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第364集【風來坊】，木葉忍者一行，不但在逮捕鼬的任務中失敗，也跟丟了佐助的行蹤。在毫無線索的情況下，只好準備歸鄉，沒想到此時竟接到綱手下達的緊急任務。那是為了履行第三代火影在先前的大戰後，與土蜘蛛一族的役行者之間所交換的某個盟約。土蜘蛛的秘術擁有力量強大的秘術，第三代火影認為該秘術具有一定的危險性，於是指定為禁術，交換的條件就是當一族發生危險時，木葉必須立刻前來支援。任命大和為隊長的第七小組，火速趕到遭到襲擊的要塞…，而鳴人則是當場就與神秘男子泡沫打了起來…。

第365集【禁術的繼承者】，鳴人他們負責保護土蜘蛛一族的役之行者的孫女，並將她送達位於深山裡的土蜘蛛的村子。但是，螢心中對於和鳴人他們換班似地離開的泡沫，仍有所依練。螢崇拜泡沫的堅強實力，進而請求泡沫收她為徒，卻總是遭到泡沫嚴厲的拒絕。另一方面，搶奪禁術失敗的賞金獵人們，與帶頭的白波擬定出接下來的對策。他們決定先到螢前往的地點埋伏…然而卻因為泡沫的突然現身，而陷入了一場意外的交戰…。

第366集【繼承者的想法】，抵達村子之後，鳴人們便與螢道別。但是，盜賊集團已經在那裡埋伏了。螢面臨了不得不交出禁術的困境。就在一籌莫展之際，泡沫適時現身。而白波此時也察覺到，泡沫就是霧忍者村的通緝名冊上，登記有案的賞金對象…。另一方面，鳴人因為不放心螢的安危，又回到土蜘蛛的村子裡。但是，村人們並沒有意願搜尋已失蹤的螢的下落。鳴人雖然對那種冷漠的態度感到憤怒，卻在也選擇回到村子裡的大和勸說下，決定以尋找螢的下落為當務之急…。

第367集【逃亡忍者的過去】，大和與祭，在明白對手是霧忍者村的暗部時猶豫了。但鳴人則是一股腦地向前衝。雖然霧忍們要求大和他們，拿泡沫來交換他們手中的螢，但大和心中盤算如果順從，螢還是會追著泡沫跑，結果還是無法順利完成任務，於是拒絕了這個要求。彼此都為了任務而互不相讓，就在情況陷入僵局時，霧忍的帶頭者－劍，即時現身。為了避免無謂的紛爭，與泡沫也是好朋友的劍，便與泡沫及大和進行協商…。

第368集【闇的後繼者】，木葉一行人帶著螢回到了葛城山的山寨。鳴人為了土蜘蛛的禁術就埋藏在螢的背上一事，感到憤怒，於是逼問遁兵衛。但事實上竟是螢主動要求役之行者，將禁術埋藏在自己身上。然而遁兵衛叛斷，沒落的土蜘蛛一族，已沒有力量再保護禁術，隨後便說出掛心孫女的役之行者，留下了可以從螢身上將禁術剝離的方法。雖然大家都贊成將禁術廢除，但螢卻斷然拒絕。螢告訴鳴人，重振土蜘蛛一族的最後希望，就在一個早就失蹤的名叫「白浪」的師兄身上，因為白浪很有可能擁有保護禁術的力量…。

第369集【別離】，白浪出現在螢的面前，以一番漂亮的言辭說服螢一起合作，為振興螢一族而努力，螢不疑有他，寫了一封告別信給泡沫後，便離開了葛城山。另一方面，鳴人原以為找到白浪，沒想到竟是中了圈套，落入盜賊集團手中。此時泡沫突然出現，總算是逃過了一劫。鳴人與泡沫也因此恍然大悟，原來一心想與螢再會的「白浪」，就是與襲擊葛城山的那幫盜賊是同一夥的人，於是一同追蹤螢的下落…然而他們所抵達的螢一族的山村，竟然因為白浪的術，而呈現出相當可怕的面貌。

