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第1話【鬼之血】，一之瀨四季突遭襲擊，養父剛志帶著他逃命時，四季得知自己繼承著「鬼」的血脈，是「桃太郎」的血脈繼承者－「桃太郎機關」追殺的目標。然而四季一直過著普通人的生活，他無法理解這一切，也無法接受剛志的解釋。隨後，四季被桃太郎機關的成員桃屋五月雨捕獲。曾是桃太郎機關成員的剛志與五月雨對峙，以桃太郎之力，操控黑色細菌創造出大刀，奮力營救四季，但最終還是在激戰中敗北。四季親眼目睹父親被擊倒，憤怒不已，於是他覺醒了鬼的力量，進入了失控狀態。