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故事講述溫歲歲，順天府的新晉捕頭，在一次追捕行動中意外捲入了父親死亡的謎團。 為了替父報仇，她決心潛入漕幫，並在此過程中結識了神秘的漕幫幫主余年。 隨著調查深入，溫歲歲逐漸發現背後隱藏著更大的陰謀，兩人不得不聯手應對潛藏的危機，而朝堂的風雲變幻也將兩人推向了命運的轉折點。

余年無奈表示自己不是鬼面刀，與此同時外面傳來追逐聲，明白真相的溫歲歲立刻追了出去。溫歲歲緊追不捨，躲在暗處的鬼面刀向溫歲歲扔出暗器，千鈞一髮之際，余年趕到將溫歲歲撲倒救下。溫歲歲以為余年是官府同僚，正要攀談，卻不想師兄冷如冰匆匆趕來，原來溫虎中了水飛雷，屍骨無存。溫歲歲想要為父報仇，隻身前往漕幫。冷如冰見阻攔不住，無奈之下只好和盤托出自己是朝廷組織「督查府」的區域負責人，「督查府」一直暗中幫朝廷做事，保障國家安全，目前也正缺一個人手潛入漕幫。溫歲歲知道漕幫幫主已死，劍走偏鋒，從頭上取下一個簪子，表示自己的爹曾救老幫主於危難之中，老幫主為了報恩，承諾溫歲歲的爹，表示讓自己的繼承人和溫歲歲成婚。溫歲歲自帶嫁妝，語出驚人，眾人全部愣住。這時，有一漕幫弟子武大餅目光停留在簪子上，既而率先幫溫歲歲說話，溫歲歲暗中竊喜。深夜，溫歲歲和武大餅在後山相遇，意外對上暗號，溫歲歲將計畫和盤托出，卻沒想到被對方瞠目結舌！

漕幫余年房間，溫歲歲告訴余年自己謊稱前幫主夫人進入漕幫，余年無奈。此時，漕幫爾冬長老帶人上門來抓溫歲歲，一口咬定溫歲歲是假冒的幫主夫人。余年替溫歲歲說話，卻不想余年語出驚人表示溫歲歲不是老幫主的夫人，而是自己的夫人。房間內，溫歲歲驚訝之餘，回想起之前的事情，再次懷疑余年身份。余年向溫歲歲說明情況——自己奉命潛入漕幫只有一年，但因內部鬥爭嚴酷，老幫主身邊已無可用之人。自己憑藉幾次幫老幫主化險為夷，在老幫主臨終前得到了幫主印鑒。但繼位後才發現，漕幫的實際掌控人並不是所謂的幫主，而是一位神秘的「無上先生」，而自己資歷尚淺，「無上先生」並不願見他，只是通過使者為他發來「試用任務」。第一個任務，就是讓他娶長老女兒為妻。余年不願在自己身邊安插他人，只得說出在等「老幫主承諾之人出現」的謊言。但「無上先生」表示，那就等他成了親之後再來見自己。於是，他只好聯絡上線冷如冰幫自己安排。事情明瞭，兩人暫時達成合作。深夜，溫歲歲擺弄兵器。余年上前搶奪，糾纏間余年卻突然抽搐倒下。

原來余年有恐女症，只要異性接近就會犯病。可兩人第二天就要成婚，余年便同溫歲歲商量，兩人保持一尺距離完成拜堂。溫歲歲見狀語出驚人，說出自己整日混在男人堆裡，吃喝嫖賭樣樣都行，從而成功拉近了自己和余年的距離。次日，成親儀式結束後，爾冬長老暗中綁架溫歲歲，並將她送到了漕幫供奉的水神洞裡。醒來的溫歲歲發現自己身處怪異洞穴，剛想離開，卻不想爾冬長老帶人衝了進來，聲稱溫歲歲私闖水神洞，要對她施以家法。溫歲歲稱自己是幫主夫人，然而爾冬長老對余年也有所懷疑，並讓武大餅指認余年和溫歲歲是奸細。但就在此時，余年佯裝醉酒走進洞中，此時的武大餅早已被余年買通，和溫歲歲一唱一和，不僅破解爾冬長老陰謀，還讓武大餅當場翻供，將戰火引到爾冬長老身上，順勢敲擊他。兩人的完美配合坐實了爾冬長老陷害溫歲歲的罪證，也讓溫歲歲暫時在漕幫站穩了腳跟。

