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第1話【野心】，儘管鎮壓位於島根的極東研究所的行動成功，但啓明結社依然是巨大的威脅。正十字騎士團的高層為了擬定對策持續進行著討論。另一方面，燐這些塾生被告知驅魔師認定考試將提前舉行。在勝呂因為島根發生的事而對成為驅魔師的理由感到迷惘之際，四大騎士之一的雷霆作為新任講師來到了驅魔塾……。

第2話【苦惱】，雪男在自己的眼睛出現異狀後，一直對周遭隱瞞這項事實，並對此感到十分恐懼。現在，他決定要驗證他的眼睛過去展現出的力量的真面目。眼睛過去展現力量時，都有當下「正面臨死亡恐懼」的共通點。於是雪男開始展開賭上性命的危險修行……。另一方面，燐和詩繪美即將進行由兩人單獨進行的任務。原本以為是驅除出現在老舊民宅的魍魎的簡單任務，然而……。

第3話【故鄉】，修羅突然消失了蹤影。梅菲斯特根據她的行動軌跡，推測修羅現在很可能在她的出身地青森，並命令燐和雪男前往當地進行搜索。兩人在經過一番打聽後來到了青森・永久蛇湖……。修羅稍早前正與以湖中心的廣泛地區為地盤、擁有強大力量的八岐大蛇・八郎太郎大神對峙。八郎與其眷屬的蛇逼迫修羅，並表示「實現妳和我們的約定吧」。

第4話【永別了親愛的】，八郎與修羅的祖先・霧隱辰子訂下的契約，使修羅世世代代的子孫都能獲得力量，但相對地都註定會在三十歲時死去。修羅向燐和雪男坦白了自己背負的命運。修羅雖然表示自己對人生沒有任何留戀，但是燐無法接受，並提議打倒八郎。然而，修羅這時卻被八郎帶走了。燐和雪男為了拯救修羅決定去找八郎。抵達現場時出現在他們眼前的竟是被八郎的催眠能力控制住的修羅。

第5話【潸然淚下】，雪男利用機智騙過了八郎，成功讓牠解除了和修羅之間的契約。然而，因為憤怒而失控的八郎卻再度抓走了修羅，並朝著結凍的湖移動。面對擁有不死之身的八郎流露出的「我好想死」的心聲，修羅表示願意和牠一起在湖底永遠長眠。在逐漸沉入湖底的過程中，浮現在修羅腦中的記憶，是她與藤本獅郎在一起的過往。

第6話【驚蟄】，青森發生的事件終於落幕，正十字騎士團日本分部也漸漸恢復平靜。雷霆和勝呂一起著手調查啓明結社。雷霆認為日本分部內和啓明結社及「青色之夜」有所關聯。另一方面，被燐告白的詩繪美因為搞不懂「戀愛的喜歡」及「朋友的喜歡」有什麼差別而感到煩惱。出雲看到詩繪美這麼煩惱，於是對她提出了一個提案。

第7話【異形葉】，雷霆在調查青色之夜的過程中，對三個名字產生了興趣。這三人都是在青色之夜後離開正十字騎士團日本分部的修道士，現在在南十字男子修道院──也就是奧村兄弟長大的地方生活。雷霆和勝呂為了直接向他們問個清楚而造訪修道院。面對一直避而不談的三人，雷霆使出了強硬手段逼迫他們招供。青色之夜的謎團終於逐漸明朗……。

第8話【生日(平安夜)快樂!】，雷霆和勝呂目睹了十三號區在青色之夜發生後的慘狀，並從梅菲斯特口中得知了曾在那裡進行過的研究的真相。然後，雷霆動身前往正十字騎士團梵蒂岡本部的某個地方。另一方面，目標成為手騎士的詩繪美突然表示要放棄參加認定考試並退出驅魔塾。面對驚訝不已的燐和出雲等人，詩繪美對大家提議舉辦的聖誕節兼生日派對表現出積極的態度。

第9話【喜宴】，雪男一心想知道自己和哥哥出生的秘密，但燐卻認為沒有知道的必要。 兩人之間的想法產生了分歧。在這樣的矛盾中，燐一行人為了參加志摩柔造和寶生蝮的婚禮前往京都。儘管雪男在周遭面前表現得一如往常，燐卻感到不太對勁。另一方面，重新展開調查的雷霆為了查明十三號區的真相，與當時作為關係人士被列在名單上的杜拉克．鐸拉葛雷斯克進行了接觸。

第10話【在飄落的雪中】，都市區出現的上級惡魔使得驅魔師們疲於奔命。池袋地區由修羅帶頭指揮。隨著受到魔障而變得能看見惡魔的人們數量增加，世界開始漸漸陷入混亂。同一時刻，雪男拿槍威脅勝呂，試圖問出他和雷霆調查的內容。聽不進志摩的忠告，雪男漸漸陷入孤立的窘境。他在為了執行任務返回東京時遇見了雷霆。

第11話【雪之盡頭】，在雪男被各種感情壓垮之際，阻止了他採取行動的是魔神。從詩繪美口中得知雪男的狀況後，燐為了尋找雪男奪門而出離開宿舍。然後，物質界因為惡魔的行為活性化而陷入了空前的混亂。被召集至首相官邸的梅菲斯特與內閣總理大臣全人一起在記者會上公開承認惡魔的存在。這時某個人出現在會場……。

第12話【訣別】，雪男因為槍擊梅菲斯特的嫌疑而遭到拘捕。得知雪男的眼睛發生的異變的燐，決定和雪男一起逃離騎士團。他在塾生及亞麥伊蒙的幫助下動身前往拯救雪男。因為被槍擊而受到重傷的梅菲斯特為了維持附身體，不得已決定捨棄施加在人工虛無界之門上的結界。此舉導致門完全開啟，大量的惡魔蜂湧而出，物質界也逐漸被虛無界的空氣籠罩……。