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第1話【最弱以最強為目標的理由】，諾艾爾是一名以最強的探索者為目標的少年。但上天授與他的職能卻是最弱的支援職話術士。即使和所屬隊伍蒼天之外的夥伴共同作戰，也只會在一旁下達指令，不直接參與戰鬥。為了獲得最強的寶座，他向隊友提議成立戰團，以便得到更多權限......

第2話【這名話術士毫不留情】，瓦爾達直奔諾艾爾住的地方，把洛伊德和達妮雅這兩名隊伍的夥伴已經背叛一事告訴他。從洛伊德留下的字條可以知道，他背負龐大的借款，為了還錢，因此挪用隊伍的資金。瓦爾達想去追逃出帝都的他們，諾艾爾於是要求他整裝，兩人一同前往酒館。為了確實抓住那兩個人，狡猾的毒蛇計策在此露出獠牙。

第3話【真正的天才】諾艾爾將兩名叛徒賣給菲諾裘後，決定重組隊伍。當他在酒館等待應募之人，有個嬌小的女性亞兒瑪出現在他的面前。她甚至表明自己是傳說中的殺手亞爾戈的孫女。在場的眾人聽到這個名號，全都議論紛紛，這時卻有一名探索者前來挑釁，說亞兒瑪不夠格出現在這裡。亞兒瑪於是詢問諾艾爾，探索者的地位是如何決定......。

第4話【別以為道歉就能獲得原諒】，諾艾爾與亞兒瑪接下討伐盜賊團的委託，來到敏茲村。他們收下村長的情報與訂金，也接受村長之女雀兒喜的聲援後，立刻前往盜賊團的據點。當他們抵達現場，發現人數比事前接獲的情報多出一倍以上。此外，盜賊團的首領還是懸賞兩百萬菲爾的剃刀戈爾德......

第5話【遠東劍士】，諾艾爾帶著亞兒瑪逛帝都。兩人陸續前往鑑定士公會、常去的武器店、販賣技能書的商店。在路途中，諾艾爾與亞兒瑪分開，前往貧民窟。他在那裡拿到帝都首屈一指的情報商洛基對某人的調查報告。當諾艾爾拿到情報，就要離開貧民窟，卻遇上一名有著凌亂黑髮與空虛眼神的男人昊牙。

第6話【尊嚴的價值】，諾艾爾在貓滿腹亭與雅兒瑪會合後，被問「有沒有成功遊說有希望的新人」，腦裡一瞬間浮現昊牙的身影，但馬上屏除這個想法。另一方面，昊牙因為他的主人米凱爾盜用達蘭貝爾幫的金錢，被岡畢諾幫的亞爾巴特抓住。亞爾巴特人稱「真正的邪魔歪道」，他覺得直接把人交出去根本不好玩，於是把自己的打算告訴他們。

第7話【毫無仁義的世界】，諾艾爾和岡畢諾幫結下樑子，與成了刺客的昊牙戰鬥。雙方的職能有壓倒性的落差，昊牙的利刃已然來到諾艾爾面前。但他卻猶豫該不該動手，諾艾爾因此怒喝：不要同情敵人。此時，亞兒瑪為幫諾艾爾，介入雙方的戰鬥。亞兒瑪和昊牙都身懷才能，諾艾爾看到他們的戰鬥，確定自己要以【話術士】之姿，成為最強之人的想法並沒有錯。

第8話【王者的器量】，為了擺脫岡畢諾幫的糾纏，諾艾爾抖出亞爾巴特的秘密，挑起決鬥。菲諾裘擔任決鬥見證人，亞爾巴特指定昊牙當代理決鬥者。諾艾爾則是宣告自己不找代理人，要親自上場。昊牙提防著諾艾爾使出顛覆職能差距的策略，雙方展開一進一退的攻防戰。戰鬥途中，諾艾爾突然捨棄魔槍......

第9話【磨尖毒牙的蛇】，昊牙成了夥伴之後，諾艾爾等人為了創立戰團，前往探索者公會。一行人接受面試，卻換回監察官哈洛德的一句「拒絕批准」。理由是，一年後將有深度十三的大魔王冥獄十王從莫大的深淵中顯現於世，因此公會想要的是能立即成為戰力的隊伍。諾艾爾當下很乾脆地離開，但眼裡已經燃起野心，認為這是一口氣攀升的機會。

第10話【得天獨厚之人與一無所有之人】，諾艾爾前往監獄，探訪死囚「傀儡師」修格。儘管諾艾爾邀請他當同伴，他卻遲遲不肯點頭同意。後來，諾艾爾前往上級探索者們聚集的酒館。一進門就被看不慣的探索者找碴，不過諾艾爾卻巧妙地控制了場面。此時，諾艾爾盯上的B級最強小隊天翼騎士團進入酒館......

第11話【正確的代價】，諾艾爾等人的蒼天之外要和天翼騎士團以創立戰團為賭注，進行一場競賽。公會承認創立戰團的條件是，討伐深度八的惡魔魔眼狒狒王。此外，還附帶輸家要解散隊伍的條件。經過三天的準備期後，來到測驗當天。諾艾爾他們面對天翼騎士團，竟做出驚人之舉。

第12話【那條蛇長出了翅膀】諾艾爾的蒼天之外不管已經分崩離析的天翼騎士團，開始與魔眼狒狒王交戰。諾艾爾以「戰術家」的技能對抗魔眼狒狒王讀取人心的能力，將戰況導向優勢。另一方面，當天翼騎士團得知這個局面都是諾艾爾一手操弄，凱姆怒不可遏。諾艾爾卻告訴他們「天翼騎士團早就註定會分崩離析」......