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第1話【鬼與人】，時值天保十一年（1840年）。大饑荒使民心動盪不安，在這混亂的時代，鬼幻化成人形，以戲謔的方式愚弄人類。在遠離江戶喧囂的山間聚落——葛野。住著一對兄妹，名為甚太與鈴音。在這個村落裡，有一位被稱為「齋姫」的巫女。而甚太則是保護「齋姫」的巫女守，並負責斬殺威脅村落的妖異。某日，村落收到消息指出，附近的森林出現了兩隻鬼，於是甚太受命前往討伐。在森林中，甚太遭遇了一隻皮膚赤黑、蓬亂長髮、頭長雙角且體格魁梧的鬼。然而，本應該有兩隻鬼，當下卻只見一隻。就在此時鬼開口道：「那傢伙，已經前往葛野了。」

第2話【鬼的女兒】，成為鬼之身的甚太，在繼承「夜來」後，改名為「甚夜」，並毅然離開了葛野。離開家鄉已過十年，甚夜如今以一名浪人之姿居於江戶，並被人稱作「以一刀斬鬼的男人」。某天，來自日本橋大商家須賀屋的店主找上門，委託甚夜擔任他女兒的護衛。據店中的二掌櫃所言，最近在小姐房間前的庭院中，出現了一隻反覆低語「把女兒還來」的鬼。

第3話【貪婪吞噬之物(上篇)】，自須賀屋的委託以來，已過去三年。某日，甚夜在他常光顧的一家蕎麥麵店「喜兵衛」中，從店主與其女兒阿楓口中聽聞了最近發生的武士隨機殺人事件的傳聞。據說被害者的屍首皆呈現出如遭野獸撕裂般的慘狀。然而死者與失蹤人口的人數卻對不上。市井之間開始流傳起「那或許是鬼所為」的猜測。當晚，甚夜便前往了傳聞中的現場查探，沒想到正巧碰上了女子的慘叫聲與血淋淋的屍骸。

第4話【貪婪吞噬之物(下篇)】，甚夜與奈津，遭受疑似是鬼的隨機殺人犯襲擊。揮起夜來應戰的甚夜，在與及時趕來支援的茂助合力反擊之下，迫使那名鬼身影消失在黑暗之中。與善二重逢後從他口中得知，近日來在谷中的荒廢古寺「瑞穗寺」裡，總有女子的聲音於深夜響起。一路追蹤那隻鬼的茂助，最終也來到了瑞穗寺。茂助的直覺告訴他，奪走他與妻子幸福的仇敵正在那裡。

第5話【幸福之庭(上篇)】，時值嘉永六年(1853年)的秋天。一位經常光顧蕎麥麵店「喜兵衛」的武士——三浦直次在衛，正煩惱著一樁不可思議的事。他有個名叫三浦定長的哥哥，如今下落不明，然而不論是周圍的熟人，甚至他的父母，都一口咬定「你根本沒有哥哥」，彷彿這個人從來沒存在過。在直次、店主與阿楓的懇求下，甚夜決定接受委託，著手調查這起詭異事件的真相。

第6話【幸福之庭(下篇)】，在承接了直次的尋兄委託後，甚夜為了聽取更詳細的事件經過而前往三浦家。不過就在試圖從定長的房間中尋找線索時，一陣水仙花的香氣與一首數數歌的旋律，把他們引向了另一個世界。然而兩人映入眼簾的，是熊熊燃燒的宅邸，與在火災中痛失父母的女孩身影。失蹤事件的意外真相，即將水落石出。

第7話【宵色中的九段坂詛咒】，時值嘉永六年(1853年)冬季，甚夜接到來自重藏的請託。他希望甚夜調查一幅據說會帶來災厄，名為「九段坂浮世繪」的鬼畫。甚夜收下浮世繪後，沒想到善二竟也匆忙帶著另一幅同樣名為「九段坂浮世繪」的畫作，闖進蕎麥麵店，而這幅畫的原主人已離奇身亡。兩幅有著詭異傳聞的畫作，就這樣並排出現在了甚夜面前。