第370集【禁術發動】，在小櫻、祭與大和的援助下，鳴人與泡沫終於潛入了土蜘蛛的村子裡。泡沫察覺到自然界的查克拉，出現的一穩定的跡象，於是與鳴人一起闖入位在中心地點的洞穴裡。他們在洞穴裡看到用字縛術控制住螢的白浪，而且正打算從外部發動禁術。白浪擺明了就是想利用螢當作容器，作為實踐自己野心的踏板，鳴人的情緒也因此激動了起來。鳴人與泡沫雖然想辦法阻止白浪的行為，卻因為遭到字縛術所控制而一籌莫展…。

第371集【師徒】，因為遭白浪的忍術所控制，螢面對鳴人與泡沫施展了禁術。相對於為了成功施展禁術而喜出望外的白浪，螢則是陷入了絕望的深淵之中。完全將心封閉的螢，脫離白浪的控制，刻意讓禁術失控。白浪判斷，情控若繼續失控，恐怕會將周圍一帶毀滅殆盡，於是當機立斷轉身逃走。此時，心繫著螢的泡沫當然無法坐視不管，決心採取行動…。

第372集【悲傷的消息】，完成任務後回到木葉的鳴人，回想起與鼬遭遇時所發生的，讓他百思不得其解的過程。已經身亡的鼬，到底想告訴鳴人什麼呢。正當鳴人陷入沈思，卡卡西突然出現在鳴人面前。也不說明原由，只表示第五代火影有事找他過去，原來是有一則衝擊性的消息正等著鳴人承受…。另一方面，那時候佐助，也剛好帶著他們合力制伏的八尾交給鳶。佐助表白等傷勢痊癒後，就會去找木葉算帳，面對著佐助的背影，鳶想起了前些日子與佐助交談的一段對話…。

第373集 【追隨恩師的身影】，鳴人沈浸在失去自來也的深切悲傷之中，漫無目的地在木葉的街道上行走。鳴人一直無法從深深的失落感中走出來，只是不斷地回想與自來也共有的回憶。直到他遇到一個人，那個人終於讓鳴人從失意中走了出來…。另一方面，綱手也一樣承受了好友死去的衝擊。但是，由於深作留下了自來也生前搜集到與培因相關的情報，綱手於是誓要掌握對付培因的線索。

第374集【暗號解讀】，鳴人們開始投入解譯自來也所留下的暗號工作。由於鳴人所擁有情報，終於讓自來也留下的訊息，顯露出端倪。雖然立刻將深作請了過來，但光憑那一點情報，根本無法解開培因之謎。至於雨忍的訊問與培因屍體的解剖，也一樣無法得到令人滿意的解答，只不過…。面對下定決心要替自來也報仇的鳴人，深作提出了一項頗令人意外的建議。

第375集【最重要的課題】，鳴人與深作前往妙木山，並隨即開始進行仙術修練。而第一項必學的課題就是『不動』。深作告訴鳴人，吸取自然能量必須花相當多的時間練習。由於有修練時間的限制，鳴人因而面露難色，深作則是提出縮短修練時間的秘計。然而，深作所提的修練法，竟隱藏著令人意想不到的危險。鳴人可以順利地持續進行修練嗎。此外，成為仙人的條件又是什麼呢…。

第376集【超越恩師之時】，鳴人繼續待在妙木山進行仙人修練。卻因為遲遲沒有進展，讓深作頗為不耐煩，於是向鳴人提議進行下一項修練。據說那是自來也年輕時也練成的相當嚴苛的修練。鳴人雖然突然變得很有幹勁，但他最後能成功練成仙人模式嗎…。另一方面，就在鳴人於妙木山修練的時候，已完成八尾獵捕任務的鷹的成員們，則是暫時進入休息的狀況。然而，他們的行動已遭到雷之國的忍者－傑所監視。雷影則是在得知弟弟八尾遭擄走一事而顯得相當憤怒，並誓言決不會放過曉…。