余年房間，溫歲歲拿出《五年入府三年當差》的督查府考核手冊故意調侃余年在滅了運幫這件事上行事太過毒辣，余年認出原來當初匆匆趕來的女子正是溫歲歲。余年解釋為了不讓無上先生發現，自己只能這麼做。看著當真內疚的余年，溫歲歲反而寬慰起來，表示運幫不是什麼好人。同時詢問策反了武大餅及其鄰居疙瘩湯，為武大餅安頓好家人才讓武大餅安心反水。余年告誡溫歲歲，督查府人員最重要的素養的事，卻不想余年說出督查府的原則就是不該問的不問，不該看的不看，溫歲歲不爽。這時，兩人收到無上先生的新任務，由於漕幫虧損嚴重，無上先生命令他們在三個月間賺夠三千兩白銀，才能讓余年面見無上先生。余年決定讓溫歲歲幹回老本行——通過捉拿懸賞罪犯領賞金來湊足這個數，溫歲歲無奈卻只好答應下來。事情進展順利，溫歲歲很快抓捕到犯人大「賺」了一大筆。為了犒賞自己，溫歲歲打算去酒樓放縱一下，但被余年派來的疙瘩湯各種阻撓，溫歲歲發現其中有貓膩。

溫歲歲發現自己辛苦賺來的錢被余年花在了酒樓裡，頓時大怒，用「萬能膠」威脅余年，如果他不說就把兩人黏起來，讓余年恐女症發作。余年只好告訴溫歲歲自己的計畫——余年不願漕幫繼續幹黑生意，於是訂下「漕幫定價標準版」，通過盤下酒樓，邀請城內清客替漕幫宣傳不再坐地起價運輸貨物，從此只做乾淨生意。溫歲歲恍然大悟，大加讚賞，卻不想手上不慎粘上了萬能膠，導致和余年手手相粘。兩人無奈，只好狠下心，拿燒開的茶澆在手上將兩人分開。新計畫順利進行，兩人即將完成任務，就在兩人在屋內交談後續計畫時，門外傳來漕幫成員手把肉和疙瘩湯打架的聲音。手把肉責怪余年當政兄弟們沒了保護費收，眾人群情洶洶，溫歲歲想勸卻招架不住。此時余年默不作聲，命手下抬出一個裝滿銀子的箱子，告訴眾人漕幫這月的盈利將按比例分給眾弟兄，並告訴大家，今後漕幫的生意大家都有提成，未來只賺乾淨錢，不賺黑心錢，讓兄弟們既活出尊嚴，也對得起家中父母。一番言語，讓在場弟兄無不動容。

督查府要緝捕一名在官府有內線的江湖草莽刀疤林，為了不洩露消息，冷如冰決定跳過官府，將捉拿刀疤林的任務交給溫歲歲和余年。溫歲歲在得到刀疤林的資訊後，判斷出刀疤林對海上來的東西感興趣，於是決定用海上來的貨品宴會吸引刀疤林現身。溫歲歲向冷如冰彙報任務時，更是藉機報銷了一大堆個人開銷，還開了藥方治療余年的恐女症。完成一切的溫歲歲在返回漕幫的途中，中了爾冬長老手下手把肉的埋伏，被擊暈囚禁起來。另一邊，得到消息的余年也中了爾冬長老下的毒藥。房間內，被囚禁的溫歲歲回想起被打暈時看到的人與被帶走時馬車途徑的路線，判斷出自己身在漕幫，於是以有秘密交換為由要求與爾冬長老見面，卻不想還沒等爾冬長老出現，門外響起聲音，溫歲歲見狀準備破門而出，然而就在她撞上的一刻，洞門打開，一位稱呼溫歲歲為「大嫂」的清秀男子站在門外。

來人表示自己是余年的遠房表弟，也是督查府預備成員余夕。余夕張口閉口「大嫂」，又將余年交代的任務統統完成，很是得意。卻不想溫歲歲發現其中問題——余夕說是剛到，但對自己的行蹤瞭若指掌，因此判斷出余年派余夕跟蹤自己，而且身為預備成員的余夕居然比自己知道更多情報，這讓她十分不爽，生氣離開。宴會上，溫歲歲通過調酒吸引了刀疤林「拜師學藝」，在發現刀疤林有受虐傾向後，故意挑剔刀疤林調的酒，反而得到刀疤林的尊敬。卻不想在反覆品嘗刀疤林的「作品」後，溫歲歲喝得酩酊大醉，即將暈倒之際，余年及時出手，扛起溫歲歲，將她帶回房間。神志不清的溫歲歲說出余年不相信自己，並不小心將余年撲倒在床上，余年心跳加速。 安頓好溫歲歲的余年找到余夕，原來余夕是當朝太子，余年是四王爺。余夕想進入督查府已久，此次更是背著父皇偷偷跑出來想要助余年一臂之力。另一邊，端著茶的疙瘩湯慢慢靠近溫歲歲，而且在托盤下竟然有一把匕首。