第8話【花宵簪(上篇)】，時值嘉永七年(1854年)春季。在吉原花街悄悄流傳著一個傳聞：夜晚的櫻花樹下，會出現一名殺害男性的醜陋女鬼。受夜鷹委託的甚夜，照著傳聞來到櫻花樹下，果然遇見了那名披著破布、滿臉潰爛、邊哭邊喊著「好痛、好痛」的女鬼。甚夜緩緩拔出夜來，將其斬殺。據夜鷹所說，那其實是曾在吉原接客，最後身心俱毀、被無情拋棄的娼妓。

第9話【花宵簪(下篇)】，出現在甚夜面前的是，那名把髮簪送給奈津且自稱秋津染吾的男子。甚夜遭受秋津旗下的三頭犬神襲擊，立刻用上了「隱行」與「疾駆」應戰。犬神的利齒一度撕咬上了甚夜的喉間，戰況驚險萬分。最終，佔上風的甚夜終於逼問出秋津的真面目。原來他是能將物品中殘留情念變作鬼怪的「付喪神使」。

第10話【雨夜鷹】，時值安政二年(1855年)五月。與甚夜把酒言歡後，直次在歸途中於某戶人家屋簷下暫避驟雨，喃喃自語著今天運氣真差。這時，一名披著毛巾、身穿和服的女子走了進來。這位女子自稱夜鷹，長相美得讓直次目不轉睛，不禁讓他的臉紅了起來。就在這時他們的視線前方，出現了一名男子。直次驚訝，那人竟與自己的兄長定長生得極其相似。而夜鷹則說出，那名男子是她「過去的男人」。

第11話【殘雪醉夢(上篇)】，時值安政三年（1856年）冬季。蕎麥麵店「喜兵衛」中，正為新任須賀屋掌櫃的善二舉辦慶祝宴會。為此善二特地帶來了一瓶名叫「雪之餘韻」的酒。此酒已在江戶蔚為風潮，就連須賀屋的老闆重藏也為之著迷，每晚必飲。不過甚夜在品嘗後，卻覺得味道有種異樣感，便請夜鷹去暗中調查酒的來歷。

第12話【殘雪醉夢(中篇)】，彼時江戶內，與「雪之餘韻」相關的鬥毆與命案層出不窮。正和秋津聯手調查此事的甚夜，從夜鷹口中得出了關於這瓶酒的驚人消息——原來把這款酒批發到全江戶的，是甚夜以前曾在倉庫裡除過鬼的那家酒鋪「水城屋」。而且據說，水城屋最近還經常有一位金髮美女進出。某種不安的預感悄然襲來，令甚夜不禁顫慄。

第13話【殘雪醉夢(下篇)】，名為「雪之餘韻」的酒，只要一再飲用，便會被憎惡所吞噬，最終墮為鬼怪。甚夜踏著積雪，一路跌跌撞撞地衝進了須賀屋。映入眼簾的，是癱坐在地、嚇得動彈不得的奈津，以及一個皮膚赤黑潰爛、口中斷續喚著「甚、甚太……」的鬼。當甚夜與鬼對峙的那一刻，他也同時被自己內心的脆弱狠狠擊潰了。

第14話【妒意的化身】，時值天保十年（1839年）冬季。那是在甚夜仍被稱作甚太時所發生的事。當時傳出有某種妖怪潛伏於戻川。聽聞此事的「齋姬」白夜便任命甚太執行斬鬼要務 ，並要甚太前去調查妖怪的真面目，以守護葛野的安寧。在甚太離開葛野的期間，白夜的護衛則由清正擔任，而這樣的安排，讓白夜和甚太兩人心中都微微泛起了波瀾。

第15話【妖刀夜談～飛刀～】，時值文久二年（1862年）。自嘉永年間的黑船事件以來，市井鄉間皆瀰漫著動盪不安的氛圍。某日，甚夜從直次口中得知了一把有問題的妖刀，刀銘為「夜刀守兼臣」。此刀如今據說落入了一名在會津畠山家中，擔任御坊主的男性侍從手中。感到好奇的甚夜與直次一同造訪了畠山家，卻發現那名男子竟在當天清晨殺了自己的妻子，隨後便從宅邸中消失無蹤。

