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第1集【傳奇特務 / 三個卡哇伊】，老大他們在挖秘逃地道的時候，居然遇見了史上最偉大的企鵝特務英雄巴克洛卡。// 卡哇伊即將發明可以回到歷史時空的時光儀，可是來自未來的他自己，卻找上了菜鳥，要他阻止自己完成時光儀。

第2集【涼快愛爆爆 / 大頭盔】，朱立安見識到爆破有多好玩，於是他和涼快成了最佳爆破二人組，到處炸東西。// 卡哇伊發明了神奇的大頭盔，只要戴上它，就能心想事成，朱立安發現後，在卡哇伊睡著，偷走了大頭盔。

第3集【除蟲大作戰 / 天機不可洩露】，菜鳥發現總部裡有蟑螂，嚇得只想捉狂，沒想到那三隻蟑螂居然是涼快的好朋友。// 小諾無意間看到老大他們在偷吃蝴蝶餅，還記錄了下來，老大他們認定小諾是間諜。

第4集【鱷魚出沒 / 鴿子復仇記】，老大他們都受不鱷魚弱哥下水道裡家的惡臭，於是決定幫弱哥找個溫暖舒適的家。//老大覺得保安人員工作太草率，決定自己擔起保安工作，保護對企鵝有恩的局長先生。

第5集【黃金松鼠的神秘寶藏】，老大他們發現老鼠幫從動物園的時空膠囊中，偷走了神秘的金鑰，於是在松鼠老阿婆和阿松的協助下，他們展開了一場驚心動魄的尋寶歷險記。

第6集【不怕不怕 / 殺無赦】，無尾熊懶懶怕企鵝怕得要命，菜鳥為了讓懶懶明白，企鵝是好朋友，帶他回到總部，進一步瞭解他們。// 動物園來了個新朋友，蟒蛇殺無赦，他來了之後，大毛小毛瑪琳就陸續消失不見。

第7集【搶救綿羊 / 無敵蛋蛋】，綿羊藍迪在可愛動物園區咬了小朋友，追查下才發現他是被逼到捉狂才會失控咬人，於是他們決定拯救藍迪。// 可愛的蛋蛋回來了，老大他們看到他都開心極了，但是蛋蛋卻變成突擊隊戰鬥狂，一天到晚橫衝直撞。

第8集【神奇許願池 / 愚人節快樂】，菜鳥無意中發現在水池裡丟銅板許願，願望真的會實現。他們本來想保密，但卻讓其他動物知道了。// 朱立安從大毛那裡知道，只要喊一聲愚人節快樂，惡整別人，別人也不會生氣，所以他就頑皮的到處惡作劇。

第9集【我愛娃娃 / 曝光危機】，涼快好希望自己心愛的美美小姐娃娃可以講話，卡哇伊他們就為娃娃安裝了月神馬娃娃的語音晶片。// 動物園要推出新海報，可是他們選的照片無意中拍到了老大他們出任務的畫面，因此他們必須展開毀滅證物的行動。

第10集【不要碰我 / 狂野大飆客】，朱立安看到瑪琳一直在抓癢，他就認定瑪琳會傳染頭蝨病，把大家嚇得驚慌失措。// 涼快在進行駕駛特訓的時候，愛上了飆車，於是他在夜裡偷偷把車開出去，卻撞壞了車。

第11集【黑白一哥 / 水泥叢林歷險記】，犰狳小子突然滾進企鵝總部，開口就說要找黑白一哥，老大他們正納悶時，菜鳥才站出來說自己就是黑白一哥。// 菜鳥為了看到機密檔案裡的笑話，要求老大為他升官。

第12集【電子好朋友 / 以暴治暴】，小毛在失物招領處撿到一個電子遊戲機，立刻愛上了它一直玩個不停，甚至不再巴著朱立安的腿不放。// 獾類要住進動物園裡來了，怕獾類怕得要命的菜鳥，感到極為恐慌。

第13集【烏龍發明 / 寶寶危機】，卡哇伊發明的隱形機，可以把東西變隱形，可是一如往常，他的發明老是會出狀況。//卡哇伊發明意外偵測器，可以預測即將發生的意外，他們預測到了嬰兒車裡的小寶寶會有危險。

