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還是個孩子的小福生性好動，為人衝動。當自己父親被人打時，毫不猶豫的衝出去與別人扭打起來。原來，父親曾經因為救自己而受傷變成傻瓜。即使是傻瓜，做為父親要保護孩子的天性還是令小福爸自告奮勇的送信給沈溫，不料卻不幸身亡。因為宮廷的一場政變，多人受連累致死，年輕的世宗因為沒有實權也只能眼看著這一切發生。而做為孩子的小福，面對父親的不幸身亡，心中更是埋下了仇恨。

小福與丹兒及丹兒的父親等人想盡辦法逃走，不料與看守的士兵互相廝打了起來。丹兒的父親不幸身亡，小福為幫助丹兒逃脫，也未能及時逃走。丹兒被中殿娘娘所救。世宗也為救小福與自己的父親太宗起了爭執。

李裪開始走向弓箭手，那些弓箭手的箭都衝著李裪，幸好沒有中箭，一直走到太宗面前的臺階。這時李裪突然跪在太宗面前乞求讓自己活命。李裪跪求太宗的原諒，原諒自己魯莽的言行，並且答應會照太宗的意願行事。太宗卻從李裪的態度中覺察出李裪的言不由衷。太宗問李裪，按照自己的意願，李裪會做些什麼？

太宗離世，去世前對世宗說政治是殘酷的，世宗如果能通過自己的方式做一個好皇帝的話，那麼將世宗立為皇帝則是自己最偉大的功績，說完就離世了。小福參軍，跟隨軍隊打仗數年，慢慢成長起來。

眾人覺得彩允被提名調查學士之死事件不是很合適，請求世宗收回成命，但世宗說會為他準備必要的東西。同時無恤發現彩允小臂上的傷疤，看到那被留下的刀疤，心裡很混亂。

丁別監和博蒱看到彩允抓著咲梨衣領就匆匆跑來阻止，別的宮女來攙扶咲梨離開，無恤看到彩允殺氣騰騰的眼神非常吃驚。另一邊，李裪對集賢殿學者們的死感到很心痛，命令徹底調查此事。知道彩允是根據刺客留下的痕跡推測出鑄字所的，並特此稟告，李裪感歎彩允的聰明才智。李裪發現人才如獲至寶，心情大好，無恤看到李裪這樣子，最終說出了彩允就是多年前那個逃走的小奴婢：旱地谷小福。

偷運出屍體後，成三問與朴彭年討論可疑點期間，尹平已查出屍體所在之處跑去告知嶋潭宅，彩允在推理偷盜屍體之人時估計這件事情與尹必的偷盜行為是類似的，判斷肯定是殿下那邊的人為了隱藏什麼或者要查出什麼才會這麼做。另外一邊，李裪跟隨趙末生前去鄭道光家，在那裡的密本石室中看到刻在牆壁上的文章，吃驚不已。趙末生將此前追查的記錄遞給李裪。

咲梨身後的軍士們看到尹平跟彩允對峙，尹平趁機逃走。暈倒的超倬被當成人質來威脅彩允，最後成功逃跑的尹平把張秀成的屍體也帶走了。無恤一行人發現屍體不見了十分驚慌。第二天，在慶會樓前湖水中的小船上發現了蓋著白布的張秀成的屍體，大家驚愕不已，同時發現了屍體下面的白布，接著看到了布上面的字。

李裪命無恤把趙末生的密本資料給彩允，把搜查密本的任務讓彩允全權負責。李裪毅然堅決走自己的路。另一邊，鑄造所的火災燒掉了追查的線索，但成三問和朴彭年還是推理出“君那彌欲”的含義。李裪發現了兩人，把兩人帶到了秘密地創製韓文的書房中。

被拉到義禁府的加利溫受到趙末生的審訊，他痛哭流涕地表示自己不是犯人，趙末生好像早就料到了似的，問這是誰在背後指使的。雖然彩允想讓咲梨說和加利溫的事情，但是咲梨卻表示無可奉告。彩允看到在自己面前跪下低頭的咲梨，想起了小時候因為自己，爸爸和所愛的人們都死去了的情景。