第377集【襲擊木葉忍者村】，鹿丸們持續進行丁次所留下的暗號解析工作。除了暗號之外，木葉也同時進行自來也託深作帶回的其他情報解析工作。然而，就在此時，村內各地同時發生異變。培因六道選擇在白天，破壞木葉的結界，開始展開攻擊。木葉的居民們面對這突如其來的攻擊，都因為措手不及而陷入一片慌亂。忍者們雖然也展開反擊，卻因為培因們的攻擊過於犀利而節節敗退。另一方面，在妙木山修練的鳴人，則是面對了一個殘酷的事實，原來看似無敵的仙人模式，其實還是有風險的…。

第378集【相信的力量】，木葉忍者村遭到培因與小南猛烈的攻擊。綱手得知村子遭到曉襲擊後，打算將此事通報給深作。但是，受到段藏煽動而前來找綱手的顧問焰與小春，則是堅決反對召回鳴人。焰與小春的態度只把鳴人視為壓抑戰爭的道具，沒想到此舉反而激怒了綱手，讓綱手決定不顧一切召回鳴人，因為在綱手心中，鳴人自始至終都是一名保護木葉忍者村的忍者。

第379集【培因對卡卡西】，卡卡西與培因天道在村子裡的一角展開對戰。但是，面對天道神秘的攻擊，卡卡西還是陷入的苦戰。沒想到再加上修羅道助陣後，幾乎將卡卡西逼入絕境，還好由秋道丁座率領的小隊及時趕到。卡卡西在戰鬥中看透天道能力為『引力』與『排斥力』，並決定與丁座父子的合作，進行針對兩個培因的攻略作戰。卡卡西所看穿的天道的忍術弱點究竟為何…。

第380集【培因之謎】，木葉忍者村遭到曉所發動的猛烈攻擊。段藏則是為了一己的野心，躲在地底下開始行動。另一方面，在情報部窺視雨忍腦袋的山中亥一，已掌握到重要線索。此時靜音帶著另一項情報現身，剛好與亥一的情報結合，就在快接近培因真面目之謎時，畜生道與人間道開始對情報部發動攻擊。為了揭發培因的真面目，亥一與靜音急著前往暗號部，為了讓他們順利脫身，由伊比喜所率領的暗部菁英，自告奮勇地擋在畜生道的面前…。

第381集【姓為猿飛．名為木葉丸】，木葉丸、小茉莉與烏頓看到故鄉的慘狀，心中不免受到衝擊。但是，為了確實做好身為下忍的職責－引導人們到安全的場所避難，他們分別往不同的角落奔走。木葉丸從瓦礫堆下救出了村子裡的人，卻也因此遭遇到培因的其中一人，地獄道。地獄道的可怕忍術，讓木葉丸心生害怕，沒想到木葉丸的老師惠比斯，就在這個節骨眼上現身，化解了木葉丸的危機。惠比斯為了讓木葉丸順利逃走，不惜賭上自己的性命。目睹這幕景象的木葉丸，想起了以前曾經答應過鳴人的約定…。

第382集【給世界痛楚】，綱手在火影大樓的匤頂與培因天道對峙。綱手雖然拒絕培因要她交出九尾的要求，但培因利用遠在他方的人間道的能力，看破鳴人目前人在妙木山的事實。眼看著犧牲不斷升高的綱手，不由得恨得咬牙切齒。但是，看不慣身為大國的木葉如此驕傲培因，為了讓木葉了解真正的痛楚，選擇給木葉毀滅性的創傷…。

