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第1話【面具師佩爾】，街上掛滿慶祝「面具舞會」的旗幟，以及飄浮的氣球裝飾，看似熱鬧，但人們的神情卻有些陰鬱。在這樣的氛圍中，四處旅行的面具師佩爾獨自興高采烈地擺攤招攬客人，並在此遇見了名叫索娜的少女。佩爾告訴索娜「我是為了摧毀加斯頓．盧的面具，才來到這個國家。」而加斯頓是於7年前的某起事件中，與徒弟們一同遭到殺害的世界三大面具師之一。

第2話【武神面具】，為了阻止被＂武神面具＂吞噬而失控的索娜，佩爾也以面具的力量挺身對抗。戰鬥結束後，佩爾失去對面具師而言至關重要的事物。雖然大受打擊，但他依然下定決心，要踏上尋找並摧毀師父面具的旅程。另一方面，索娜則非常在意因為自己而再也無法製作面具的佩爾。當初隱瞞里斯布朗公主身分與佩爾相遇的索娜，心中其實也藏著某個打算。

第3話【煙霧面具】，科恩布盧姆的店員．默克看穿了佩爾是位面具師，並提議想跟隨他一塊踏上旅程。聲稱有事想求面具師幫忙的默克，其實擁有能夠操控煙霧的＂煙霧面具＂。離開餐廳後，佩爾與突然出現在街上的炎龍飛燕對峙。在與對自己有著深仇大恨的飛燕交戰後，佩爾精疲力竭，最後被默克所救，也因此逐漸對他敞開心房。而默克之所以想成為旅伴，是希望請對方協助自己成功戒煙。