覺間，高志手中所握的遙控竟然成了讓太郎依指令行動的「太郎遙控器」。被太郎這麼一鬧實在看不了，高志想要關掉電視，然而電視畫面卻沒有消失，取而代之的是太郎以主播的姿態出現在電視上。「插播一則新聞快報，外太空有神祕物體正在接近地球。會直接從堀町高志同學家掉下來」。高志聞言連忙抬頭望向窗外，結果真的有顆巨大隕石飛向高志的家……在一陣爆炸聲響與閃光之後迎來了大爆炸，高志的家徹底崩塌了。之後高志等人在瓦礫堆中發現了不可思議的球型物體，靠近球體之後裡面突然冒出了怪獸。那是為了征服地球而來到此地，名為壞壞星人的外星人……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第8話【加入太郎社吧】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。老師希望高志和太郎參加社團活動，於是兩人決定前往各個社團參觀。高志首先來到有自己憧憬的京子所在的網球社，然而太郎卻把高志的下流心思告訴大家，兩人因此被趕走。之後也陸陸續續前往棒球社、田徑社參觀，但結果高志只是一直被太郎任性的舉止耍得團團轉，始終無法確定要參加什麼。此時，高志突然看見某個社團教室，從窗外能窺見學生們的輪廓，以及歡聲笑語……「看起來好像很有趣的樣子，就去這裡吧」不過當高志推開門，卻只看見裡頭變身章魚的太郎，用上八隻手操縱人偶製造出歡樂熱鬧的場景。高志急忙確認門上的牌子，只見上頭寫著「太郎社」幾個大字。然而這個「太郎社」尚未得到學校承認為正式社團，高志必須在鎮上舉行的馬拉松大賽上取得前二十名的成績，才能免於廢社的命運。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第9話【太郎的愛與感動的故事】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。高志和朋友們在回家途中，看見太郎跟傑姆茲在做張貼廣告傳單的打工。高志見到太郎拼命工作的樣子深受感動，決定要幫他的忙，然而定睛一看，卻發現太郎張貼的竟然是自己十五分考卷的影本。又被太郎給捉弄的高志，把影本一張一張撕下。然後當他細看其中的一張，卻發現附上血統書的貓咪照片，上頭寫著「尋找下落不明的貓咪，抓到牠的人可領獎金一百萬圓」……被一百萬圓迷惑了雙眼的高志和同學們，立即展開貓咪的搜索行動……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第10話【卡片激鬥,熱血大小姐之戰】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。戶城町小學如今正在風靡「pokecoro卡」這種卡片對戰遊戲。高志也跟朋友們一起熱烈討論關於卡片對戰遊戲的話題。而且這次還要在戶城町活動中心召開卡片對戰遊戲的大賽，只要能獲勝就能跟傳說中的超級巨星「卡王」對戰。「好，我也要參加比賽跟卡王對戰」高志與朋友們都鼓足了幹勁……就在此時，教室的門開了，紅地毯迅速鋪好，身穿女僕裝的女性一字排開。然後從後頭走出一名身穿華服，髮型華麗的少女。她正是學校理事長的孫女，超級有錢並且把收集各式各樣物品視為生存價值的大小姐本人。她向高志他們展示自己所持有超級稀有非常強力的pokecoro卡片，並且放話說自己會用這些卡片在此次大賽中拿下冠軍。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第11話【高志的避免遲到大作戰】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。最近高志一直遲到，終於老師向他宣布，下次要是再遲到，就一個禮拜沒營養午餐吃。高志燃起鬥志，下定決心絕對不要遲到。於是他比平常時間更早上床睡覺……然後在他的夢中，扮裝成小羊的傑姆茲登場，隨著傑姆茲不斷增殖，最終把高志整個人壓扁了……高志從惡夢清醒回到現實之中，往前一看發現傑姆茲正壓在他身上，然而再仔細一看，在高志身下還躺著一個大汗淋漓的太郎。「你們是從哪裡進來的！」隨後太郎的手指向壁櫥的方向。高志一打開壁櫥便看見眼前有個鋪設大理石的豪華客廳……原來太郎為了讓高志早起，擅自在高志家旁邊加蓋了自己的別墅……總而言之托了太郎的福而早起的高志，比往常的時間更早，帶著一副從容的表情出發前往學校。太郎跟傑姆茲也要一起去上學，但高志也因此隨後遇上了不得了的狀況……

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊】第12話【夏日大鬧泳池】田中太郎，那是突然轉學到堀町高志班上的神祕外星人。今天高志和同學們一起到鎮上的巨大泳池玩水。他們在流水池裡玩耍的時候，卻有奇怪的物體漂了過來，仔細一看那種物體有好幾個，而且還在不知不覺間，數量多到覆蓋了整個水面……高志拿起其中一個，卻發現那是太郎的「臉」。太郎是用自己預備的臉在玩水上競速。到頭來高志和同學們由於太郎與傑姆茲在池畔神出鬼沒，把他們耍得團團轉，他們沒辦法在泳池愉快遊玩。就在此時，高志、太郎與壞壞星人面前，出現了一位魅力十足的美女。高志和壞壞星人沉醉在美女沉魚落雁的美貌之中，然後因為意想不到的小事，兩人展開了美女爭奪戰。然而那位美女卻有著令人出乎意料的祕密……