第383集【爆發！仙人模式】，鳴人在察覺到情況有異後，便與深作一同從妙木山趕回木葉。但是，出現在他眼前的，竟是已看不出原貌，幾乎遭到破壞殆盡的木葉忍者村。綱手受不了眼前巨大破壞的刺激，情緒顯得有些激昂，但是她為了讓活蝓去保護村民的性命，已用盡所有的查克拉。鳴人因為仙術的力量，感測到卡卡西已死的事實，但他強忍住胸中的憤怒與悲痛…，奮不顧身地與培因展開一場激烈的對戰！

第384集【危機！消失的仙人模式】，鳴人投出了用仙術完成的風遁螺旋手?劍，也因此成功打倒培因人間道，但其他的好幾個培因們，陸陸續續的在鳴人面前站了起來。鹿丸等夥伴察覺到鳴人的戰鬥，就算想出手幫忙，也怕會給學會仙術的鳴人帶來麻煩，只能選擇在一旁靜觀其變。癩蛤蟆文太、蛤蟆廣、蛤蟆健，則是負責迎擊畜生道召喚來的巨大動物攻擊，深作跟志摩為了切斷輪迴眼的聯擊而展開行動…就在這時候，鳴人從仙人模式中解除的危機，正一分一秒地逼近…。

第385集【成功捕獲九尾】，癩蛤蟆文太被打倒後，鳴人終於遭到天道的壓制。雖然鳴人想用仙人模式對抗，但查克拉卻被餓鬼道吸收，使得仙術模式遭到強制解除。深作想跟自來也那時候一樣，切斷輪迴眼的連繫，於於開始與志摩一起準備進行幻術，沒想到…。另一方面，為了不讓靜音的死白白犧牲，鹿丸他們也誓言一定要找出培因的本體。就在他們為蒐集更多情報做準備時，山中亥一發現了一項重大的事實…。

第386集【告白】，在深作與志摩陸續倒下後，鳴人的行動終於被天道給控制住了。就在一籌莫展之際…出現在天道面前的是用白眼應戰，誓言要全力保護鳴人的雛田。雛田不顧鳴人要她快逃的呼喊聲，並擺出戰鬥的架勢。雛田說明今日的行動完全是自願，同時也道出了隱藏在心中多年的想法。另一方面，就在那時候阿凱小組感受到不好的預感，並決定快馬加鞭趕回木葉。而寧次也在那時候，感受到前方有某種不尋常的情況…。

第387集【地爆天星】，鳴人受到雛田在自己眼前倒下的衝擊，因而忘掉自我。這空前的憤怒成為導火線，使得九尾的查克拉開始大暴走。夥伴們因為活蝓的緣故，得知鳴人已九尾化的事實，而有能力阻止此失控狀態的大和，則是到了遠方去出任務。九尾鳴人將第一代火影的首飾所擁有的封印術徹底破壞，任由衝動暴衝，進而開始戰鬥。天道則是運用忍術對抗，開始捕捉九尾。在這場拋開一切，遠遠超越人們認知的戰鬥中，鳴人的尾巴數，終於來到了八根…。

第388集【第四代火影】，鳴人在精神世界裡與第四代火影－波風湊遭遇。波風湊表示他一開始就在封印術裡動了手腳，只要鳴人出現第八根尾巴，他就會出現在鳴人的意識之中。此外，湊還表明自己就是鳴人的父親，受到此一衝擊的鳴人，在悲喜交加的複雜情緒下，不由得揍了湊一下。受到父親的鼓舞之後，鳴人心中的迷惘也隨之煙消雲散，並下定決心要找到自來也所託付的答案，然後再回到培因正在等他現身的現實世界…！

第389集【兩個弟子】，為了切斷憎恨的連鎖，鳴人打算前往培因本體的藏身之處。沒想到卻在途中與四角和亥一所領軍的卡卡西探索隊相逢。面對鳴人提出要獨自前去找培因本體，並與他談一談的說法，讓亥一很驚愕，並持反對意見。但是，四角回想起兒子鹿丸昔日曾說過的話，勸亥一此時還是尊重鳴人的想法，讓他去做他自己想做的事。後來鳴人終於見到了師出同門，也曾經是自來也徒弟的師兄－長門…。