書房內，余年說出全部計畫——溫歲歲來到余年身邊是余年刻意為之。原來余年進入漕幫，不僅是為了查到無上先生的真實身份，更是探查多年前一起「軍械案」的真相，原來多年前，有人將送往邊疆，品質上乘的武器掉換成下乘武器，而余年查到溫虎可能與此事有關，但剛一查到，溫虎就突然被殺害。余年懷疑溫虎唯一的親人溫歲歲可能會知道些內幕。恰逢「無上先生」提出娶妻這件事，他才找了藉口，設局順水推舟一步步讓溫歲歲來到自己身邊。而余年在宴會收到了冷如冰在督查府據點內被襲的消息，於是開始懷疑溫歲歲可能是雙面間諜。另一面，疙瘩湯進溫歲歲房間，實則是向溫歲歲傳遞無上先生的指示，原來溫歲歲一直受雇於無上先生，溫歲歲此次進入漕幫的目的是打入督查府內部，找到督查府的幕後負責人。為了查清溫歲歲的真實身份和目的，余年決定暫緩第二日抓捕無上先生的行動，而且以讓溫歲歲給冷如冰送藥為由支開溫歲歲。次日，余年按約定來到了接頭地點鳴鵲飯莊，見到了化名無上先生的一位女子。

街上，溫歲歲故意大聲呵斥手把肉，但在暗中吩咐他務必保住冷如冰的性命。另一邊，余年面見無上先生，得知無上先生並非是一個人，而是一個組織代號，只不過漕幫目前由眼前這位名叫秋娘的女子全權負責。而溫歲歲在前往和余年的約定地點途中，收到無上先生的情報，這一切被跟蹤溫歲歲的余夕看在眼裡。余年去茶鋪見溫歲歲，途中收到余夕的暗語，得知冷如冰已脫險，但溫歲歲行為異常。余年和溫歲歲見面，余年告訴溫歲歲無上先生的情況，並交代最新任務——一個月再賺三萬兩銀子，余年分析這個任務或許能查到漕幫的真實動作。正談間，幾支毒鏢射來，余年縱身替溫歲歲遮擋，不慎後肩中了一鏢。回府後，余年分析殺手的目標不是自己而是溫歲歲，此時溫歲歲主動來找到余年，將自己的身份以及所知無上組織的情況和盤托出，請求與余年合作——溫歲歲懷疑溫虎的死和秋娘有關，所以自己需要找到無上組織的核心人物——秋娘的上級「公子」，同時她還說出了自己剛剛接到的另一重任務——除掉太子。

溫歲歲拿出「太子」畫像，把自己知道的全部告訴了余年，還幫余年識別出了無上先生安插在余年身邊的暗哨。此時疙瘩湯前來，彙報說他們抓了幾個想混在漕幫裡出行的百姓。此時余年想起無上先生說過，每年盈利最多的單位有機會見到「公子」，余年和溫歲歲同時想到，可以通過賣漕幫的船票來賺錢。計畫一出，漕幫很快就賣出了許多船票。為了感激溫歲歲，余年送給她一支新的髮簪，兩人感情升溫。余年向余夕交換資訊，但表示溫歲歲給的畫像上的太子並不是他。但為了余夕的安全，余年將余夕弄暈，用漕幫的貨箱送回京城。此時溫歲歲得知自己好不容易賣出去的最後15張船票，卻被余夕提前賣了出去，為了保住自己的面子，溫歲歲前去找余夕，中途發現有人搬運大貨箱，但沒有多想。溫歲歲來到余夕房間，卻發現余夕消失，而且房間內有東西搬動的痕跡。

溫歲歲看見房間中的情形，判斷出余夕是被人放箱子裡抬走的。想到之前曾對余年說起過，疙瘩湯是個保密級別極高的休眠者，此次被喚醒極有可能是為了刺殺太子，溫歲歲當下便判斷余夕便是太子，而她自己出現在這裡也是余年引導所致，是為了讓余夕順利脫身。另一邊，疙瘩湯被余年抓住，逼問之下說出秋娘給了他余夕的畫像和一張字條，命他將其刺殺後去字條上的地址，然而如今字條被毀一半，無法清晰辨認，余年感到溫歲歲對他的確沒有隱瞞。通過手把肉的分析，余年發現字條上的地址就是鳴鵲飯莊不遠處的安全屋。余年來到安全屋，見到了早已等候在那兒的溫歲歲，余年和溫歲歲相互試探，余年說出余夕是太子，自己是太子的伴讀，溫歲歲暫時相信，但因為余年對自己不信任，故意將余年趕走。而余年也發現異常，故意配合溫歲歲演戲，送上一堆她喜歡的禮物，請求溫歲歲原諒。兩人拉扯間，溫歲歲突然暈倒在余年身上。