第14集【狂歡誕誕趴】，聖誕節又到來了，動物園休園一天，動物們在老大的帶領下要給小朋友辦一場瘋狂快樂超棒的派對，誕誕趴，只是他們都太心急了，結果搞得亂七八糟。

第15集【地下危機 / 鑽石亮晶晶】，企鵝水池漏水，因此園方找來了水電工大個，要挖開水池修水管，老大他們擔心地下總部曝光，想盡辦法要弄走大個。// 朱立安以為小偷偷走的鑽石項鍊是天上神靈送給他的禮物，於是決定佔為己有。

第16集【疑神疑鬼 / 天才畫家】，忠心的大毛要秘密幫朱立安王辦個驚喜派對，可是朱立安卻以為大毛要叛變。// 園方請藝評家來審視大象霸哥的畫作，沒想到藝評家愛上的卻是卡哇伊的發明設計圖。

第17集【小安安大戰花枝怪 / 美美水獺】，狐猴機器人小安安從外太空飛帶來了太空花枝怪，因此老大他們必須大戰花枝怪，保衛地球。// 愛大媽不小心在瑪琳的水池裡加入太多氯塊，害得瑪琳被染成純白色的，老大和朱立安他們都誤以為她是新搬來的超美麗雪貂。

第18集【猛哥警官復仇記 / 愛情好傷】，夏天來臨，老大他們熱得不得了，偏偏水池又被抽乾，於是他們決定溜出去，到東河裡去游泳。// 菜鳥為了幫大家取得鮪魚沙拉，空降時受了傷，進了獸醫院，就這樣對照顧他的實習獸醫師香娜一見鐘情。

第19集【日行一善 / 販賣機受困記】，老大他們在動物園裡看到日行一善的小童軍，決定也要一起來做善事，幫助所有的動物。// 小毛和菜鳥不小心受困在零食販賣機裡，老大和朱立安發現他們不見後，展開了地毯式的搜查。

第20集【化敵為友 / 烏龍間諜】，老大他們在玩遊戲時，不小心炸壞了無尾熊懶懶的家，害得他必須搬去跟暴躁的拳王一起住。// 卡哇伊發現下水道的鼠幫有狀況，因此老大派出了最像老鼠的小毛，下去當臥底，結果小毛卻成為鼠幫的大大神。

第21集【最佳幫手 / 呆呆卡哇伊】，動物園新來的一隻狐猴酷酷生，他一來就一直百般討好朱立安，讓朱立安龍心大悅，可是小毛一直不相信他。// 卡哇伊雖然很聰明，但是他的新發明卻常常失敗，因此他希望能讓自己變得更聰明。

第22集【終極可愛功 / 老大當國王】，遊客不再覺得企鵝可愛了，因此老大他們利用卡哇伊的發明，幫助菜鳥練出了終極可愛功，只要他一發功，就可迷倒眾生。// 老大跟朱立安一天到晚吵個不停，因此梅森就提議讓他們兩個互換角色，增進對彼此的瞭解。

第23集【阿吉叔來探親 / 我們愛大毛】，菜鳥的阿吉叔來探望他，沒想到阿吉叔原來是史上最偉大的企鵝特務，他是來這裡執行臥底行動的。// 大毛只剩下24小時可活了，老大他們決定要讓他度過最美好的最後一天。

第24集【我是超級英雄 / 老大失眠記】，老大他們看了小朋友忘了帶走的漫畫後，興奮的扮起了心目中的超級英雄。// 朱立安每天晚上都大開手提音響，辦狂歡舞會，吵得老大無法睡覺，得了嚴重的失眠症。

第25集【換鄰計劃 / 鯡魚中毒記】，老大他們終於受不了吵翻天的朱立安，於是他們暗地裡幫狐猴跟鱷魚弱哥搬家。//老大他們千辛萬苦把沉船裡的一大箱鯡魚弄上岸，大飽口福後，才發現自己得了怪病。

第26集【老大真可愛 / 殺無赦復仇記】，卡哇伊發明的雷射槍，不小心讓老大返老還童，變成了小小圓滾滾的企鵝寶寶。//上回被老大他們同心協力送去霍布肯動物園的蟒蛇，殺無赦逃了出來，他一心就是想找老大他們報仇。

