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第1話【戰亂的開始】，在奧里翁大陸的聖托貝魯德有一塊廣大的農田，當其他魔農夥伴專心種田的時候，天恩總是在偷懶，忙著培育他的最強魔獸。然而某一天，突然傳來魔王迪魯庫拉姆過世的消息。

第2話【反叛的奧里翁】，天恩和雷與襲擊孤兒院的面具戰士薩納斯對峙，身為魔農卻實力懸殊的兩人陷入困境，及時趕到的娜勒絲協助他們，成功擊退了薩納斯，戰鬥結束後，天恩等人看著被燒毀的孤兒院，決定反抗新魔王古拉薩。

第3話【敵陣的重逢】，為了打倒馬納斯，天恩、雷和雅爾潔組成一支少數精銳部隊潛入佩魯菲克托斯，在前往城堡的途中與當年失蹤的夥伴伊梅洛重逢，伊梅洛不顧沉浸在喜悅中的天恩，用嚴肅的表情看著他們說出一句話。

第4話【連繫的友情】，不服輸的天恩看到伊梅洛能自由自在操控魔獸的力量後，一直嘗試「融合」，卻屢屢失敗，內心感到焦急。這時候，伊梅洛再次來到天恩等人的面前，不知為何敵意比之前還要深。

第5話【前往肌肉之都】，天恩等人打倒馬納斯後回到奧里翁，雅爾潔突然昏倒，必須好好靜養，天恩和雷前往下一個目的地拉——拉哈托魯克。他們順利潛入，駕著馬車前往城鎮，卻發現有人躲在貨櫃裡，那個人是……。

第6話【跨過屍體】，琪卡不見後，薩納斯又出現在慌亂的天恩一行人面前，輕鬆擋下他們的攻擊，告訴他們琪卡被柯普斯抓走後就離開了，為了確認重要的夥伴的安危，天恩一行人急忙前往拉哈托魯克城。

第7話【真相的代價】，天恩他們與柯普斯激戰後順利獲勝，回到奧里翁舉行派對，慶祝伊梅洛回來。大家玩得正開心的時候，天恩去探望身體不適缺席的雅爾潔，發現雅爾潔不見了，跟夥伴一起到處尋找她。

第8話【天選之人】，潛入索恩利薩的安薩傳來報告，掌握敵人的兵力部署後，娜勒絲派天恩他們去執行討伐羅蕾優的任務。天恩他們登陸索恩利薩後繼續前進，卻在安薩去偵察敵情的時候，遭遇羅蕾優、薩納斯和古拉薩的埋伏。

第9話【三位天使】，談和當天，娜勒絲率兵來到納迪耶希塔大陸，與羅蕾優見面，天恩等人在一片緊張的氣氛中，靜靜地看著她們會談。娜勒絲表明自己無意發動攻擊，羅蕾優卻面帶微笑，發動應該還沒被解讀的龐大魔法「收穫祭」。

第10話【穿過黑暗】，娜勒絲在魔王城醒來後，見到已經死去的龍顎六柱將，和露出輕蔑的笑容嘲笑她的麗珊，以及前任魔王迪魯庫拉姆。另一邊，天恩一行人遭到羅蕾優攻擊，被伸手不見五指的黑暗吞沒……。

第11話【兄長的道路】，龍顎六柱將一個接一個失去自我，變成收割者，發出吼叫攻擊天恩他們。他們各自對抗一名龍顎六柱將，唯獨對抗娜勒絲的天恩，始終於法下定決心戰鬥，也不召喚任何魔獸，拚命想喚醒娜勒絲……。

第12話【聖托貝魯德之龍】，天恩等人和恢復自我的安薩一起挑戰魔王迪魯庫拉姆，他們使出全力攻擊，但迪魯庫拉姆卻不痛不癢。因為「大收穫祭」，世界開始漸漸崩壞，天恩等人仍舊不放棄，拚命努力掙扎……。