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第1話【死都不認輸 混混立足於電祇平安京】，不良高中生業平猛，深深迷戀著夢中反覆出現的神秘少女．月宮。結果某天，他因為一場意外事故從懸崖墜落，醒來時卻發現愛慕的月宮站在自己的面前！後來才得知那裡是一個由安倍晴明等陰陽師守護的異世界、「電祇平安京」。然而，猛卻被月宮當成可疑人物，最終只能在街上徘徊。就在此時，突如其來的黑霧籠罩了整座城市，異形怪物開始襲擊人們......

第2話【信任不是靠嘴巴說出來的 混混要成為陰陽師】，當猛再次在電祇平安京醒來時，發現本該死亡的月宮竟站在自己面前，但卻沒有人記得猛的存在，當然也沒人相信他曾經以神秘力量對抗過怨人。仔細觀察街上的模樣後，猛意識到自己或許進入了時間迴圈，因此下定決心這次一定要守護月宮。在對猛產生興趣的篤永等人的指導下，他踏上了陰陽師的修行之路......。

第3話【不要被眼前的一切蒙蔽雙眼 由羅動盪的內心】，正式成為陰陽師的猛開始與篤永一起操控式神進行模擬戰，同時還接受了晴明安排的嚴苛特訓。看到猛在鍛鍊中也展現出壓倒性的實力，讓原本與篤永搭檔的由羅感到焦躁不已。時光飛逝，終於來到了猛初次踏入電祇平安京的那天，於是猛試圖根據過去的親身經歷預測即將發生的意外，並思考如何才能守護月宮，這時由羅卻突然出現在他面前，要求猛和她來場單挑對決......。

第4話【不要習慣一個人 猛的第一場百年夜行】，力量失控的猛突然暴走，並在鎮上到處破壞，最終是晴明現身制止了他。恢復意識的猛從晴明口中得知他們即將舉行一場名為「百年夜行」的儀式，對即將逼近的怨人世界發起進攻，而晴明希望擁有神秘力量的猛能成為他們的王牌。然而，猛卻不知道自己是否要成為陰陽師之巔的「五靈星」，肩負起守護電祇平安京的重責，正當他陷入迷惘時，月宮前來邀請他一起參加百年祭......

第5話【我要變成千年一遇的猛！指引猛的夜叉面具】，猛本來想質問晴明在百年夜行中說「這個平安京已經完蛋了」是什麼意思，卻被當作謀反人士遭到追捕。為了逃亡，猛努力隱匿自己的行蹤，但看到發生闇薰仍然趕了過去，殊不知那個闇薰中竟出現一個前所未見的新怨人。當入鹿和梶木召喚式神前去迎戰時，猛卻因為過去的失敗經歷遲疑不前，最終被捲進戰鬥的餘波中失去意識，等他醒來時，映入眼簾的竟是月宮的身影......。

第6話【這次絕對要保護大家 在百年夜行的盡頭所看見的事物】，克服創傷後，猛覺醒為「千年一遇的自己」，這讓晴明決定審問收留猛的月宮，探查那股力量的真相。本來就覺得晴明的行為有些詭異的猛，後來又從月宮口中聽到一些關於晴明的傳聞，讓他對晴明的疑心愈發加深。然而，電祇平安京仍馬不停蹄地為即將到來的百年夜行做準備，猛將自己與怨人神交戰的經驗傳授給被選為五靈星的篤永與由羅，並再次迎來了對決之日......。

第7話【告訴我那都是假的 揭開電祇平安京的真相】，月宮向猛坦白，她其實是為了阻止晴明執行世界蠱毒改變未來才會回到過去。這時，一路追著兩人的由羅出現在他們面前。雖然在猛的懇求之下，由羅也得知了晴明的陰謀，但她仍難以完全相信，因此決定親自去找晴明確認真相。另一方面，為了阻止更多悲劇，猛決定與月宮一起行動，試圖摧毀作為世界蠱毒重要設施之一的「四神之塔」中的青龍塔......。

第8話【不准瞧不起努力活著的人 慟哭的青龍塔】，相繼擊倒四神之塔的猛，最終在最後一座玄武塔與晴明展開對峙。為了履行與月宮的約定，猛抱著必死的覺悟對晴明發起戰鬥，而晴明則將過去用自身力量分割出來的十二隻式神「十二天將」重新吸收回體內，以巔峰之力迎戰。這時，恢復意識的由羅和入鹿、梶木一起發現了隱藏在陰陽寮的密室，沒想到裡面竟藏有大量關於世界蠱毒的情報......。

第9話【拚盡全力互毆！猛VS晴明，魂之單挑】，相繼擊倒四神之塔的猛，最終在最後一座玄武塔與晴明展開對峙。為了履行與月宮的約定，猛抱著必死的覺悟對晴明發起戰鬥，而晴明則將過去用自身力量分割出來的十二隻式神「十二天將」重新吸收回體內，以巔峰之力迎戰。這時，恢復意識的由羅和入鹿、梶木一起發現了隱藏在陰陽寮的密室，沒想到裡面竟藏有大量關於世界蠱毒的情報......。

第10話【你要靠自己改變未來啊！晴明，千年時光的彼端】，當猛再次醒來後，發現自己所在的世界在百年夜行中戰敗，並逐漸邁向滅亡。後來，晴明開始向猛講述一千年前展開百年夜行的契機以及他與某個男人的相遇。那個男子名叫國仁，為了防止晴明占卜中預測到的大水災造成災害，他們兩人攜手進行治水工程，然而過程中不斷發生天災與意外，導致工程遲遲沒有進展。最終，晴明推測其原因是那場大水災已是注定發生的未來......。

第11話【做好覺悟吧 晴明！電祇平安京的最終決戰】，在最後一個電祇平安京裡，月宮向人們揭發世界蠱毒的秘密，並企圖在居民面前打倒晴明。儘管晴明拚命抵抗，但月宮受到大時鳥的加護，因此任何攻擊都無法傷害到她，導致晴明陷入苦戰。另一邊，猛獲得支持晴明的陰陽師們的協助，為了攻略大時鳥並阻止月宮，他向晴明提出一個作戰計畫。就這樣，猛與晴明VS月宮的最終決戰終於開始了......。

第12話【別放棄未來！將渴望已久的可能性握在手中】，隨著能掌握大時鳥位置的亞空間探信機遭到摧毀，猛等人失去了阻止月宮的最後手段，這也讓晴明陷入了絕望。即便如此，猛依然沒有放棄，持續對月宮展開攻擊。這時，猛成功擊中月宮，目睹這一切的晴明終於察覺猛身上蘊藏的真實力量。一邊是朝著既定未來前進、抹消無數可能性的大時鳥，一邊則是堅信未來擁有無限可能性的猛，能創造出未來的究竟是誰呢......。