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國家情報院秘密出任務的要員們，和走私的中國人接洽時，遭到暗算，全數陣亡。國家情報院的次長琴東石和局長徐國煥認為，應該找工業保密三組的董冠修，來對付事件背後主使Michael Lee。

三年前，白燦美因任務失敗，被懷疑是和Michael Lee合謀，縱放對方，還殺了自己部屬的人。白燦美遭停職三個月，復職後一直從事文書工作兩年，直到此刻才能重新出任務。

黃美順為了避免被玉哲發現，逃到通風口去，並一直在找尋訊號連線，最後想辦法脫困時，卻因屁股太大，卡在通道裡動彈不得。董冠修發現異狀，要白燦美和林靜恩想辦法救人。

卓尚基趁著同電梯的機會，故意和白燦美攀談，尹錫浩出面攔阻，要他別多問。黃美順在卓尚基到達前，順利撤退，並從垃圾堆中找到一張寫有時間、地址的字條，猜到卓尚基曾去那家店裡見過某人。

白燦美和黃美順趕來救人，董冠修不幸中槍。白燦美要裴武赫陪在董冠修身邊，自己則去追捕女凶嫌。黃美順和林靜恩後腳也來幫忙，三人合力之下逮捕了女凶嫌具泰林。

白燦美等人來到機上抓人，白燦美雖沒抓到卓尚基，董冠修卻抓到了皮鐵雄。而姜宇元則因誤食開心果而過敏，整張臉變形，根本無法正常出席活動。白燦美等人只好全都回到韓國。

白燦美眼見歹徒想逃，隨手拿起尹錫浩送的玩偶拋到門縫處，擋住了門。林靜恩和黃美順在最後一刻拆掉皮鐵雄身上炸彈，白燦美將快要爆炸的炸彈丟出門外，炸死歹徒。白燦美因骨折，到醫院治療傷勢。

白燦美等人查出Michael手機號碼，卻不知那是徐國煥所有。徐國煥發現後，趕忙關掉手機，後悔三年前沒殺了白燦美等人，現在要對付白燦美等人了。

白燦美被迷昏帶走，尹錫浩遍尋不著她，有些著急。白燦美在歹徒車上醒來，對付了歹徒後，聽出對歹徒下指令的人就是徐國煥。白燦美傳訊給尹錫浩，表示有急事先回首爾了。

黃美順半夜離家，跑去和白燦美、林靜恩會合。白燦美要兩個夥伴幫忙找秘密帳本，兩人卻擔心會因此沒工作而猶豫不決。此時，黃美順丈夫跑出來找她，大家只好散會，黃美順若無其事回家。

黃美順被明桂哲叫住，眼看偷帳本的事情就要被發現，她及時應變，躲過被發現的命運。只是黃美順帶回來的帳本上，似乎什麼字都沒有。林靜恩發現那是特殊油墨所寫，用打火機一烤，果然看見上面內容。

六個月前，白燦美在國情院次長琴東石的要求下，執行挖內部黴菌的作戰任務。現在任務完成了，白燦美又要求要去見卓尚基，好抓Michael Lee。白燦美將剪接好的影片放在權敏錫的靈骨塔位前，留言要林靜恩去拿。

徐國煥被毒死後，董冠修斥責門禁不嚴的手下，要求大家寫報告，並要裴武赫盯著玉哲。明桂哲逼玉哲拿出研究成果，玉哲知道自己隨時會遭拋棄，而提高警覺著。

徐國煥早猜到明桂哲不會那麼容易被抓，要董冠修把自己當成誘餌，讓明桂哲入陷阱。董冠修等人說服白燦美，接受徐國煥提議。現在徐國煥被明桂哲的人抓走，董冠修和白燦美開車跟蹤在後。

玉哲殺了徐國煥，想趁著潛逃出國前殺了白燦美。白燦美得知玉哲是Michael，猜到是玉哲殺掉徐國煥。白燦美想抓住玉哲，以免國家重要技術外流到海外。白燦美猜出徐國煥死前留下線索，找到裡面藏有明桂哲和Michael通話紀錄的手機。明桂哲因此面臨牢獄之災。

(完結篇)黃美順和林靜恩詐賭被發現，眼看就要被殺，被迫打給白燦美。白燦美早有提防，她制伏了到飯店房間的王凱手下，在對方身上綁了假炸彈，逼得王凱等人放過白燦美等三人。王凱等人隨即遭到逮捕。