第390集【大冒險！尋找第四代火影的遺產 上集】，時間回到了中忍考試的正式比賽前夕。本來應該為了準備比賽而努力修練的鳴人，從自來也口中聽到有關「第四代火影的遺產」的神秘話題後，便認定那是第四代火影所遺留下來的極致的忍者奧義。鳴人和小櫻為了讓第七小組能在中忍考試中脫穎而出，便興致勃勃地打算找出第四代火影的遺產。丁次聽到這個消息後，當然也不落人後地立刻安排第十小組加入，一場為了尋找『極致奧義』的嚴酷冒險，就此揭開序幕…！

第391集【大冒險！尋找第四代火影的遺產 下集】，鳴人他們為了打破第四代火影留下的紀錄，拿到奧義，於是挺身挑戰層層的困難關卡。但是，急著求表現的鳴人，卻因為冒失的行動，履次害夥伴們身陷危機之中。除此之外，還遭到鎖定奧義的雨忍襲擊，也因此陷入一籌莫展的窘境，此時剛好有某個人出現了…。最後，鳴人他們到底能不能拿到第四代火影所留下的忍者奧義呢…？

第392集【相逢】，鳴人闖入結界後，站在鳴人面前的是長門與小南。鳴人決定先跟長門談談之後再找出答案，再決定要以何種態度來面對在世界蔓延的憎恨，長門面對這樣的鳴人，便開始娓娓道來過去所發生的事。年幼的長門所生活的雨忍者村，飽受被大國牽連的戰亂所苦，父母親就是在當時遭木葉的忍者所殺，也因此成了孤兒。長門後來差點因為沒東西吃而餓死，還好同時戰爭孤兒的彌彥與小南適時伸出援手。後來，他們三人便相依唯命，很賣力的在亂世中求生存…。

第393集【培因誕生】，為了實現彌彥的夢想，長門、彌彥、小南不惜深入戰地，就為了尋找到自來也的蹤跡。他們三人在自來也的照顧下成長茁莊，後來甚至還以彌彥的中心，成立了一個組織，開始了以不仰賴暴力與武力來追求和平的活動。但是，那時候的世界正在進行著岩、木葉與砂三大國之間的戰爭。雨忍者村的首領．半藏，主動提議要以長門們的組織為首，對三大國進行和平交涉…。

第394集【漩渦鳴人物語】，面對長門說道出的悲慘過去，鳴人也只能沈默以對。長門認定在這個被詛咒的世界裡，沒有真正的和平存在，而且連自來也所說的那些話，也全都是虛構的，隨後長門也催促鳴人說出答案。聽完了這一切，鳴人所得到的答案到底是…？雖然長門極力想否定鳴人所提出的答案…但是他早已遺忘的那段與自來也的對話，竟然在他的腦海中浮現…。

第395集【木葉的英雄】，由於對鳴人的選擇產生認同感，於是長門決定賭上一切，施展最後的大術「外道．輪迴轉生之術」。長門拿自己的性命，喚回了在這場戰鬥中隕落的忍者們的靈魂。小南則是打算帶著長門與彌彥的遺體離去。鳴人也因此繼承了彌彥與長門的夢想，胸懷著從師父與師兄所託付的重要理念，同時也答應小南自己會繼續為追求和平而努力…。

第396集【新手老師伊魯卡】，木葉的村子因為培因的關係而化成一堆瓦礫。為了重建，伊魯卡打算從忍者學校的遺址開始整理起，沒想到矗立在校門前的那棵樹，依然健在，那是在忍者學校時代裡總愛惡作劇的鳴人最常坐的鞦韆。伊魯卡於是回想起往日時光，當時還是新手老師的伊魯卡，在第三代火影的請託下，同意擔任有如燙手山芋的鳴人的班導師。伊魯卡雖然肩負著雙親遭到九尾妖狐殺害的過去，卻還是抑制住仇恨的心情，開始了將鳴人視為一段學生對待的師徒關係…。