為了緩解溫歲歲的症狀，余年特地弄了一手含有蒲公英和金銀花的藥膏，想要給溫歲歲治桂花癬，但溫歲歲並不領情，覺得余年就是想趁機害他。余年卻直接說出溫歲歲弄了這一齣的真實目的——秋娘給了溫歲歲假的畫像，余年將余夕偷偷運走戲弄了秋娘，所以溫歲歲才故意鬧了這一齣造成余年被她拿捏的假像，更能迷惑無上先生。此時手把肉來報，漕幫被官府包圍了，余年與溫歲歲前去查看，才發現是冷如冰藉突襲檢查混入漕幫來與余年溫歲歲商議抓捕刀疤林的計畫。溫歲歲提議，三人可以在碼頭前街搞一個舶來商品特賣會吸引刀疤林，藉機除掉他，再嫁禍給刀疤林的老對手悍匪麻子張，令他們狗咬狗後，官府再一舉收網。冷如冰走後，溫歲歲和余年談心，溫歲歲說出自己每次出任務時都會看星星，表示溫虎說過人死了之後會變成星星，等自己犧牲後，也會變成星星。余年聽罷，卻讓溫歲歲保重自己。

碼頭前特賣會，溫歲歲與余年布下了天羅地網，只等刀疤林出現。不想刀疤林十分狡猾，他與四名身形相仿的同夥身穿同樣的黑色風衣前來，但細緻的余年還是從他們舉止上的區別認出了真正的刀疤林。溫歲歲前去找手把肉準備抓捕，不想卻發現刀疤林早已識破了他們佈置的暗線，五名暗線全被刀疤林綁了起來。情急之下，余年衝來，與溫歲歲上演了一齣夫妻吵架的戲碼，在迷惑刀疤林之際趁機將刀疤林的人全部殲滅。漕幫隨即將刀疤林的財物全部收繳，既完成了督查府的任務，也得到了秋娘的信任。兩人大獲全勝，除掉了麻子張和刀疤林，也拿到了百姓們為了感謝他們寫的的萬民書。陽光下，溫歲歲似乎有了不一樣的感情。這時，余年說出，自己收到了秋娘傳來的新任務，要跟溫歲歲私下見面。余年從溫歲歲口中得知，這次需要他們去附近海城的一間倉庫接應一批貨，但要求兩人不能開箱驗貨，兩人對此任務深感懷疑，溫歲歲更是對貨物產生好奇，於是深夜偷偷探訪。

溫歲歲獨自潛入倉庫查探，不想余年出現在身後，原來兩人都是來查探貨物的，兩人在倉庫內找到了成批的軍械。余年說出軍械來源，溫歲歲判斷這批軍械應該是秋娘自己所為，與無上先生無關。余年不認同，於是和溫歲歲打賭，如果是秋娘的行為，收穫那天就讓溫歲歲處理；如果此事跟無上先生有關，那麼交貨那天必然能見到「公子」，余年就要收網，兩人一言為定。溫歲歲考慮到海城附近都是外邦商隊，便要求與余年換了外邦人的衣服前去接貨。沒想到運輸途中，眾人被刀疤林的殘餘部下酒中下藥伏擊，余年受傷，在危機時刻，溫歲歲挺身獨戰，一人力戰群匪，救下余年。深夜，余年看著天空悲涼說出，天上又多了很多星星，溫歲歲惋惜之際，發現余年手臂受傷，以為余年被匪徒兵器所傷，而兵器有毒，想要給余年醫治，卻不想兩人拉扯時，余年手中刀掉落，溫歲歲這才發現是余年弄傷了自己，正詫異時，聽到余年說出自己一定要讓天上的星星少一些。

