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第1話【邂逅】，擔任合唱部部長的國三生岡聰實，在合唱比賽會場，突然被一位名叫成田狂兒的黑道男子搭話：「我們去卡拉OK吧」。狂兒所隸屬的祭林組，定期都會舉辦卡拉OK大賽，而狂兒為了避免被評為「爛歌王」，他希望聰實能指導他唱歌。

第2話【惡夢】，被指派在夏季合唱祭上負責獨唱的聰實，卻偏偏在此時迎來了變聲期，讓他感到十分鬱悶。正當他鬱鬱寡歡時，狂兒一如既往地把他帶到了卡拉OK店。在店裡等待聰實的，是為了請他指導唱歌而來的祭林組黑道成員們……。

第3話【離別】，在日復一日的合唱祭練習中，聰實因變聲期帶來的發聲困難而煩惱不已。同一時間，狂兒的喉嚨也出了狀況，讓兩人在合唱祭與卡啦OK大賽撞期的決勝之日來臨前，只好各自私下練唱。而聰實在合唱社的學弟和田，也察覺到了聰實的異樣，難掩擔憂……。

第4話【紅】，得知狂兒出車禍後的聰實，並沒有前往合唱祭會場，而是直奔舉辦卡拉OK大賽的那間小酒吧。在裡酒吧裡若無其事地高歌歡唱的黑道成員們，讓聰實忍不住把心中那難以言喻的怒火發洩了出來，淚水也隨之奪眶而出，不過……。

第5話【齒輪】，在卡拉OK大賽當天，狂兒將開車撞向自己的黑道份子痛打一頓後，選擇自首並服刑了三年。出獄後他久違地走上街頭，前往祭林組的事務所。一到事務所，他卻被告知今天正好要舉辦卡拉OK大賽。於是，剛出獄的狂兒，也只好硬著頭皮參加……。