第16話【天邪鬼之道】，時值文久三年（1863年）七月。甚夜聽說了一則傳聞，據說是廢棄的瑞穗寺裡出現了會吃人的鬼怪。他親自前往探查，結果發現一隻銀白狐狸模樣的鬼，住在那座荒廢寺院中。當甚夜斬殺自稱「夕凪」的那隻鬼，並將其吞食後，遠處卻傳來了嬰兒的哭聲。隔天清晨，甚夜照常前往「喜兵衛」，卻見一位名叫「夕凪」的女子正等著他歸來。

第17話【臻於劍境】，時值元治元年(1864年)三月。忠於幕府的會津藩武士畠山泰秀，向甚夜提出了一項請求。他希望甚夜能替他斬殺一名叫岡田貴一的鬼。岡田曾是泰秀麾下麾下首屈一指的武士，但他如今已淪為殺人魔，無論是開國派、外國人，甚至攘夷派的武士或是婦孺，都成了他的刀下亡魂。

第18話【茶間漫談】，時值慶應三年(1867年)九月。擁有將物品情念化為鬼的「付喪神使」秋津，手提著包裹，從京都前來拜訪甚夜。包裹裡的是一個以金粉描繪紫陽花的美麗茶器。秋津正在尋找一位能用它來沏茶的人。在尋找適合人選的途中，秋津帶著甚夜走進了一家古董店。

第19話【流轉】，在秋季的某日，三浦宅邸的庭院中，甚夜與直次手持木刀，正以近乎實戰的氣勢交鋒。這是甚夜應直次請求，而進行的劍術切磋。宅邸裡，甚夜沉浸在與女兒野茉莉、直次，以及他的妻兒一同度過的寧靜時光，然而安穩總是短暫的。世間萬象皆如川流循環不息，人的生命則虛幻無常，而時局也正迎來翻天覆地的變化。

第20話【願望(上篇)】，在與畠山泰秀的家臣土浦激戰中，甚夜化為鬼的模樣，被女兒野茉莉與直次親眼目睹。面對擔心他的阿楓，甚夜向她宣告自己要討伐土浦。感受到甚夜那股堅定意志的阿楓，追問他為何要與鬼為敵。於是甚夜遂一將在葛野發生的一切始末娓娓道來。同時，泰秀為了對抗倒幕派，準備派土浦與百名鬼前往京都。

第21話【心願(下篇)】，在滂沱大雨中，甚夜與土浦正面交鋒。在甚夜那異樣的左臂脈動的瞬間，兩人回憶交錯，看見了彼此的過去。甚夜與土浦感受到雙方心意相通的同時，也深刻明白這場戰鬥誰都無法讓步。茂助、初、阿楓、夕凪……想起至今相遇過的那些鬼的心願，甚夜向土浦提出了疑問——究竟是為何渴望一副不會毀壞的身軀，又是為了什麼而戰。

第22話【二人靜】，時值明治五年（1872年）四月。離開江戶的甚夜，在京都三條通經營一間名為「鬼蕎麥麵」的蕎麥麵店，並與九歲的女兒野茉莉一同生活。和甚夜關係早已十分要好的「付喪神使」秋津，也時常會來店裡串門子。然而近來京都的鬼怪數量卻日益增長。某個夜晚，甚夜從鬼群的包圍中救下了一位少女——她名叫向日葵。

第23話【蘋果糖天女抄(上篇)】，某日，甚夜從秋津口中聽聞了荒妓稻荷神社流傳的天女傳聞。據說，為了讓天女歸返天空所用的鐵鏡，如今成為了神社的御神體。然而，就在昨晚有人聲稱，見到從安置鏡子的正殿中透出異樣光芒，甚至目睹到了人影浮現。因為好奇而造訪神社的甚夜，恰巧與一名女子相遇，而她開口的第一句話卻是：「總算找到你了」。

第24話【蘋果糖天女抄(下篇)】，來自未來的薰，穿越到了明治時代的京都。並被命名為「朝顏」，寄宿於甚夜的住所。若朝顏真為天女，或許能在傳說中連結天地的「天狐之鏡」中，找到返去的線索。荒妓稻荷神社的神官航大告訴她，只要借助鏡子的力量，便能回到自己所嚮往的地方與時代。然而，面對這一選擇，朝顏卻遲疑不決。