兄弟們的喪命，讓余年想起了八年前，他因任務失敗導致父皇對自己失望不已。發現有異常的溫歲歲對余年使用「吐真粉」探究真相，得知八年前在陽城外，余年率隊埋伏時，為了救一個女孩，不慎暴露了兄弟們的位置，導致行動組全軍覆沒。聽到這一切的溫歲歲卻想起了八年前的那件事，原來當初余年救下的人是溫歲歲。次日，余年外出行動，和冷如冰見面，原來余年不僅沒有中溫歲歲「吐真粉」，還藉溫歲歲的話分析出她就是無上先生裡的「公子」，而八年前所謂的搭救，不過是無上先生的精心謀劃，為的就是讓余年的行動全軍覆沒。冷如冰得知真相大怒，想即刻抓捕溫歲歲，但被余年制止。另一邊，溫歲歲趁余年外出與溫虎見面，原來當初溫虎死亡是假，引溫歲歲入督查府是真實目的。溫歲歲將秋娘私運軍械的事告訴了溫虎，並讓溫虎提前去倉庫拿走軍械，進而既能查出秋娘與誰做生意，也能陷余年於險境。溫虎提出殺掉余年，由溫歲歲頂替余年與他上線聯繫，但溫歲歲卻堅持策反余年，溫虎看出溫歲歲對余年有了感情，直接說出余年就是督查府的領導者，也是當朝永安王。

余年認為溫歲歲身後還有大人物，建議冷如冰先不要收網。冷如冰責備余年節外生枝，不破軍械案就等於不顧督查府兄弟們的生死。余年看得長遠，想要揪出溫歲歲背後的人，並表示如果督查府解散，自己會補償兄弟們。冷如冰見余年如此決絕，沒有多說，但對余年心生嫌隙。另一邊，溫虎告訴溫歲歲，主子早就知道余年的真實身份，而這次溫歲歲潛伏余年身邊的任務只是煙霧彈，將走私軍械一案嫁禍給余年才是主子的真實目的，溫歲歲也不過是主子棋局上的一顆棋子罷了。余年回到漕幫，詢問手把肉溫歲歲白天動態，手把肉因為誤會溫歲歲給余年準備生辰禮物而答應替溫歲歲保密，所以沒有告訴余年溫歲歲的真實動向。次日，余年交貨，卻不想來的人竟是溫虎，與此同時，冷如冰帶兵出現，正當余年要抓捕溫虎時，冷如冰卻劍鋒調轉，直至余年——原來冷如冰和溫虎早就私下達成協議，余年監守自盜，販賣軍械，押入天牢。另一邊，溫歲歲正要離開漕幫，卻不想官兵趕到以「溫歲歲是無上先生首領」為由，進行追捕。溫歲歲不明所以，四處躲藏，危急之際被溫虎救下，溫歲歲看著面前受傷的溫虎，從他口中得知他被冷如冰算計了。

原來冷如冰和溫虎合作只為坐實無上先生和余年勾結，拿走軍械，並不是真心實意投靠無上先生。溫虎反應過來，和冷如冰大打出手，溫虎拼死逃出生天，但余年和手把肉卻在水飛雷的威力下屍骨無存。溫歲歲聽到余年死亡一時間有些恍惚，在溫虎的提醒下回過神，分析目前情況——溫虎並未帶走軍械，但冷如冰卻以沒有拿到軍械為由抓捕兩人，於是兩人決定分頭行動，溫虎負責調查軍械下落，溫歲歲負責除掉冷如冰。溫歲歲成功返回安全屋，卻不想看見余年。原來余年被手把肉護在身下，才躲過一劫，但手把肉被炸身亡。表明身份的兩人不再隱瞞，並相互約定再見便是敵人。與此同時，捕快找到安全屋，但這時溫歲歲早已悄悄離開，只留下余年一人。原來溫歲歲早已通過溫虎身上的特製酸梅味判斷出他與冷如冰勾結，因此暗中安排秋娘換走軍械，並推斷出溫虎故意將安全屋的位置暴露給官府，就為了藉官府之手除掉溫歲歲，同時又嫁禍給冷如冰，卻不想溫歲歲順勢將余年頂出做替罪羊。溫歲歲和秋娘計劃刺殺冷如冰，卻不想余年帶著被打暈的冷如冰出現。冷如冰以為溫歲歲和余年合作，讓余年說服溫歲歲交出軍械，余年詫異之餘，得知余夕落在冷如冰手中。

秋娘和溫歲歲分析，此次余年丟失軍械，冷如冰極有可能上位督查府，而余年為了徹查冷如冰，就有可能重新選擇可靠盟友無上先生，而現在他們有了冷如冰，也可讓冷如冰向主子指認溫虎與他勾結。另一邊，余年逼問冷如冰余夕的下落，冷如冰卻讓余年拿軍械來換。溫歲歲和秋娘聽到聲音來到房間，得知余夕被冷如冰綁架，為了不讓余年衝動行事，秋娘趁機迷暈余年。溫歲歲和冷如冰達成協議，冷如冰簽下和溫虎勾結的口供，自己放冷如冰離開，之後便將余年帶至她們的據點香燭店。醒後的余年因為救余夕心切和溫歲歲發生衝突，溫歲歲提出自己有辦法找到余夕——秋娘在冷如冰身上種下了追魂香中的「魂」香，此香一旦種下，無法祛除，幾人可通過服用「追」香嗅到氣味，定位到冷如冰。余年感激溫歲歲對他的幫助，溫歲歲再次勸說余年，與其繼續不被信任，不如與她攜手。