第397集【伊魯卡的試煉】，一如往常，鳴人一心想趕上成績優異的佐助，卻反而幾乎天天成為班上的笑柄。但是，身為鳴人班導師的伊魯卡，卻遲遲無法從１６年前，父母親遭九尾妖狐奪走性命的創傷中走出來，也因此無法坦然地面對鳴人。伊魯卡面對鳴人愚蠢的惡作劇，卻也無法公平的處置，也因此讓鳴人下定決心，再也不要去學校上課。伊魯卡因而對自己喪失自信，想拜託第三代火影解除班導師職務。但是，此時的第三代火影卻堅決不肯接見伊魯卡…。

第398集【伊魯卡的決心】，昨晚，木葉後山發現有他國忍者入侵，雙方還因此發生衝突。鳴人還不知道後山目前的危險狀態，一口就答應同班同學前往尋找戰利品，為的就是能加入同學們的小集團。伊魯卡得知後，立刻前往後山，打算把鳴人帶回來，卻遭到鳴人強硬的拒絕。看到鳴人孤獨的模樣，也讓伊魯卡不由得回想起過去…。此時，敵忍們為了找回機密文件，便對鳴人與伊魯卡發動攻擊…！

第399集【負責上忍旗木卡卡西】，與培因交戰後，在火之國的諸侯殿中，除了諸侯與各大臣之外，段藏、四角等重要人物也在此聚集，一同為村子的重建工作，共商大計。段藏提議應該選出接替綱手火影一職的繼任人選…。另一方面，在木葉的村子裡，臣下與鳴人則是前往探視綱手的情況。綱手的意識尚未恢復，讓鳴人頗為擔心。看到鳴人今日的模樣，卡卡西不由得想起了第七小組剛成軍時的那段往事…。

第400集【伊那利，接受考驗的勇氣】，木葉的忍者們，都忙著分工合作為重建村子而努力。有了大和的木遁忍術支援，應該可以加速村子重建的腳步。此時，鳴人與小櫻遇到了昔日熟悉的人物。他們就是波之國的木工，達茲納與伊那利。原來他們祖孫倆與其他的木工夥伴一起過來，就為了協助木葉忍者村的重建工作。歡喜再相會的鳴人們，也因此回想起在波之國執行完任務後的某一起事件…。

第401集【鳴人，復仇指導教室】，鳴人與小櫻和伊那利、達茲納歡喜再相會。兩人也因此回想此在結束波之國任務後，受到波及的某件事情。大約三年前，第七小組結束了「將逃走的鴕鳥拘捕回來」Ｄ級任務後，經過驛站一處小鎮，剛好看到名叫津角的男子，正打算向殺了族人的男子（賀田豆）報仇的場面…。

第402集【我愛羅『羈絆』】，木葉遭毀滅一事也傳入砂忍者村裡。為了防範於未然，勘九郎獨自一人，默默的在調整新的傀儡，而我愛羅與手鞠卻在此時前來。勘九郎與手鞠很擔心木葉是否能迅速從慘狀中脫困，但我愛羅則是很樂觀的對他們說：「木葉忍者村裡有漩渦鳴人在」。此時在我愛羅的腦海裡，也浮現出昔日在毀滅木葉行後與木葉的第七小組，也就是鳴人們一起執行聯手任務時，所發生的往事…。

第403集【鳴人．突然發病】，鳴人前來探望負責照顧綱手的小櫻。看到鳴人即使歷經百戰，卻絲毫不顯疲累的模樣，讓小櫻回想起昔日村子裡的某一起騷動事件。三年前，小櫻因突發的高燒而倒下，其症狀與曾在某個村子發生過「會將忍者的查克拉轉變成高燒的神秘病毒」所引起的症狀極為酷似。根據記錄顯示，最後與小櫻有過接觸的鳴人，才剛從那個村子出任務回來…。

