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第1話【亡靈吟唱安魂曲】，自那場令世人瘋狂的MEGALONIA決戰7年後。JOE化名為「NOMAD」站在了地下拳擊場的擂台上。恍如他人，遍體鱗傷的他。絲毫看不出當年的冠軍風采。賺取比賽報酬，渾噩度日的JOE，有一天遇見了一個充滿不可思議魅力的男人．CHIEF。

第2話【絕望給膽小鬼帶來勇氣】，JOE的摩托被壞小孩Mio盜走。在尋找摩托途中，來到了名為「卡薩」的移民社區，然而摩托已經被解體。得知情況的Mio母親．馬拉提出要幫助修理摩托並賠償損失。而JOE因長途旅行的疲勞與鎮痛劑的戒斷反應發作，當場倒下。

第3話【要讓疾患根腐 就別蓋上瓶子】，CHIEF為了守護自己的家園和夥伴，打算用至今積攢的比賽獎金和這次的MEGALOBOX大賽冠軍獎金，買下「卡薩」這片土地。然而，一心要將移民趕走的冰川，為了摧毀CHIEF的鬥志，開始了無休止的騷擾。

第4話【只要靈魂之花綻放 愛就不會消亡】，CHIEF和JOE迎來決賽。對手是冰川手下的拳擊手·瘋子間宮。移民和反移民觀眾讓場內的氣氛變得十分不安定。在一退一進的攻防中，CHIEF與JOE定下了一個約定。

第5話【約定之地答道 救世主不曾存在】，帶著和CHIEF定下的約定，回到家鄉的JOE，看到了化作廢墟的「番外地拳擊場」。為了確定孩子們的安危，JOE來到虻八商店，得知1年前這裡遭遇了颱風帶來的河川氾濫。

第6話【即使自知無力 神依然交出了踏繪】，不能接受突然歸來的JOE，難以抑制情緒的幸夫，在Bonjiri的店裡和客人發生衝突，打傷了客人。擔心幸夫出事的Oicho，回憶起了造成分別原因的那場比賽。

第7話【卡牌上的愚者 並不是天真的小丑】，勇利的愛徒，出道以來未嘗敗績的現役冠軍LIU。下一場的對手MAC，是從重傷中奇跡復活的人氣MEGALO拳手。LIU開始為對戰積極準備訓練，然而五年前的熱身賽還是讓他無法忘懷。就在這時，得知JOE回歸的消息，他決定去見見JOE。

第8話【彩虹在終結的開端 畫出弧線】，在JOE的注視下，LIU對MAC的比賽開始。開局LIU佔據優勢，但在觀眾期待MAC時間的聲援中，白熱化的比賽讓會場沸騰。另一邊，旁觀二人戰鬥的白都有希子，回想起了哥哥·樹生說過的話。

第9話【隻手求生雖無術 然天無絕人之路】，有希子對植入MAC大腦的芯片「大腦編碼系統（簡稱BES）」的安全性抱有疑慮，然而身為經營者的責任，與自身的理念發生衝突，令她煩惱不已。在南部墓前偶遇JOE的幸夫，依然激動地拒絕和JOE交流。仿佛是在象征兩人之間無法填補的鴻溝，番外地又即將迎來颱風——。

第10話【過去的敗北與幸運之兆同在】，突然被MAC指名為對戰對手，JOE困惑不已，但為了在番外地再度點亮燈火，他開始思考自己能做些什麼。Bonjiri、Santa、Oicho逐漸對JOE敞開內心，另一邊，則是逐漸被孤立化的幸夫，他想起了南部曾經說過的話。

第11話【卸下解不開的盔甲 不幸與幸福的種子將會發芽】，在完成修繕的番外地，舉行了慶祝派對。JOE在夥伴們面前，講述了自己五年來的全部精力，表明自己對和MAC一戰的想法。另一邊，MAC即將迎戰自己憧憬的JOE，內心充滿期待之時，卻得知了一個衝擊的真相。

第12話【縱使喝彩聲結束 無聲之人的聲音也無法抹消】，JOE在勇利的指導下，和荒木開始了訓練，幸夫則與虻八、Oicho一起，用CHIEF留下的GEAR為JOE進行改造。為了與MAC一戰，他們再度組成了隊伍。另一邊，得知一切的MAC，丟下了家人和佐久間，在街道中徘徊。

第13話【有翼之人背負無翼之人 無翼之人祝福有翼之人】，JOE對MAC一戰終於開始。在一退一進的攻防戰中，讓兩人奮起反擊的，是支撐他們的家人與夥伴。全身心地揮拳，用靈魂互相碰撞的JOE和MAC。在這場戰鬥後，等待他們的將是——。