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【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊，敬請見諒!!】第1話【是名偵探喔 兔美】，動物小學4年1班的兔美是位名偵探。某天，企鵝介轉來兔美他們班，企鵝介在前一所學校也被稱為名偵探，剛好就在這時候，發生了老師的大三角板被偷走的案子。為了破案，兩位名偵探展開了激烈對決，這場比賽究竟誰會獲勝呢？第2話【怎麼不來啊 家教】，直志和父親決定請美女大學生來當家教，明明已經轉帳付款，美女大學生卻遲遲不來。兩人開始煩惱女大學生不來的理由，經歷各種痛苦和錯誤嘗試，還有肉體修行後，終於頓悟了。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊，敬請見諒!!】第3話【聖德太子的快樂木造建築】，太子為了慶祝法隆寺落成，邀請妹子來參觀，結果那個在一天之內倉促完工的建築竟然是一棟可怕的破屋……。第4話【喵喵的腹肌 / 五胞胎大家庭】，喵喵正在鍛鍊腹肌的故事。前來拍攝五胞胎的節目導演，追逐躲在家裡的孩子們！

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊，敬請見諒!!】第5話【加油 浦島太郎】，烏龜帶救了他的浦島太郎到龍宮城參觀，結果龍宮的招待簡樸到令人傻眼，回程的時候還被塞了一個不得了的禮物。第6話【劍豪大和】，錯字篇，完結篇。「喂，這是錯字耶！」漫畫家發現漫畫有錯字，打電話給編輯部抗議，但編輯部的態度卻……。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊，敬請見諒!!】第7話【最上川很早就開始迎接五月的春雨】，芭蕉和曾良在最上川乘船而下，因為某個突發狀況，芭蕉發現墨菲被曾良弄傷了，因此非常生氣。第8話【明男 你還活在我的心中 / 再見了 爺爺】，感傷的戀情與友情，三角關係的故事。臨終前的爺爺，在夢中與朋友，超能力乳毛重逢。

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊，敬請見諒!!】第9話【眼罩 真桃太郎 / 一休】，撿到政宗掉落眼罩的老爺爺與老奶奶，將它取名為「桃太郎」，並細心照顧著它。一休原本想召喚機智之神來解決難題，取而代之召喚來的卻是性騷擾之神。第10話【漫畫專修學校傳說 颶風準】，漫畫專修學校，是靠「漫力」決勝負的弱肉強食世界。而颶風準竟對高高在上的四天王發出了戰帖！

【早期影片畫質，比例為4:3 兩邊會有黑邊，敬請見諒!!】第11話【黑登山】，被迫加入黑登山社的丸本，逼不得已地跟著那位社團顧問老師一起踏上了山路，但是……。第12話【愛江】，從機器人研究所派遣而來的性感機體「愛江」，為了幫她的主人尋找女友而全力奔走！