第404集【出擊！天天小組】，為了村子的重建工作，天天與寧次前往「木葉忍具研究所．分處」籌措必要的忍具。前往地處偏遠的研究所的兩人，不由得回想起第一次造訪研究所時發生的那起意外事件。當時，鳴人取代因住院中的小李，與天天和寧次組成三人小組，共赴研究所。然而，出現在他們面前的，卻是風格獨特的忍具研究家硫黃與他的助理硝石…。

第405集【動物樂園】，在某個森林裡，一隻很有個性的鴕鳥就站在一群吵鬧小鴕鳥面前，牠的名字就叫禿鷹。禿鷹以前曾被鳴人所屬的第七小組捕捉過。但是，歷經了反覆的逃亡，與不斷的修練後，禿鷹現在已蛻變成一隻會說人話的忍者鴕鳥。站在充滿好奇心的小鴕鳥面前，禿鷹開始娓娓道來牠與鳴人之間的一段糾葛不清的歷史…。

第406集【啊?青春的中藥丸】，小李在中忍考試中因為與我愛羅交手，而身受了難以治癒的重傷，就在小李住院治療的期間，鳴人竟然在探病時，把阿凱特地為小李調配的青春飲品喝光。雖然鳴人馬上拜託阿凱再製作飲品，但其中最重要的成分『徐福花』已沒有庫存。得知這次任務的目的地就是徐福花生長之地時，鳴人於是決定要為了小李把徐福花給摘回來…。

第407集【真毅力師徒修練編】，為了帶回離開村子的佐助，也為了學習保護自己不受曉干擾的忍術，鳴人與自來也一起踏上了修練之旅。自來也為了指導鳴人修練如何與幻術對抗的策略，於是決定帶著鳴人前往自己昔日曾受過恩惠的村子。圍繞著村子的樹海擁有特殊的磁場，那種磁場會影響腦內的查克拉，讓陷入與幻術雷同的狀況中。才剛抵達村子口，自來也就遇見以前就認識的少年田螺，但沒想到…。

第408集【真毅力師徒忍風錄】，韓蛇蜘為昔日雨忍者村半藏身旁的好幫手，他帶著部下挾持村裡的婦孺當人質，藉此徹底控制住整個村子。鳴人與自來也雖然挺身而出，想解救村子，但田螺因害怕韓蛇蜘的報復而選擇曝露鳴人們的真實身份，使鳴人與自來也的策略遭到破解。雨忍們在盛怒之下，決定將人質獻給貝螺王當供品。此舉讓田螺決定與鳴人和自來也合作，解救村民們，但鳴人和自來也也在此時，因韓蛇蜘召喚來的貝螺王的能力陷入了絕境之中…。

第409集【佐助的爪印大全】，為了完成蒐集貓科爪印的書『爪印大全』，由佐助們組成的第七小組，接受了武器商人貓婆婆的委託，去採集最後一枚爪印。第七小組在沒有卡卡西帶領的情況下赴任，要取的爪印則是傳聞中，在幕後掌控貓界的大人物．貓又。貓又住在難以攻堅的山寨裡，還有不計其數的忍貓負責保護，為了潛入貓又的身邊，鳴人們所採取的神秘對策是…。除此之外，那起任務還隱藏著一段頗具衝擊性的秘密…。

第410集【鳴人與老兵】，時空回到了發生木葉毀滅行動後不久的時候。為了牽制他國忍者虎視耽耽地想乘虛而入，鳴人參加由上忍葉山所率領的小隊，前往國境北邊從事巡邏的工作。但是，小隊裡有一位背著鐵鍋，怎麼看都不像忍者的名叫小助的老人。原來他有個別名就叫萬年下忍，已擔任下忍有五十年之久。鳴人們持續在夜外露營並維持警戒，終於遭遇到已展開行動的敵人，然而敵軍的規模實在是超乎大家的想像…。

