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第1話【神學院索歇因】，歷經漫長的戰役，亥登王太后托亞拉終於與兒子盧納重逢。克雷恩等人由於保護盧納，獲得托亞拉賞賜，克雷恩也如願成為盧納的專屬魔術教師。然而盧納要等到三歲才能接受教育。在那之前約兩年的時間，克雷恩將與艾莉西亞一同就讀神學院索歇因。

第2話【另一個世界】，克雷恩以及化名為「艾莉莎」的艾莉西亞潛入神學院索歇因，身為五年級學生，第一堂課就是魔術實習。課程內容是使用魔杖，透過詠唱點亮油燈。艾莉西亞第一個舉手挑戰，然而……。就在學年排名前三的雷、梅里美利、安德魯接連成功的時候，一名怯懦的學生主動向艾莉西亞搭話。

第3話【勇者傳承和起始的村落】，學生宿舍後方出現的魔獸竟然是尼森。後來尼森再也沒有出現在教室，最後甚至離開了學校。這所學校肯定隱藏著某種秘密。艾莉西亞決定暫時與利益一致的雙胞胎合作。另一方面，放學後克雷恩也越來越常和薩勒莎、艾迪森一起行動。

第4話【黑色高塔】，艾莉西亞踏入植物園，回過神來才發現自己闖進一個不可思議的世界。在她眼中，周遭的一切都顯得無比巨大。然而從外面來看，她的外貌卻變得像老鼠，還被安德魯裝進一個小瓶子裡帶走了。

第5話【與自己交戰】，神學院索歇因院長羅梅因，以及在幕後的北方魔獸王沃迪恩，企圖重現「勇者傳承」。他們的目標是克雷恩持有的托亞之書。克雷恩察覺此事，便創造出一座巨大的黑影之塔，並放話說：「想要就自己來拿！」羅梅因讓一般學生陷入沉睡，命令留下來的菁英學生奪取托亞之書。

第6話【低語】，安德魯抓住老鼠艾莉西亞，正要拿剪刀剪下頭部。就在艾莉西亞命在旦夕之際，安德魯察覺到某個人的氣息，停下動作。那個人正是以教師身分潛入索歇因的伊斯林軍人羅德。羅德表示自己正在尋找失蹤的學生，正要原路折返時，卻被安德魯出聲制止。

第7話【表象世界與隱密世界】，提格爾和利翁這對雙胞胎打暈潛入學生宿舍的可疑人士，以他們的臉製作死亡面具，喬裝成對方，潛入校舍的地下室。地下廣場聚集了許多人，甚至包含伊斯林與伯雷特兩國的重量級人物。兩人在那裡遇見一路尾隨他們潛入的艾迪森。原來那群可疑人士是名為「Union」的結社成員。

第8話【朋友的記憶】，身為教師，奈耶一邊保護學生，一邊與克雷恩派出的尖兵交戰。她想起小時候對勇者的憧憬，奮力迎戰，卻無法擊敗敵人，陷入生死危機。就在這時，原本昏迷的美利維瑟醒了過來。

第9話【鏡之迷宮】，艾莉西亞恢復原貌，發現自己身處鏡之迷宮的深處。克雷恩聽到迦魯特向札提耶報告此事，立刻趕往艾莉西亞身邊。另一方面，艾莉西亞試圖離開墜落後抵達的拷問室，然而無論她走出房間多少次，最後都會回到原地。而她在那裡遇見的，竟然是一名意想不到的人物……

第10話【第二道試煉】，艾莉西亞帶著密蕾亞逃出拷問室，與雙胞胎重逢。她將密蕾亞託付給兩人後，又墜入了深淵。在那裡，她看見了一頭巨大的魔獸──奇美拉女王。牠腹部映出的，竟然是那些在復活勇者傳承的實驗中犧牲的嬰兒們的悽慘身影。正當艾莉西亞氣得渾身發抖時，另一個密蕾亞拿著托亞之書現身。