余年和溫歲歲蹲守冷如冰一夜，在見到冷如冰離開，兩人分頭行動，溫歲歲負責繼續跟蹤冷如冰，余年負責進入冷如冰房間尋找密室。另一邊，溫歲歲跟蹤冷如冰被發現，落入冷如冰陷阱。余年找到余夕，說明情況後要帶余夕離開，卻不想冷如冰帶著溫歲歲趕到。余年用暗語讓余夕和溫歲歲先走，自己對付冷如冰，不想余夕卻反手一刀刺入余年胸膛。原來這一切都是余夕和冷如冰的謀劃，余夕坦言余年不死，自己無法安心坐在太子之位上。余夕關押溫歲歲，並讓溫歲歲說出幕後之人，同時表示只要溫歲歲和自己合作，等自己登基，可保留無上先生，也可將督查府交給溫歲歲。溫歲歲斷然拒絕，余夕惱怒準備用刑，此時秋娘衝進獄中，身受重傷拼死救出了溫歲歲。兩人回到香燭店，奄奄一息的秋娘用盡最後的力氣告訴溫歲歲自己的真名殷好，還將自己多年來蒐集的消息交給溫歲歲。

溫歲歲下葬秋娘後，與主子三王爺見面。溫歲歲向三王爺請罪，沒想到對方並沒有責怪溫歲歲，反而先一步殺了溫虎肅清無上先生。面對三王爺的雷霆手段，溫歲歲內心動搖，但在三王爺的注視下，主動提出要領命除掉冷如冰和余夕。這讓三王爺懷疑溫歲歲如此行徑是為余年報仇，於是逼溫歲歲服下吐真粉，在確認溫歲歲真實心意後，才放心下來。另一邊，冷如冰的手下禿子劉為了讓秋娘無藥可醫封鎖了全城所有藥鋪，這讓冷如冰十分無語。冷如冰命禿子劉開放城中一家最好的藥鋪，這樣才可以守株待兔引誘溫歲歲上鉤，繼而找到那批軍械。溫歲歲回到香燭店，見到了躺在榻上的余年。小穗告訴溫歲歲，余年已服下追魂丹，暫時無礙，但余年傷勢過重，還需要連服十日保命回天丹，眼下藥材還遠遠不夠。溫歲歲便設下陷阱，讓小穗故意去藥鋪買藥留下溫歲歲的荷包，再故意讓冷如冰認出，引他上鉤。

冷如冰尋蹤而去來到安全屋，溫歲歲現身，冷如冰這才發現自己落入溫歲歲陷阱。新仇舊恨，溫歲歲將一顆劇毒酸梅送入冷如冰口中，了結他的性命。三王爺得知冷如冰身中劇毒，命不久矣。同時余夕怕父皇怪罪，製造了余年畏罪放火自殺的假像，導致屍體被焚，面目無法辨認，三王爺心中不安，於是派疙瘩湯跟蹤溫歲歲，得知溫歲歲近日頻繁出入香燭店，而疙瘩湯擅自行動潛伏進香燭店探查，卻一無所獲。另一邊，余年在小穗的救治下醒來，余年詢問溫歲歲救自己是不是為了打擊余夕，溫歲歲又氣又傷心，情急之下說出救余年是因為余年值得救。但余年語氣冷淡，想要離開，溫歲歲雖然生氣卻又擔心余年安危，於是以「香燭店被人盯上，不要給自己添麻煩，晚上再走」為由，讓余年暫時留下。

秋娘墳墓前，三王爺說出余夕心狠手辣，手刃余年又將督查府據為己有，現如今情況不明朗，想要帶溫歲歲先回京城。而溫歲歲卻願留下替三王爺重整無上先生，並將秋娘臨終前給她的帶機關盒子交給三王爺，表示無上先生旗下有無數幫派，如果三王爺想與余夕一戰，這些就是保障。當晚，三王爺帶著疙瘩湯再次檢查了香燭店，確認了溫歲歲和小穗毫無關係，並讓疙瘩湯查明小穗行蹤。另一邊，溫歲歲手中拿著秋娘給的盒子，原來余年猜到三王爺不會完全信任溫歲歲，於是提前換了盒子，沒有讓秋娘的真帳本落入三王爺手中。房間內，溫歲歲感激余年的幫助，兩人吐露真情，余年向溫歲歲訴述衷腸，溫歲歲也說出自己的過往，同時也說出了八年前的秘密——八年前那件事本就是三王爺布的局，那些所謂的死去的兄弟不過是無上先生的人，他們全都活著並且一直在為督查府做事。而三王爺的布局，全都是為了得到太子之位，讓余年內疚八年之久的事情不過是擊垮余年的方式。

