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某一天，自稱「怪人協會」的怪人們突然現身，並綁走了協會高層的孩子作為人質。S級英雄們因此齊聚一堂，為了奪回人質而制定了潛入怪人協會巢穴的作戰計畫。另一方面，在與英雄們的戰鬥中被怪人協會帶走的「人類怪人」餓狼，則在那個巢穴中醒了過來。

第25話【作戰的會議】，英雄協會贊助人的兒子遭到怪人協會突襲綁走。S級英雄齊聚一堂，展開救援作戰的會議。吹雪打算招攬埼玉加入已經全軍覆沒的吹雪組……此時，在怪人協會的根據地中，餓狼甦醒了。

第26話【怪人的條件】，餓狼受到怪人協會幹部的邀請，為了狩獵英雄而前往市區，卻為了果腹而先到家庭餐廳吃霸王餐。恰巧在場的埼玉，開始追逐逃跑的餓狼……

第27話【生物的極限】，餓狼對開膛王與蟲神發動攻勢，毒泥水母卻突然現身擄走垂夫當作人質。另一方面，收到傑諾斯求救信號的庫森博士，帶著高級肉前往拜訪埼玉。

第28話【反擊的狼煙】，英雄協會準備對怪人協會據點發動突襲，在決定召集S級英雄時，將捕獲餓狼失敗的銀牙與新成員傑諾斯排除在外。另一方面，從瀕死狀態恢復的餓狼，向怪人協會進攻。

第29話【怪人的王】，餓狼闖入怪人協會救出垂夫，卻接連遭到怪人們的襲擊。他打算先讓垂夫逃脫，卻面臨災害等級：龍的長太大的波奇猛攻，最終墜落至地底深處。在那裡等待他的，正是怪人王遠呂智與張望怪。

第30話【不協調的英雄們】，在攻入怪人協會之前，S級英雄齊聚召開作戰會議，但意見始終分歧。就在此時，A級第1名的甜美假面現身，並與S級產生激烈爭執，情勢一觸即發！儘管英雄們意見不合，與怪人協會的決戰仍舊逐漸逼近！

第31話【後發制人】，英雄們抵達Z市後，面臨大量怪人從四面八方發動奇襲。當前來支援作戰的A級以下英雄們展開激戰時，張望怪正在高空中偵察戰況。

第32話【忍之卷】，閃光弗拉休攻入地底後，等待著他的是疾風溫德與業火弗雷姆。儘管是同村出身卻成了怪人，並達到災害等級：龍的這兩人，拋下忍者的自尊，聯手使出致命的絕招！

第33話【童之勇】，童帝發現豪任幸之後，出現在他面前的是轉生為災害等級：龍的鳳凰男。童帝的各種發明機器毫無招架之力，他只好啟動強大的最終兵器，抱著必死決心為守護豪任幸而戰！

第34話【不死身的泥沼戰】，與殭屍俠對峙的，是繼承歷代異能血統的吸血鬼。無論受到多少致命傷都不會死的殭屍俠，對上只要吸血就能癒合一切傷勢的吸血鬼，血淋淋的泥沼戰正式展開！

第35話【龍的幹部】，在童帝的活躍表現下，拯救豪任幸的作戰計畫順利完成。另一方面，發現了垂夫的原子武士對上黑色精子、殭屍俠對上遊民帝、水嫩嫩囚犯則對上喵恩，各自與災害等級：龍的幹部怪人展開殊死戰！

第36話【究極的生命體】，S級英雄與怪人們正打得火熱時，戰慄的龍卷終於來到張望怪身旁，異次元的超能力大戰即將展開。就在此時，究極生命體怪人王遠呂智，終於在埼玉面前現身！