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第1話【燃燒吧, 狂犬】，儘管與魯迪烏斯結合，但深感自己尚未成熟的艾莉絲離開了他的身邊。她和基列奴一同抵達了劍之聖地，並宣言要打倒龍神奧爾斯帝德，此後在劍神加爾．法利昂的門下修行。在那裡，還有一名同樣以劍聖的身分勤奮修練的少女，妮娜．法利昂。

第2話【咆哮吧, 狂犬】，為了能成為與魯迪烏斯相配的存在，艾莉絲來到劍之聖地已經過了兩年。妮娜從她口中得知了魯迪烏斯之後，為了確認其真實性前往了鎮上。另一方面，水神列妲和她的弟子伊佐露緹來到劍之聖地拜訪。艾莉絲、妮娜和伊佐露緹三人開始了共同訓練。

第3話【回歸熟悉的日常】，魯迪烏斯迎娶洛琪希為第二任妻子，與希露菲葉特、女兒露西、妹妹諾倫、愛夏等家人開始過著平靜的日常，並重返拉諾亞魔法大學。洛琪希也在同所大學站上講台執教，就在魯迪烏斯向眾人介紹她為妻子之際，克里夫卻因信仰上的理由無法接受……。

第4話【水王級魔術師】，魯迪烏斯在札諾巴與克里夫的協助下，獲得了他全新的左手「札里夫義手」。然而，考慮到或許有朝一日危險會再度逼近家人。魯迪烏斯抱持著「不想再失去任何人」的想法持續推進研究，終於開口拜託洛琪希，希望她能教導自己水王級魔術。

第5話【慶祝】，克里夫和艾莉娜麗潔在聖米里斯教會舉辦了婚禮，魯迪烏斯等人也為兩人獻上了祝福。此時，魯迪烏斯注意到諾倫和愛夏沒有慶祝過10歲生日。為了挑選兩人的禮物，他和希露菲與洛琪希一同到鎮上。而魯迪烏斯也終於實現了他的願望……。

第6話【再度面臨修羅場?】，洛琪希接下了護衛拉諾亞公主的委託，魯迪烏斯也決定同行。而在一同擔任護衛的冒險者隊伍「Amazones Ace」之中，竟出現了一位意想不到的人物。那正是過去曾與魯迪烏斯一同行動的冒險者隊伍「Counter Arrow」的莎拉……！魯迪烏斯和她交談了之後……。

第7話【第四階段】，拉諾亞魔法大學的畢業典禮上，莉妮亞與普露塞娜以畢業生的身分出席。七星終於成功從另一個世界召喚出物體，諾倫也受愛麗兒之邀加入學生會──魯迪烏斯身邊的人們，正一個個邁向下一條道路。就在這時，七星向魯迪烏斯提到，想為實驗的事表達謝意……。

第8話【空中要塞】，為了得知讓塞妮絲康復的方法，魯迪烏斯經由七星引薦，前去謁見居住在空中要塞Chaos Breaker的「殺死魔神的三英雄」之一──「甲龍王」佩爾基烏斯。散發著壓倒性存在感的佩爾基烏斯聽完塞妮絲的事，卻說出了一個意想不到的人名。

第9話【慟哭】，在 Chaos Breaker 突然吐血倒下的七星，其病因是七千年前理應早已根絕的疾病──「杜萊病」。七星陷入了絕望。魯迪烏斯向佩爾基烏斯開口，表示想為她盡一份力。於是，眾人開始尋找可能知道「杜萊病」的人物……。

第10話【謁見不死魔王】，為了打聽「杜萊病」的治療方法，魯迪烏斯一行人傳送到了魔大陸，找到了奇希莉卡。然而，盯上奇希莉卡的不死魔王阿托菲拉托菲派出親衛隊，將她連同魯迪烏斯等人一併帶走。與阿托菲拉托菲正面對峙的魯迪烏斯，竟被她試圖招攬進親衛隊……。

第11話【轉折點4】，魯迪烏斯一行人擺脫阿托菲拉托菲的追擊，取得了據說對「杜萊病」有效的索卡司草。七星也因此保住了性命。在魯迪烏斯久違地回到家中的那個夜晚，人神現身給了他一則建議。而當魯迪烏斯正要依照那則建議行動時，一名來歷不明的人物出現了……。