他從在秋娘的帳本裡瞭解到鳴鵲飯莊之所以總是能獲得暴利，是因為他們售賣罌藥，引誘百姓食用。為了徹查三王爺的罪證，他們決定親自潛入飯莊，收集證據，遞交給欽差吳大人。於是兩人分別潛入飯莊，溫歲歲假扮接客舞娘，故意引起老闆秋鳴鵲的注意，讓老闆帶自己進入飯莊，而扮作夥計的余年卻遇到當初運幫被滅轉投飯莊的運幫孫大剩和苟不理。兩人立刻認出余年，和余年大打出手，正當三人爭執不休時，掌櫃秋鳴鵲帶溫歲歲趕到，詢問情況。余年介紹自己小民阿福，家中是種罌藥的，想來陽城混鳴鵲飯莊出人頭地。狡猾的秋鳴鵲為了試探余年，讓他辨認罌藥做的紅丸，余年一眼便認出手中紅丸價值。但秋鳴鵲並不相信余年，更是在孫大剩的攛掇下，將紅丸賞給余年，並讓他在吃下紅丸後喝帶有罌藥的魚餅粥。

孫大剩嘲笑余年吃了紅丸喝下魚餅粥就會因為藥力過猛，七竅流血而亡。卻不想余年說出自己家中種罌藥，常年食用，區區這點劑量不足以死亡，於是準備吃下。一旁的溫歲歲見狀上前爭搶，想要替余年吃下，卻不想余年眼疾手快先服用下去。秋鳴鵲見余年沒有發作，又是個機靈的，眼下需要夥計，於是暫時留下余年，並在發現余年對溫歲歲有好感後，將溫歲歲送給余年，並賞賜魚餅粥，收攏人心，但卻暗中命孫大剩盯緊余年。當晚，溫歲歲在房內為余年反覆催吐，假作翻雲覆雨迷惑在外盯梢的孫大剩。次日一早，秋鳴鵲故意進入兩人臥房，看到溫歲歲身上並無痕跡，結合孫大剩彙報兩人「激戰」一晚，心中起了疑惑。溫歲歲靈機一動，告訴秋鳴鵲阿福有特殊癖好，自己手掌全腫了。秋鳴鵲啞然一笑，沒有再起疑心。白天溫歲歲和余年在樓下分發宣傳單，溫歲歲擔憂孫大剩和苟不理是威脅，兩人遲早穿幫，更是擔心會捅到三王爺那裡。余年告訴溫歲歲，其實疙瘩湯一直都是自己人，會暗中保護他們。此時，小穗挽著一名男子出現在了飯莊門前。

小穗帶著一名客人來店裡吃飯，沒想到客人由於服下過多的罌藥死在店中。余年以對方破壞店裡風水為由，拿到一筆補償款，這讓秋鳴鵲十分滿意。為了救下小穗，余年故意營造自己貪圖美色的假像，讓秋鳴鵲將小穗送了自己。溫歲歲救下小穗，得知小穗的父親由於染上罌藥癮欠下了巨額債務，不得不騙小穗回家為鳴鵲飯莊做活。為了讓小穗安心拉客，孫大剩給小穗餵下大量罌藥，致使小穗染上藥癮，溫歲歲細心照顧小穗。另一邊，余年在飯莊內混得風生水起，招攬客人的手段讓秋鳴鵲非常滿意，孫大剩和苟不理被「發配」上街發傳單，這讓孫大剩窩火不已。余年知道孫大剩不會放過自己，便和溫歲歲佯裝不合，引孫大剩聯盟溫歲歲，向余年出手。果然孫大剩中招，帶領苟不理襲擊余年，不想卻被余年反殺。余年將兩人帶到秋鳴鵲面前，秋鳴鵲大怒，處置了兩人，但轉頭卻對余年坦言，余年來飯莊時間太短，自己接受他，但並未完全信任他。

