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第1話【序幕 人為何而舞】，「人為何而舞？」1374年，南朝與北朝持續對立，時代動盪不安。少年鬼夜叉出生於表演猿樂的觀世座之家，他無法理解舞蹈存在的意義，每天都提不起勁。某天，他看見了一名白拍子在倉房中起舞，鬼夜叉人生中第一次感受到何謂「美好」。

第2話【第二幕 你不是有身體嗎】，深受「美好」吸引的鬼夜叉，為了跳出那樣的舞，三天兩頭就跟好友小金和石一起跑去找白拍子。與她的相遇讓鬼夜叉的舞逐漸產生變化，但有所改變的不只是鬼夜叉的舞而已。

第3話【第三幕 你有你的神韻】，觀世座將在新熊野六月會獻演，鬼夜叉也確定會登上這個將軍親臨觀賞，千載難逢的重要舞台。但前所未有的巨大壓力讓他的身體不聽使喚，而這也讓身為小鼓方見習生的十二五郎心生不滿。

第4話【第四幕 儘管步法的幅度各不相同】，新熊野六月會正式來臨。鬼夜叉首次登上大舞台，並看到父親觀阿彌演出的翁之舞。演出結束後，鬼夜叉一行人獲准晉見將軍。首次見到將軍義滿的鬼夜叉，發現對方竟是讓他深感意外的人物。

第5話【第五幕 萌生的悸動】，鬼夜叉與石也一同離開觀世座，來到三条坊門御所生活。三条坊門御所早已有增次郎所率領的田樂新座，鬼夜叉和石也因此被視為眼中釘。鬼夜叉對田樂新座的舞充滿興趣，也十分欣賞增次郎，希望能與他互助合作，但…

第6話【第六幕 羈絆】，鬼夜叉將再度與增次郎競舞。然而鬼夜叉遲遲無法從敗北的慘痛中走出，甚至還產生了再也不想跳舞的想法。就在這時，鬼夜叉再次遇到了某個久違的人物。

第7話【第七幕 交界之間】，德先生被施以湯起請的裁決，而那也意味著他會被當成罪人來處置。鬼夜叉與小金各自試圖營救德先生，但…

第8話【第八幕 越橋而去】，競舞再戰。看到鬼夜叉表演《卒都婆小町》的身影，人們各自與心中難以忘懷的亡者相對。鬼夜叉將自己的心願與獻給德先生的祈願寄託於舞中，看著這一切的增次郎決定退出比試，因而遭義滿拔刀相向。

第9話【第九幕 深藏的心意】，決定攜手合作，共同創作的鬼夜叉與增次郎，選定田樂新座尚未完成的劇目《汐汲》，但新座眾人無法認同與鬼夜叉合作，心中的不滿也越積越深。另一方面，受到鬼夜叉影響而開始學習讀書寫字的田樂新座少女千晴，卻因遲遲沒有進步，而漸漸感到一陣空虛。

第10話【第十幕 滿溢的世界】，競舞迎來第三回合。眾人擔心鬼夜叉實力不足，但鬼夜叉卻在舞台上展現出更進一步的成長，令眾人大感驚訝。與此同時，小金戴上了詭異的面具，悄悄混入觀眾席中......。

第11話【第十一幕 小望月】，日吉座座頭犬王接到傳話，要他前往三条坊門御所。一直以來，犬王都在孤獨中獨自鑽研舞藝，如今他卻決定借助義滿的力量，在眾人面前跳舞。另一方面，長高變聲的鬼夜叉，不眠不休地在觀眾面前日復一日地跳舞。