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第1話【貓與龍】，在魔獸橫行的森林深處，有一隻聰明的母貓妖精即將生產。後來，母貓平安在溫暖的洞窟裡生下孩子，結果堆積的枯葉底下也爬出一隻小小的噴火龍寶寶。確認對方沒有危險後，母貓決定跨越種族的界限，將這隻幼龍視如己出撫養長大，然而……。

第2話【母貓與少女】，受到人類的魔法召喚，母貓突然從小貓們身邊被召喚到魔法學校，而召喚她的是一位對自己毫無信心的吊車尾少女、安涅羅莎。母貓無法對這樣的少女置之不理，於是代替她的父母，對她展開了一場嚴格的魔法特訓。然而，某天魔法學校卻發生了一場嚴重的意外……。

第3話【小貓們與翅膀大叔】，龍被森林的貓咪們親暱地稱作「翅膀大叔」，並長久守護著他們。隨著生產的季節到來，洞窟迎來了兩對貓咪夫妻，他們總共生下七隻可愛的小貓。龍陪伴著小貓們長大，還嚴厲又溫柔地教導牠們狩獵技巧與魔法。然而，好奇心旺盛的小貓們卻做出了超出龍想像的舉動……。

第4話【黑貓與王子】，受龍所託，黑貓、黑羽來到人類的王城，結果遇到了剛出生不久的王子、斯坦萊托，並像哄小貓一樣用尾巴逗得王子笑個不停。懷抱著對黑羽的憧憬，斯坦逐漸成長茁壯，同時也悄悄在心中做了一個重大決定。後來，在國王生日當天，一人一貓趁著深夜採取了令人意想不到的行動。

第5話【白貓與少女】，為了在廣闊的世界中擁有屬於自己的地盤，白貓、白妙說服了龍，並離開森林踏上旅途。途中，他在一片樹林裡遇到一位為了讓教會的孤兒們補充營養，以笨拙的方式狩獵的人類少女、嘉莉。後來，被她親手煮的湯深深打動的白妙決定幫她打獵，但嘉莉其實隱藏著一個驚人的秘密……。

第6話【狗尾草之夜】，只要是貓咪，都會對一種名叫「狗尾草」的魔法植物愛不釋手。過去曾有一隻貓在森林裡開闢出一大片狗尾草田，繼承了這個傳說貓名的第四代毛茸茸今年也帶領著弟子們展開了艱苦的農耕工作。成功擊退害蟲後，他們辛勤培育的狗尾草終於成熟，一個讓整座森林的貓咪們齊聚一堂的特別之夜也正式拉開了序幕。

第7話【母貓歸來】，因為懷念故鄉的森林，貓媽媽決定趁休假久違地回「新手之森」看看。但森林受到結界保護，貓媽媽昔日養育的高階惡魔無法用瞬間移動魔法直接送她回去，因此她只能從附近的城鎮徒步前往森林。後來，在街貓、灰賓士的帶領下，他們來到了熟悉又懷念的洞窟，等待著她的是一隻已經有了驚人成長的「翅膀大叔（龍）」。

第8話【在城下町的生活&黑貓與冒險王子】，拜黑貓、黑羽為師，王子斯坦立志成為一位能獨當一面的冒險者。為了學習冒險者的基本功，他打算去體驗新手冒險者的必經儀式「採集藥草」。於是，他在公會購買了一件實用的披風，並滿懷幹勁地前往採集地點，但當他們與精靈族的教官一同進入森林後，一隻棘手的魔物．虎頭岩鵰竟突然向他們發動攻擊……。

第9話【白貓與懶散的少女】，受到美味濃湯的吸引而留在教會的白貓、白妙拚命想將教會的懶散少女嘉莉培養成一流的魔法使。雖然嘉莉總是嫌練習麻煩，但在白妙鍥而不捨的指導下，她終於能施展出「爆裂魔法」以外的小型火焰魔法。親眼見識到嘉莉確實擁有非凡才能的白妙，從神父口中得知了一所大型魔法學校的事……。

第10話【惡魔與龍與母親節】，翅膀大叔的哥哥、高階惡魔平時都在魔法學校管理迷宮，這天剛放假回來的他來到森林找守護小貓的龍。他們兩隻貓在秘密基地裡一邊享用木天蓼，一邊談論人類的文化「母親節」，最終決定送一份感謝禮給養育自己長大的貓媽媽，而他們兩人選中的禮物就是貓媽媽最喜歡的樹莓，不過……。

第11話【最後的歸宿】，波姆波拉是森林中最年長、也是史上最厲害的魔法高手。某天早晨，他凝望著一如往常的朝陽，察覺到自己也迎來了「最後時刻」，於是他決定回到故鄉看看，來一場最後的旅程。在旅途的過程中，波姆波拉遇到了第四代毛茸茸以及昔日作為「惡童貓」在城中交手過的國王與大臣們，並一同回憶了過去的往事。旅程結束後，他靜靜地朝著自己「最後的歸宿」走去。

第12話【貓與王都祭典】，為了紀念人類與貓咪的情誼之始，每年都會舉辦一次的王都盛大祭典正式揭開序幕。一向厭惡人類的龍雖然對此興致缺缺，卻還是在城貓莫納爾卡的催促下，不情不願地前往王都。受到城中居民熱烈歡迎的龍被帶到王城的特等席，並在那裡欣賞了一齣重現當年貓族與人類結緣始末的話劇，不過……。