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出身寒微、善使詭詐之術的江湖騙子辛雲歌，為躲避官府通緝一路逃亡至邊境冬夜城，卻不想因一場仗義之舉，意外攪亂了鎮疆王世子秦唳行圍捕敵國奸細的行動。為求脫身，辛雲歌被迫與秦唳行合作開始了一場「公主駕到」的騙局，在一場場驚險刺殺襲來的同時，更大的危機悄然來臨。

潛淵司水牢中，辛雲歌窮極本事施展騙術想讓秦唳行相信自己的「昭華公主」身份，然而秦唳行將計就計讓去辛雲歌做公主，可接下來秦唳行帶她看到的一幕徹底顛覆了她的世界！辛雲歌意識到危險性，和金元寶逃到了天滿樓，此時秦已在天滿樓裡。天滿樓看似平靜卻危機四伏！僥倖逃脫的金元寶遇到了他最不想看到的那個人柳司霆。

秦唳行遇到柳司霆，二人在爭吵後，一番打鬥，此時的辛雲歌遇到了幾個流氓，被一番調戲。

急時刻樂平笙出現救下辛雲歌。秦唳行和柳司霆一時不分勝負，柳司霆道出此次抓捕任務。辛雲歌在被樂平笙救下之後向其道謝，這時秦唳行趕到盡顯狠厲地處死了那幾個登徒子，辛雲歌深感震撼地同時也敏銳地察覺到了秦唳行和樂平笙之間似有恩怨。回到王府後，秦唳行告知辛雲歌明日她將以公主身份出遊，樂平笙也收到神秘人誅殺昭華的暗信。

樂平笙陷入了糾結之中。「昭華公主」遊覽全城時轟動萬分，辛雲歌和秦唳行深知繁華背後的步步殺機，想要抓捕假公主的柳司霆和想要查清神秘人的樂平笙也潛藏在黑暗之中。伴隨著一曲詭異笛聲，數個力大無窮、沒有痛覺的行屍走肉圍攻辛雲歌，秦唳行為救辛雲歌身負重傷，柳司霆這才發現原來假扮公主的人就是他要抓捕的辛雲歌，樂平笙也成功找到了神秘人，神秘人言語之中透露出樂平笙的身份。

一場大戰之後秦唳行身負重傷，危機關頭辛雲歌始終沒有放棄秦唳行救下了他，此一役後二人對彼此看法有了一點改變，也正因此事辛雲歌和金元寶成功重逢，但柳司霆卻執意要將辛雲歌緝拿歸案。

在離開幻翎坊後辛雲歌向秦唳行打聽關於樂平笙的事情，秦唳行言語之中讓她離樂平笙遠一點，恰時花闌珊出現把之前秦唳行遺落的玉佩歸還給他，面對風姿嫵媚的花闌珊，辛雲歌竟心生一絲醋意。柳司霆彰顯神捕能力很快就調查出了城中乞丐發狂一事，原來是有人把那些藥丸夾在了施捨給乞丐的饅頭之中！

樂平笙和天心陷入了爭執之中，樂平笙想要繼續留下來想辦法解決爻國和北燕的爭端，天心則勸他不要再摻和兩國之事，恰時神秘人再次出現！此時秦唳行得到線索奸細會在水源下毒，可是守衛不足，他們是否會聲東擊西呢？

鎮疆王府中，留守王府的辛雲歌在侍女藍莞的口中得知了秦唳行的曾經，原來十年前北燕進攻冬夜城，城中血流成河，一場大火將鎮疆王府付之一炬，秦唳行的母后殞命火場，他的父王就此瘋癲，他從此獨自背負家國血仇以及整個冬夜城。辛雲歌在瞭解到這些後對秦唳行產生了異樣的感覺，然而詭異的笛聲再次響起，又是那些行屍走肉出現襲擊王府...

辛雲歌在得知自己只是秦唳行的一顆棋子後心生悲傷，她可以接受自己成為棋子但無法接受始終被蒙在鼓裡，經一此事之後原本逐漸溫和的二人再生嫌隙，秦唳行多次向辛雲歌表示絕對可以保護好她，辛雲歌不敢再相信秦唳行，她表示既然幕後黑手已經抓到她就沒有必要繼續假扮「昭華公主」了，秦唳行也為了彌補辛雲歌便幫助二人躲避柳司霆溜出冬夜城，然而出城時辛雲歌想到了秦唳行曾經的經歷，她決定以後面可能還會有別的幕後黑手留了下來，秦唳行知道了辛雲歌的心意，兩顆柔軟的心逐漸靠近。

天心北燕人的身份暴露，潛淵司成員周烈及一眾潛淵司人員圍堵樂平笙和天心，樂平笙向周烈乞求放過他們，周烈卻表示公事公辦要將天心緝拿歸案，一場大戰一觸即發，樂平笙為保護天心身受重傷，天心在看到樂平笙受傷後毅然決然地吞服下了那顆丹藥.....

