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第38話【A part：伯林特大騷動/B part：情報商與「夜帷」】，佛傑一家在休假日來到公園，安妮亞心情愉快地大口吃著冰淇淋，但卻從邦德預知的未來中，發現工地即將發生事件，立即慌了手腳。她好不容易把洛伊德他們帶到現場，卻看到工人操控著重型機械開始失控暴走…。費歐娜接下了〈WISE〉的任務，為了尋找專門從事印章偽造的專家而去求助於弗朗基。兩人在約定的俱樂部與偽造師見了面，但談判卻進展不順。就在此時，保安局突然現身……。

第39話【A part：迴避「雷電」吧/B part：■■■■的記憶Ⅰ】，伊甸學園迎來了綽號「雷電大嬸」的施拉格老師。以嚴格紀律著稱的她，決定在安妮亞的班級進行物品檢查。忘記帶手帕而慌張的達米安，正不知所措之時，安妮亞因為隨身帶了兩條手帕，便向他伸出了援手，但是……。因為〈雷電〉的衝擊而倒下的洛伊德，在夢中回想起了自己的童年時光。當時與朋友們玩著士兵扮演遊戲的他，被稱為「參謀」，■■■■過著平穩的日子。然而，某一天，突如其來的空襲卻席捲了整座城鎮——。