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第38話【A part：伯林特大騷動/B part：情報商與「夜帷」】，佛傑一家在休假日來到公園，安妮亞心情愉快地大口吃著冰淇淋，但卻從邦德預知的未來中，發現工地即將發生事件，立即慌了手腳。她好不容易把洛伊德他們帶到現場，卻看到工人操控著重型機械開始失控暴走…。費歐娜接下了〈WISE〉的任務，為了尋找專門從事印章偽造的專家而去求助於弗朗基。兩人在約定的俱樂部與偽造師見了面，但談判卻進展不順。就在此時，保安局突然現身……。

第39話【A part：迴避「雷電」吧/B part：■■■■的記憶Ⅰ】，伊甸學園迎來了綽號「雷電大嬸」的施拉格老師。以嚴格紀律著稱的她，決定在安妮亞的班級進行物品檢查。忘記帶手帕而慌張的達米安，正不知所措之時，安妮亞因為隨身帶了兩條手帕，便向他伸出了援手，但是……。因為〈雷電〉的衝擊而倒下的洛伊德，在夢中回想起了自己的童年時光。當時與朋友們玩著士兵扮演遊戲的他，被稱為「參謀」，■■■■過著平穩的日子。然而，某一天，突如其來的空襲卻席捲了整座城鎮——。

第40話【■■■■的記憶Ⅱ】，醒來時，因空襲而殘破不堪的街道，早已化為戰場。就這樣，■■■■與家人失散。而後他成長為青年並投身軍隊，日復一日手握步槍立於戰場。然而某個夜晚，他遇見了來自東人民共和國的士兵——弗朗基……。

第41話【A part：緋聞的內幕/B part：通往皇帝的學徒的道路】，原本預定為了東西交流活動而前往西國（Westerlis）訪問的歌劇界巨匠——惠曼，被爆出婚外情與歧視言論等醜聞。更糟的是，劇院還收到了殺害預告。於是，在席爾薇雅的指示下，〈WISE〉開始著手制定對策。某天放學後，安妮亞被韓德森拜託幫忙搬運資料。韓德森開始向她講述邁向「皇帝的學徒」所需具備的心態，然而安妮亞看起來完全沒有被打動……。

第42話【媽媽朋友大作戰】，約兒在逛百貨公司時，救下了一名差點從樓梯摔下的女性——梅琳達，兩人因此變得熟絡。梅琳達目睹了約兒驚人的身手，便邀請她參加排球比賽。之後在茶會上展開「媽媽們的閒聊」時，約兒才驚訝地發現——梅琳達竟然是達米安的母親……。

第43話【A part：白色嫉妒/B part：伊甸學園巴士劫持事件】，伯林特綜合醫院診療部部長──傑瑞德，因嫉妒優秀又受人愛戴的洛伊德搶走了自己的地位，便處心積慮地對他百般刁難。即便如此，洛伊德的名聲依舊毫無動搖，這讓傑瑞德更加憤恨不平。最終，他竟然捏造洛伊德是間諜的罪名，向保安局舉報……。安妮亞要去參加社會科戶外教學。在搭乘校車前往的途中，她滿懷幹勁地準備對達米安展開「好朋友作戰」，卻總是不順利。就在這時，激進派組織〈赤紅馬戲團〉竟然劫持了校車……!?

第44話【赤紅馬戲團】，伊甸學園的眾人被捲入了巴士劫持事件。周圍同學都嚇得發抖之際，安妮亞讀取了犯人的心思，得知巴士的目的地。在貝琪的機智幫助下，她們成功將求救訊息丟到車外。然而，可疑的舉動卻被劫匪發現，而將炸彈項圈裝在安妮亞的脖子上……!?

第45話【制伏巴士劫匪吧】，在警察與保安局包圍巴士、僵持不下之際，韓德森趕到現場，並為了給學生們送食糧物資而進入校車內。為了打破僵局，安妮亞鼓起勇氣挺身對抗恐怖分子，但……。

第46話【安妮亞的時代來了】，因為對事件的解決有所貢獻，安妮亞等人被授予了〈星星〉。面對人生第一顆〈星星〉而欣喜若狂的貝琪，安妮亞卻似乎有點得意忘形了……。

第47話【A part：奧斯汀的煩惱/B part：普通的聚餐/C part：登陸月球表面】，自從巴士劫持事件後，賽希爾宿舍的指導老師奧斯汀便飽受失眠之苦。在韓德森的介紹下，他決定接受洛伊德的診察。交談過程中，洛伊德察覺奧斯汀似乎在說謊，開始對此起了疑心。看來，他的失眠原因似乎另有隱情……。約兒和職場的同事們一起去喝酒。席間被同事們起鬨，還被灌輸「一般夫妻在迎接另一半回家時至少會來個親吻問候」這樣的觀念。醉醺醺回到家的約兒，看見前來迎接自己的洛伊德時，立刻慌了手腳……。受到東西方宇宙開發競爭新聞的影響，安妮亞與尤恩興致勃勃地聊起火箭的話題。看著這一幕的達米安則是……。

每一個人，都有不能展現給任何人看的一面──這是個世界各國都在檯面下進行激烈情報戰的時代。東國與西國，兩國之間已持續冷戰了十多年。隸屬於西國情報局對東課〈WISE〉的幹練間諜〈黃昏〉，被指派一項極機密任務，奉命接近威脅東西和平的危險人物，要刺探出東國國家統一黨黨魁──唐納文‧戴斯蒙德的戰爭計畫。其任務名為──行動代號〈梟〉。任務內容是：「在一週內組好家庭，並潛入戴斯蒙德兒子所就讀的名校。」於是〈黃昏〉扮起精神科醫生──洛伊德‧佛傑，開始組織家庭。然而，他找到的女兒‧安妮亞是會讀心的超能力者，妻子‧約兒則是位暗殺者！由於利害一致，三人便互相隱瞞真實身分，並展開共同生活。世界的和平，就這樣被託付給狀況百出的臨時家庭......。