辛雲歌去安慰秦唳行，她從秦唳行口中得知了他和樂平笙的曾經，原來二人自幼為伴一起長大，她也知道了樂平笙的身世和北燕王子的身份，也是在十年前的那場血禍之中，秦唳行的雙親和樂平笙的雙親皆隕於戰火，在知曉這些後辛雲歌感慨於戰爭的無情和命運的糾葛，此事之後，辛雲歌和秦唳行再近一步。辛雲歌按照秦唳行的要求以「昭華公主」的名義公開審判了珠玉並安撫群眾，秦唳行則通過蛛絲馬跡盯上了之前幾次接近自己的花闌珊。

歷經多日的廝殺與血禍之後，冬夜城中百姓對於北燕的憎惡到達了頂點，由於天心曾是樂平笙的侍女，樂平笙自然而然也就成了百姓們的發洩對象，一次辛雲歌路過時救下了傷痕累累的樂平笙，但樂平笙卻不感謝辛雲歌反而還害得她受傷，秦唳行趕到之後質問樂平笙是否後悔十年的那個賭注。樂平笙在失去天心這最後一個親人後決定拋棄曾經所有的善良，他要復仇。

珠玉被捕之後冬夜城中迎來了片刻的寧靜，秦唳行想要從珠玉身上得知更多關於北燕的機密，但珠玉誓死不肯背叛北燕，秦唳行見珠玉守口如瓶後內心醞釀起一個計畫。

秦唳行接近花闌珊想要驗證自己的猜想，花闌珊講述了自己被人拐賣進謫仙閣的經歷經歷。金元寶和柳司霆在賭場輸了個精光被辛雲歌發現，辛雲歌訓斥金元寶時秦唳行回來，可辛雲歌適時發現秦唳行身上有一股奇怪的香味後不禁心生疑惑。樂平笙思索計策如何復仇時之前的神秘人再度出現，竟是.....

迎冬節晚上花燈會，辛雲歌和秦唳行在冷夜的浮華之中將對方視為今生最重要的人，二人先後邂逅花闌珊和樂平笙，這時辛雲歌從花闌珊身上又嗅到了那股香味，於是心中確定秦唳行和花闌珊之間關係曖昧。花闌珊和樂平笙設計了一場殺局直指珠玉，在一個煙花璀璨的時刻數個北燕刺客直奔潛淵司水牢。等秦唳行和辛雲歌趕到時刺客門盡數伏誅只剩一人，珠玉知道這一切是秦唳行故意透露出去叛變的資訊，但已木已成舟，她決定和秦唳行合作。樂平笙將辛雲歌假扮公主的事實告知花闌珊，其中竟夾雜著鎮疆王和爻國皇室的衝突。

辛雲歌和秦唳行濃情蜜意，二人互相用自己的方式來體現著對對方的愛。珠玉同意合作之中決定交出前往北燕的路線圖，她也交代出自己只是被幕後黑手扔出的一枚棋子，真正的幕後黑手另有其人，於是秦唳行安排柳司霆順著這條線索摸查下去。樂平笙和花闌珊見辛雲歌和秦唳行等人極其難纏，於是他們決定分而攻之。

秦唳行和柳司霆商議進攻北燕一事，柳司霆表示冬夜城兵力不足應等京城援兵，但秦唳行卻說從未有過援兵，柳司霆想到了曾經一個關於鎮疆王和爻國先帝的傳聞，突然王府廚房發生爆炸，原來是辛雲歌為了給秦唳行燉雞湯炸了廚房，秦唳行責怪辛雲歌不保護自己，二人約定好無論如何都以保護好自己才是最重要的。樂平笙闊別十年後再到鎮疆王府，此次他是別有用意。

秦唳行準備擅自出兵北燕以解冬夜城多年困擾，但與之而來的將是死罪，他寧願犧牲自己一人拯救冬夜城百姓。樂平笙和花闌珊的陰謀實施，他們利用柳司霆的善良迷暈了他。然後花闌珊以謫仙閣即將開閣之事求助秦唳行，她實在不想淪為那些達官顯貴的玩物便請求秦唳行為其贖身，秦唳行答應了她，二人之間的親密接觸都被辛雲歌看在了眼裡，辛雲歌在沉寂多日之後徹底爆發。

辛雲歌在和秦唳行爆發爭吵之後憤然離開王府，在樂平笙處，辛雲歌得知了秦唳行可能要進攻北燕的消息，於是她在夜裡回到王府找到了那份「討燕檄文」，而且還是用的「昭華公主」的名義，到此時辛雲歌終於明白了自己從始至終從未擺脫棋子的身份，在一場撕心裂肺的質問之後，辛雲歌和秦唳行就此情斷，徹底訣別。

辛雲歌和藍莞離開冬夜城，但辛雲歌慢慢消氣之後後知後覺明白了秦唳行逼自己離開的計畫，於是她準備折返回去和秦唳行同進退，但就在這時她突然被人打暈，再醒來時竟發現柳司霆和金元寶均被綁架，始作俑者樂平笙出現。謫仙閣開閣之日，秦唳行坦然赴會，並拆穿了花闌珊北燕奸細的身份，花闌珊的身世浮現。

原來十年前冬夜城血禍之後秦唳行為報仇曾殺入北燕，期間在一個村莊中殺了一對包庇北燕士兵的夫婦，這對夫婦就是花闌珊的父母。秦唳行和花闌珊一場大戰，花闌珊不敵，但就在這時樂平笙帶著被綁的辛雲歌等人出現，秦唳行和樂平笙正面對峙互相訴說著對方的罪惡，一場混亂之後金元寶為救辛雲歌而死，花闌珊見證了太多血禍以死來了卻自身罪惡，一場迷局終於結束。秦唳行和樂平笙和解，樂平笙決定回到北燕用自己的力量去改變一切。

京城來人傳達旨意免去了辛雲歌盜取官印之罪和秦唳行的欺君之罪，辛雲歌欣喜萬分，很快大婚之日來臨，可也就在這時秦唳行的死訊傳來，辛雲歌的世界徹底崩塌。原來這一切從始至終就是個死局，爻國皇室早就視秦唳行為眼中釘，秦唳行為了不連累辛雲歌同時讓她不要做蠢事便以假死設局實則回京城受罰，辛雲歌在崩潰中想到了曾經和秦唳行的約定，無論結局如何，她都將勢守冬夜城，這裡是秦唳行的夙願，也有他們二人之間的回憶。