秋鳴鵲帶余年去了飯莊製作罌藥的工廠，並將原本孫大剩的業務交給余年負責，同時表示七日後「上面」會安排的一筆交易，由余年負責。余年將此事告訴溫歲歲，並提及在罌藥工廠裡看到許多被虐待的製藥工人，兩人商議，要一起把工人們解救出來。另一邊，對余年並未放下懷疑的秋鳴鵲，利用小穗對罌藥成癮，用魚餅粥威逼利誘小穗說出了余年和溫歲歲的真實身份。臥房內，溫歲歲悉心照顧小穗，但小穗卻對溫歲歲充滿了愧疚。余年給溫歲歲買了喜歡吃的吃食回到飯莊，剛一進門便被苟不理挾持，而溫歲歲也被綁在房間。余年不明所以，秋鳴鵲直接說出余年是督查府的官員，還拿出一把西洋火銃直指溫歲歲，表示自己給溫歲歲服了毒藥，逼余年交代自己的身份。余年和溫歲歲本以為小穗已經叛變，沒想到小穗主動與余年和溫歲歲拉扯，暗中遞上了一把刀。溫歲歲掙脫繩索，並劃上秋鳴鵲眼睛，氣急敗壞的秋鳴鵲想要毀掉解藥拉著溫歲歲陪葬，卻不想余年爭奪解藥時，中了火銃倒在地上，而溫歲歲趁此機會解決了秋鳴鵲。

三王爺得知秋鳴鵲受傷，向疙瘩湯詢問情況。疙瘩湯說出秋鳴鵲遇到仇家，被人堵在飯莊，幸虧香燭店的小穗及時出現救下秋鳴鵲，並且將今日交易交給小穗全權負責。然而三王爺立即拆穿了疙瘩湯的話，原來三王爺早已收到線報，秋鳴鵲是被要交易的番邦人搶了貨才受傷的，小穗也是番邦人，欺騙了疙瘩湯。但三王爺不知道的是，這一切都是余年和溫歲歲引三王爺上鉤的局，計畫在三王爺交貨時，讓欽差吳大人人贓俱獲。果然，三王爺帶著疙瘩湯前往交易地，而余年和溫歲歲早已等在現場。原本以為這次可以拿到鐵證治罪三王爺，卻沒想到欽差吳大人竟然是三王爺的人，關鍵時候倒戈相向。正當溫歲歲準備殺出重圍時，余夕和冷如冰出現。原來這一切都是余夕和冷如冰的計謀，下了一盤大棋，只為釣出藏在朝廷中的大魚，而余年起初也被兩人隱瞞，直到他被「刺殺」之前，余夕才對余年和盤托出。余年向溫歲歲道歉，但溫歲歲卻讓余年逮捕自己。

三王爺出現在交易地點，而交易的番邦人卻沒出現，必定是走漏了風聲。如今知道三王爺罪證的人都已死去，三王爺這些年謹小慎微，沒有留下把柄，只有知道一切的溫歲歲自首，才能坐實三王爺的罪證。溫歲歲言辭懇切，表示想像余年一樣為百姓做實事。余年見溫歲歲意志堅定，拿出婚書，表示無論多久，自己都會等溫歲歲，兩人相擁，立下契約，永不分離。皇宮內，皇帝對余年揪出朝廷蛀蟲，抓獲無上先生的功績大加讚賞，並決定接受余夕一直以來的建議，立余年為太子，但還沒等皇上下旨，余年卻打斷了皇上的話，表示自己已與溫歲歲私定終生，並請求皇上將自己貶為庶人，待溫歲歲出獄，兩人浪跡天涯。皇上皇帝大怒，卻不想余年心意已決，更以性命相挾。皇上不捨兒子，卻還是將余年趕出宮去，放他自由。

溫歲歲入獄前，與余年成親，兩人終於修成正果。成為平民的余年受雇於冷如冰，繼續調查番邦人的下落。冷如冰帶來關鍵資訊——他在交易地點發現了一方手帕，手帕上的黃雀圖案引起余年懷疑。余年感覺眼熟似乎在哪裡見過，回想起這是小穗之物，而小穗恰好也在收網那天消失不見。余年去牢裡看望溫歲歲，並告知此事，兩人分析過後表示在此之前並未察覺小穗有何異常，同時告訴余年自己已懷有身孕，余年驚喜不已。余夕找到余年，將一箱從三王爺住處搜到的溫歲歲兒時之物交給余年當作新婚禮物。余年隨意翻看，卻發現從小患有桂花癬的溫歲歲，小時候竟然有一個桂花香囊，而且溫歲歲文書手印與婚書上的手印也不相同，余年大驚，懷疑溫歲歲真實身份。另一邊，爾冬長老和小穗扮作獄卒找到溫歲歲，說出暗號。原來此時溫歲歲並非真溫歲歲，而是在八歲那年代替溫歲歲來到三王爺身邊，隨時等待召喚的靜默之人。溫歲歲與小穗對上暗號，小穗恭喜溫歲歲靜默十年，終於被喚醒......