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第1集【功夫保母】，嬌虎跟阿波拯救了被鱷魚強盜綁架的四歲小孩贊。師傅要悍嬌虎照顧贊，悍嬌虎並不懂得如何跟孩子相處，阿波於是在旁協助悍嬌虎打開心防。

第2集【癱瘓的快螳螂】，阿波跟快螳螂不顧師傅的反對去參加了公仔同樂大會。阿波在模擬戰鬥中被打敗，不服氣的他拿快螳螂示範真正的癱瘓點穴功，如果不在一小時內幫快螳螂點穴就會變成永久癱瘓。

第3集【致命的阿波】，退休的曾將軍邀請阿波聚餐，把將軍視為英雄的阿波發現將軍以偷襲捕捉壞人為樂，阿波無法坐視不管。將軍因此認定他是壞人同夥，決定連阿波一起抓起來。

第4集【驚弓之鶴】，阿波為了建新的兒童醫院要蓋世五俠參加拍賣出價最高的人可以跟五俠共渡一天，靈鶴因為鼻子過敏，加上鳳凰來襲不小心怯場，成為眾人笑柄。

第5集【師傅扭到背】，新來的胡捕頭要玉皇宮得到許可證才能使用功夫。阿波在等許可證時不小心傷害了師傅，阿波幫師傅調了藥劑，卻因為用藥過度讓師傅神智不清，於是阿波冒充師傅。

第6集【午夜的陌生人】，胡捕頭禁止大家使用功夫，阿波無法使用功夫阻止強盜，於是想出偽裝的點子，卻被誤認是傳說中的午夜怪客。

第7集【阿波鬥殭屍】，鄉間的墓園發生殭屍出沒事件，阿波跟師傅前往調查。

第8集【決裂】，鱷魚強盜在偷竊阿波家時起了內鬨，馮跟伽里決裂。鵝阿爹收養了廚藝佳又工作認真的伽里，吃醋的阿波決定跟馮設法挽回二人，馮決定偷竊花瓶栽贓給伽里。

第9集【功夫鞋】，阿波為了逃避練功而去魔法市場買了一雙可以強化功夫的功夫鞋但因為不顧警告一次穿超過兩小時，功夫鞋有了生命後不但脫不下來還會讓阿波變得有破壞性，因而傷害其他的人。

第10集【麒麟出現】，鵝阿爹為了向村民證明麒麟真的存在，逼阿波跟他去森林找麒麟，阿波並不相信鵝阿爹，於是兩人在森林起了爭執，鵝阿爹回去後被視為說謊的瘋子，留在森林的阿波卻遇見了麒麟。

第11集【悍嬌虎的故事】，悍嬌虎決定到石榴石宮跟木剛夫人學功夫但木剛夫人怎樣都不滿意悍嬌虎的成果，悍嬌虎得知前一個武士就是因為這樣被木剛所弄垮而決定離開，但卻被木剛夫人關了起來。

第12集【金牌的考驗】，鐵木台得到可以強化能力與邪惡渴望的宮璐金牌而抓了師傅與五俠，阿波找來阿平幫忙，意外拿到金牌的阿平被喚醒權力渴望。

第13集【禮物風波】，阿波為了賺錢買冬季慶典的禮物送鵝阿爹，決定去捕捉逃犯沈奇，一路拒捕的沈奇表示自己有冤情，逃獄是為了見女兒。

第14集【成人之路】，皇帝的孫子路剛前來玉皇宮接受皇室傳人特訓，但卻始終學不好，阿波為了增加路剛的自信心，騙他攜帶有神奇魔力的豆子，讓路剛突飛猛進。

第15集【知心的敵人】，阿波要倒帶改邪歸正，用他的發明來打擊犯罪，並為五俠設計武器。但倒帶不甘願被阿波當成助理，利用阿波給的資訊做了一台無敵機器人。

第16集【仰慕者】，阿波跟猴王之間正在進行惡作劇戰爭，為了報復猴王，阿波假明之意寫了愛慕信給他，沒想到猴王真的喜歡明。

第17集【宴會風波】，阿波因為吃相難看無法獲邀參加款待高層地區主任上級長官張總捕頭的宴會。

第18集【師傅的前女友】，師傅的前女友梅琳因為從事犯罪行為而與師傅分手。她為了挽回師傅利用靈魂石與師傅交換身體並勒令五俠去搶奪皇帝的珠寶。

第19集【追殺來使】，在幫粉絲簽名的阿波誤把送來和平草約的大使當成粉絲，而在草約上簽了永遠奮戰，這份草約可能會引來大戰，因此阿波必須追回草約。

第20集【龍的現身（上集）】，阿波享受身為神龍大俠的榮耀而無視於鍛鍊身心，曾經保護龜大仙打敗惡魔可怕的桃樹就要枯萎，師傅必須在這之前找到可怕，以免可怕恢復魔力，並釋放所有惡魔。

第21集【龍的現身（下集）】，可怕需要龜大仙留下的俠氣才能解開封印放出惡魔，師傅表示自己身上有俠氣而被捉走。五俠前來拯救師傅，師傅才說出自己要犧牲自己讓五俠對付可怕。

第22集【娘叫我不要學功夫】，快螳螂忽然表示要離開蓋世五俠，阿波追問之下才知道快螳螂的娘並不喜歡他學功夫，因為害怕他會受傷，大家為了配合快螳螂於是順勢將玉皇宮偽裝成飯店。

第23集【快螳螂變大了】，快螳螂因為體型太小無法打贏立東，為了不成為五俠最弱的一員，快螳螂到魔法市場買了降頭神力魔藥變大，沒想到卻因此變得動作遲鈍，被立東奪走了魔藥。

第24集【秘密功夫博物館】，蓋世五俠與阿波彼此之間每天爭吵，師傅為了讓他們增進感情，帶著大家出發去秘密功夫博物館，但林鬼知道消息後，緊追在後，一路上所有人仍爭吵不已，師傅只好放棄，讓大家解散。

第25集【兵馬俑】，馮因為經常辱罵屬下而彼此分道揚鑣，馮回到父親的兵馬俑工房工作，意外發現了復活陶土的祕密配方，做出了會動的兵馬俑。

第26集【丁大師的心靈球】，悍嬌虎在各方面逐漸不敵阿波，她心中不服，並想起阿波專注力不足，決定跟阿波比賽控制師傅的冥想球，卻啟動冥想球回到曾經靠這些心靈球作亂的丁大師身邊。