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第1話【獅郎與尤莉】，隨著人工虛無界之門完全開啟，物質界因為許多人類變得能看見惡魔而陷入混亂。而這個時候，雪男更離開了正十字騎士團轉並投身啓明結社。決心要知道自己和雪男的出生之謎的燐，在梅菲斯特的協助下踏上回到40年前的過去的旅程。燐即將見到的，是在廢棄工廠生活、無父無母的尤莉，與身為十三號區實驗體的獅郎之間的邂逅。

第2話【真相】，因為大火而失去家人、無家可歸的尤莉，與逃出十三號區的獅郎相遇了。獅郎被追趕他的驅魔師們帶回去後，對梅菲斯特提出了某項要求。另一方面，尤莉因為能看見惡魔而被帶往驅魔師的培訓學校亞撒拉姆收容。燐在見證兩人成長的同時，也將目睹亞撒拉姆和十三號區的真相。

第3話【孤單一人】，獅郎認為驅除惡魔是身為驅魔師的職責，但尤莉則認為幫助人們才是驅魔師的職責所在，並主張也應該與惡魔建立起友好關係。獅郎對尤莉的理念感到惱怒，兩人因此對立。獅郎在離開亞撒拉姆獨自一人生活後享受著自由的生活。但注視著這一切的尤莉卻顯得憂心忡忡。然後，兩人又因為某次任務而再度對立……。

第4話【撒旦覺醒】，九年轉眼間就過去了。這段時間讓獅郎和尤莉，以及里克等人累積了種種經驗、使他們成長茁壯。另一方面，第十三號區仍在持續進行著聖靈藥的實驗。亞麥依蒙雖然成功找到了新的附身體，但路西斐爾卻始終沒等到適合自己的附身體。痛苦使得他對物質的執著變得愈發強烈。然而過程中，一種可謂「森羅萬象本身」的存在成功附身在某個實驗體身上......。

第5話【比身體更重要的東西】，燐火在獲得肉體後以驚人的速度吸收知識，並了解到自己的存在正是魔神・撒旦。面對行使力量、想讓一切都隨己所欲的撒旦，尤莉雖然試圖說服撒旦，但卻被他拒絕，並隨即離開了十三號區。由於附身體若沒有聖靈藥很難維持肉體，騎士團推測他的身體毀壞也只是時間早晚的問題。另一方面，尤莉則暗自下了某個決定。

第6話【如果沒有我在】，尤莉前往在十三號區閉門據守的撒旦身邊。撒旦接受了尤莉，並選擇和她一起活下去後，為了和她一起生活決定捨棄十三號區，並對部下發出了撤退的宣言。尤莉在準備離開的過程中與任職於十三號區的潔妮重逢。潔妮得知了撒旦和尤莉的逃脫計畫後，打算解放設施內被當成實驗體的孩子們……。

第7話【前夜】，剛出生的燐渾身纏繞著青色的火焰，不斷襲擊周遭的驅魔師。眼前的景象使燐的內心產生極大的動搖，身體差點被惡魔的人格奪走，梅菲斯特這時將他送至某個地方。另一方面，離開騎士團的雪男和志摩一起來到了啓明結社的空中要塞「境界之主」，並在幹部藤堂譽的帶領下與路西斐爾見面。在同一時刻，賢座廳的職員們前來造訪詩繪美。