第27集【一見就討厭 / 天下大亂】，卡哇伊為了獲得暗戀對象桃美眉的芳心，精心發明了一見鐘情光，可是他不小心把它變成了一見就討厭光。// 卡哇伊研發出來的吱咯又現身了，讓老大緊張得要命，立刻命涼快吐出毀滅性武器，結果情況反而更加惡化。

第28集【搶救假髮大作戰 / 愛情真偉大】，長官大人的假髮被風吹跑了，老大他們發現後，擔心他失去權威感，會害他們不能多吃魚，因此展開了驚險的搶救假髮大作戰。// 鴕鳥阿花在喝水的時候，不小心困在地洞裡，涼快成功拯救了她，她就這樣愛上了涼快。

第29集【霍布肯驚喜假期】，老大他們精心策劃了一趟海上捕魚假期，快樂出航去，半途卻遭遇狂風暴雨，把他們吹到了紐澤西的霍布肯，還被送到惡名昭彰的霍布肯動物園。他們在那裡度過了高潮迭起，精彩刺激又好玩的快樂假期。

第30集【我愛小動物 / 奈米保鑣】，有錢有勢的蘇氏雙胞胎，要求愛大媽讓他們選兩隻動物帶回家玩，老大和朱立安就被帶走，任由雙胞胎擺布。// 卡哇伊推出了全新發明，性能超強的奈米，他向老大保證這次絕對不會闖禍，因為奈米設定永遠不會傷害企鵝。

第31集【宿敵仇家 / 大臭彈危機】，菜鳥發現蝸牛阿牛對他非常不滿，原來是阿牛以為菜鳥曾經踩到他，所以他一直想報復。// 朱立安尋找新國王王座，一看到老大他們的大臭彈就坐上去，立刻被綁在上面，老大他們只好立刻出動搶救朱立安。

第32集【危險遊戲夜 / 呆狗與呆貓】，瑪琳為了增進大家的友誼，安排了遊戲夜活動，希望大家玩在一起，和樂融融。// 朱立安他們在公園玩的時候，小毛突然被衝出來的呆狗咬走了，於是朱立安和大毛就去找老大他們幫忙救小毛。

第33集【暫停一下 / 內奸危機】，安朱立把可以凍結時間的暫停錶搞壞了，讓卡哇伊和自己困在暫停的時空裡。//老大他們接獲企鵝特工巴克洛卡的密報，紅松鼠將他們之一洗腦，變成臥底內奸，想要找機會除掉他們。

第34集【吹氣孔博士重出江湖復仇記上集】，老大他們的頭號天敵吹氣孔博士利用漢哥引誘老大到上海去，在那裡消去了老大的記憶，害他什麼都不記得還漂流到小島上。

第35集【吹氣孔博士重出江湖復仇記下集】，邪惡的吹氣孔博士利用突變的MP3播放器大怪物，強迫大家要跟著唱歌，藉此來控制大家，這時候卡哇伊他們知道一定要靠老大來拯救大家，幸好老大在愛力獅的引導下，順利回到紐約，再度擊敗他的宿敵仇家。

第36集【不是朱立安的錯 / 卡哇伊受難記】，熱愛小動物的葛婆婆踩到了芒果核摔了一大跤，大家都認定是朱立安的錯，要他受到嚴厲的處罰。// 偉大科學發明展就要在中央公園舉行了，卡哇伊興奮極了，可是他卻摔斷了腿。

第37集【化敵為友】，菜鳥在碼頭意外救了豹斑海豹蕾莎，只是豹斑海豹是企鵝的天敵，專吃企鵝，這點讓菜鳥很害怕，但是他還是選擇相信蕾莎，因此菜鳥答應她，送她回南極大陸。

第38集【夢遊功夫高手 / 最佳保母菜鳥】，性情溫馴的無尾熊懶懶，跟老大他們一起看了忍者功夫電影後，突然在睡前中變成了功夫高手。// 菜鳥答應鴨媽媽幫忙照顧蛋蛋他們四隻可愛的小鴨鴨，只是他們太好動，太活潑，菜鳥根本管不住他們。

第39集【動物蹺家記 / 搶救瀕絕物種大作戰】，老大他們擔心朱立安會害動物園進行大封鎖，毀了他們的拍照機會，因此告訴朱立安秘密絕種在哪...// 為了對抗絕種命運，老大他們前往絕種飛禽紀念館偷回絕種鳥類的羽毛，加以複製，卻陰錯陽差的複製出了渡渡鳥。