李慎跡和沈鐘秀得知加利溫就是鄭基準的事實，受到很大衝擊！李裪為了獎勵加利溫，叫他到一座古刹去。加利溫誤以為李裪知道他為三峰後人，對李裪的話產生了疑惑。另一邊，有位不明身份的男子開始在宮門前徘徊，他對鄭別監說要來見彩允。

看了畫和寫著木覓山八角亭三更五點（淩晨一點）的壁書後，鄭基準和嶋潭宅推測小福會出現。嶋潭宅告訴尹平，不能留著那些看過密本之書的人，並安排狙擊手在約定的場所周圍。另一邊，看過壁書後，咲梨確定那就是小福寫的，於是為了見他一面就逃出宮去了。

咲梨與彩允得以相認，兩人相擁痛哭。二人正在交談的時刻，有殺手想要殺咲梨，彩允奮不顧身保護咲梨，險些命喪劍下。關鍵時刻，李裪帶領的侍衛救了他們兩個。

姜彩允質問世宗李裪是不是曾經對劫獄的小福許諾走自己的路，彩允拿劍指著李裪，無恤擋在前面。無恤忠誠的表明了自己的決心。李裪說彩允不是來殺自己的，而是來送死的。

咲梨被關，彩允救出咲梨並企圖帶走她，大君攔著。彩允表示這不是大君該參與的事情。咲梨說自己叫彩允來造紙所其實沒有事情，只是想見一見他。彩允卻說沒有咲梨自己以後也會過得很好。

彩允學會了李裪造的字，這讓李裪十分感動，改變了心意。彩允告訴李裪，石三是自己父親的名字，希望世宗不要忘記這個名字。彩允表示自己不論在何種情況下，都不會隨便接受上頭的想法。彩允表示在廣平大君沒回來的情況下，還是去做兼司僕以引起密本的興趣。

鄭基準想和李裪交易，一起阻止李慎跡。密本在得知韓文的威力後變得十分的不安。另一邊，鄭基準急急忙忙命令尹平尋找李方地。

一方面，加利溫向李方地提出：讓他與密本一起做事。彩允問曾是鄭道傳護衛的李方地，是不是密本成員。李方地得知彩允對鄭基準虎視眈眈的事非常驚訝。另一方面，李裪決定和鄭基準見面。

一邊，加利溫終於說出自己就是鄭基準的事實，並跟李裪進行了一番辯論。另一邊，彩允發現了密本的藏身之處，隨後又得知加利溫的真實身份而備受打擊。

憤怒的彩允跟李裪傾訴著，李裪開始推進韓文的正式發表。即使鄭基準要殺人也不能阻攔他。另一邊，咲梨受到拷問，被懷疑是密本的成員。

一邊，李裪在所有人面前宣佈尋找並保護密本成員。李裪這一舉動讓陷入混亂的鄭基準醒悟。為了阻止印刷命令尋找宮人。另一邊，沈種樹懷有二心。

一方面，在得知咲梨就是解例人後彩允備受衝擊。李裪的誘導計畫最終失敗了，宮人們陷入險境中。另一方面，李裪詢問李慎跡是不是密本成員。

沈種樹向鄭基準提出要求：要他讓出分院的位置和解例。一方面李裪宣佈了發表韓文的日子，這讓鄭基準陷入了緊張與混亂中，並發誓說不管用什麼方法都要阻撓。另一邊，彩允還在苦苦地尋找著咲梨。

咲梨中箭，彩允發瘋似地在荒山中尋找著咲梨。咲梨忍著劇痛將解例寫了下來。彩允找到咲梨，咲梨拒絕彩允救自己，而是讓彩允將解例拿到頒佈儀式上去，她還告訴彩允鄭基準要在頒佈儀式上暗殺李裪的事。咲梨犧牲，彩允拿著解例趕往頒佈儀式。