第411集【卡卡西的戀愛故事】，完成任務返回村子的第七小組，親眼目睹暗部押解一位美麗的女性。她的名字叫阿離。據說是一名喬裝成女藝人混進村子打探木葉報情的女忍者。為了查明阿離的任務內容與受哪個村子所委託，立刻對阿離進行偵訊，但態度強硬的阿離怎麼也不肯洩漏任何口風。情報小組於是決定直接探索阿離的腦部，沒想到映入眼簾的竟是卡卡西年幼時的身影…。

第412集【寧次外傳】，在中忍考試本戰仍然如火如荼地進行，而敗給鳴人的寧次則是在醫務室內休息。天天因為不放心而前來探視，然而大蛇丸發起的木葉毀滅行動也在當時啟動。村子立刻陷入混亂的漩渦之中，火速趕往觀眾席的寧次與天天，發現了受傷倒地的日向長老。長老表示雛田遭到兩名前來觀戰的雲忍擄走，並命令寧次必須奪回白眼。寧次於是與天天、牙還有赤丸組成基本小隊，共同執行一起Ａ級的任務…。

第413集【死了兩次的男人】，鳴人在結束自主修練的回程途中，在一顆石頭上發現一張奇怪的符咒。鳴人未經思考便撕下符咒，並隨即返家，沒想到當晚竟然有個男性幽靈出現在枕邊。鳴人嚇了一大跳，但幽靈本身似乎也為自己成為幽靈感到吃驚。從符咒上的文字判斷，幽靈的名字應該叫做「奇介」，但是…。另一方面，也是在這時候，木葉忍者村正為了通過一項新的警備網議案，召開高層協商的會議…。

第414集【最差勁的兩人三腳】，第七小組在卡卡西的帶領下，執行從盜賊手中奪回諸侯妹妹所珍愛的黃金像的任務。由於必須兵分二路，所以卡卡西留下連絡方法後便離去，沒想到盜賊團卻在此時出現在鳴人他們的面前。小櫻打算按照卡卡西的指示進行連絡，但急於求表現的鳴人與佐助，卻立刻飛身過去。結果，黃金像是奪回來了，但連絡工具卻被搶走，小櫻也成了盜賊手中的人質。更糟糕的是，鳴人與佐助的手因為敵人的忍術，被橡膠球包起來，就算想分也沒辦法分開…。

第415集【合作、第十小組】，第七小組與第十小組，奉命前往長年受盜賊團洗劫所苦的某個村子。為了突破藏身在天然要塞中的盜賊跟據地，上忍卡卡西與阿斯瑪前往確認安全的潛入路徑。而待在天然要塞外側等候的下忍們，則是眼睜睜看著前盜賊團成員東風，遭到敵人擄走。在進退兩難的情況下，下忍們也因此緊張了起來。面對人稱足智多謀的大將巴吉與巴吉所率領的數十人盜賊團，還有人質與頑強的關卡，「策略家」鹿丸將會採取什麼樣的作戰策略因應呢…。

第416集【往黑暗狂奔】，鳴人驚人的成長，反而讓佐助感到心急。再加上自己因無法與鼬匹敵更加深心中的不安，也因此造成與鳴人更嚴重的對立。就在此時，綱手認為鳴人與佐助的緊張現況會造成執行任務的障礙，於是指派佐助與鳴人分別出任不同的任務，讓他們藉此機會自我沉澱。鳴人與小櫻負責護衛諸侯的親戚菜穗前往靜芽村，沒想到菜穗卻堅持要由佐助負責保護。另一方面，執行偵察入侵火之國境內忍者動向的佐助與卡卡西，竟發現了一個令人頗感意外的事實…。