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海幕高中管弦樂團剛結束夏季定期演奏會，青野等人仍沉浸在那份成就感中。下一個目標，是全國大賽。以二年級為中心的新體制正式啟動，朝著連霸之路邁進。然而，首日的晨練就出現狀況──小提琴人數遠比預期來得少。打擊樂器部的首席佐久間，更以尖銳的言詞挑釁新任樂團首席羽鳥與弦樂團員。面對突如其來的混亂，青野感到困惑，佐伯與律子則滿腔怒火。新生的管弦樂團，就此揭開波瀾萬丈的序幕。

從第一小提琴轉至第二小提琴並擔任首席的瀧本，卻持續缺席晨練。即使身為負責帶領整個分部的人，卻遲遲未出現，也讓佐久間等人在會議上對她提出質疑。然而，瀧本始終閃爍其詞，不願說明原因。最終，第二小提琴組內的不滿情緒徹底爆發，大家群起質問瀧本。碰巧目睹這一幕的青野，也為此感到震驚。就在這時，瀧本留下一句耐人尋味的話語後離開。接著，來自裾野的一個意外提案，也讓事態朝著出人意料的方向發展。

在放學回家的路上，青野意外地遇見了瀧本。她獨自一人，神情痛苦地落淚。面對關心她的青野，瀧本開始斷斷續續地傾訴──關於離開社團的前輩、自己再也找不到參加社團意義的矛盾與迷惘。那份心情，正與曾經因與父親的關係而放下小提琴的青野重疊。青野說起自己停止演奏時的痛苦，以及如今對父親不同以往的想法。聽著青野的話，瀧本下定了新的決心。

距離全國大賽剩下兩個月。當弦部在樂團首席羽鳥的帶領下逐漸步入正軌時，迎來了運動會。律子被選為社團對抗接力賽的選手，她全力以赴、享受其中的態度，也讓一向不擅長運動與校內活動的青野受到感染。然而，青野卻意外成為班上騎馬打仗的大將。面對退縮的青野 ，同樣參加騎馬打戰的佐伯則燃起了強烈的對抗心。而身處不同隊伍的春忍不住為青野加油，並他問了那個一直藏在心裡的問題。

距離大賽只剩一個月。演奏成員對曲子的整體詮釋方式尚未確定下來，因此開始分成三組進行小組練習，青野被分到佐久間那組。曲目是出自聖桑斯歌劇《參孫與達麗拉》中的〈狂歡之舞〉，描寫敵對男女之間的愛恨情仇。融合優雅與妖豔、憤怒與悲傷、謊言與祕密。而被分到另一組的春，與知道她對青野的心意的三年級町井學姐聊天後，似乎領悟到了什麼。

立花和律子被分在同一組練習，看著那些不願主動行動的社員們，立花感到十分焦躁。而律子察覺到，立花似乎特別在意同校畢業的佐久間學長。立花告訴律子，自己在國中時接任佐久間位置，擔任蟬聯金獎的管弦樂團的社長，卻因為自己的熱情與責任感沒能帶來理想結果，留下了痛苦的經驗與遺憾。立花與律子開始合奏，而在稍遠的另一間教室，佐久間正敲著定音鼓。

距離大賽只剩不到十天，海幕高中管弦樂團仍無法確定《狂歡之舞》的詮釋方向。該如何表現作品主題的「憤怒」？對於佐久間指出弦樂器的演奏「不上不下」的批評，青野也在某種程度上認同。

在世界級小提琴家父親的培育下於大賽中大放異彩，被譽為天才少年的「青野一」。因某些理由封印小提琴而變得意興闌珊，卻在國三秋天與同班同學「秋音律子」的相遇下，再度找回對音樂的熱情。青野與秋音一同升入擁有管弦樂社的海幕高中，但那裡是名門學校嚴苛練習，以及背負各種煩惱的社員們為了奏出同一個音而彼此磨合的世界…。