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第1話【劇場型惡意】，在聖域的戰役已經過了一年，愛蜜莉雅陣營依舊團結一致，昴每天都過得相當充實。然而這段平穩的日常，卻因為一封書信而告終。那是安娜塔西亞派使者喬舒亞和蜜蜜送來的邀請函，招待他們前往水門都市樸利斯提拉。據說那裡有個商人，擁有愛蜜莉雅一直在尋找的，可以當作帕克新依憑的魔晶石。昴一行人來到樸利斯提拉，各種熟悉的面孔等待著他們。

第2話【冰炎之結果】，出現在時刻塔的魔女教大罪司教「憤怒」擔當敘呂厄斯．羅曼尼康帝，讓昴在不明就裡的情況下喪命。為了阻止敘呂厄斯的惡行，昴趕往時刻塔試圖拯救被鎖鏈綁住的少年魯斯貝爾，卻突然有一股難以言喻的恐懼襲來。昴壓抑著顫抖的雙腿，拚命撐住身體，耳邊卻響起敘呂厄斯開心的聲音。就在昴陷入疑惑時，敘呂厄斯的鎖鏈已經攻了過來。

第3話【華麗猛虎】，從敘呂厄斯施放的火焰中拯救了愛蜜莉雅的人，是魔女教大罪司教「強欲」擔當雷格魯斯‧柯尼亞斯。雷格魯斯抱著昏過去的愛蜜莉雅，揚言要娶她為妻。敘呂厄斯為了把愛蜜莉雅燒掉，再次以有如瀑布般的火焰連同雷格魯斯一起包覆。另一方面，奧托在前往謬茲商會的路上，見到警衛被某人硬生生碾碎。這正是魔女教大罪司教「暴食」擔當萊伊‧巴登凱托斯犯下的惡行。

第4話【都市市政廳奪還作戰】，莉亞拉的孩子們出門玩耍後一直沒回來，為了尋找他們，加菲爾和蜜蜜來到市政廳前的廣場。現場有多達數十名慘遭肢解的樸利斯提拉衛兵臥倒在地。擋在他們面前的，是這起慘劇的罪魁禍首──雙手持大刀的壯漢與手持單刃劍的魔女教徒。此外，魔女教大罪司教「色欲」擔當卡珮菈‧愛梅拉妲‧露格尼卡透過流星發出惡毒的笑聲，響徹了整個樸利斯提拉。

第5話【濁流】，雷格魯斯看到愛蜜莉雅聽不懂問題，高興到眼睛都亮了起來，說她正是自己心目中理想的少女。愛蜜莉雅感到很困惑，此時被稱為一百八十四號的女性拿衣服來給她換，她於是詢問有關雷格魯斯的事。本來在市政廳屋頂與羅伊交戰的昴和庫珥修，把戰鬥交給朱利斯後，前往廣播用的流星所在之處。他們在那裡看到一隻黑龍，以及一名手被綁在後方的人質女孩。

第6話【騎士的條件】，昴被彷彿要把樸利斯提拉沖走的濁流吞噬而失去意識，醒來之後站在他眼前的人，是普莉希拉和莉莉安娜。她們把昴救起來，並告訴他卡珮菈透過廣播用流星提出了魔女教的新要求。昴十分憤怒，大喊絕不能認輸。普莉希拉對昴的氣概感到佩服，於是給他獎賞，此時醜陋的亞獸出現在三人面前。

第7話【最新的英雄與最古老的英雄】，阿爾拿起一名倒地的魔女教徒手中的對話鏡，打開蓋子後鏡子開始發光，碰巧聯繫上愛蜜莉雅，這出乎意料的事態讓阿爾感到驚訝。愛蜜莉雅將大罪司教的位置，以及希望能守護好碧翠絲等各種事情告訴阿爾。阿爾回到昴等人身邊，把愛蜜莉雅說的話轉達給他們，這時加菲爾突然衝進來緊緊抱住昴，露出一副快哭出來的表情……

第8話【總有一天會喜歡上的人】，昴和安娜塔西亞等人集合於市政廳的會議室，此時萊因哈魯特也趕到現場，眾人開始討論關於魔女教提出的四個要求。雖然大家對於魔女的遺骸、銀髮少女和人工精靈已經有一定程度的了解，但關於睿智之書卻仍苦無線索，甚至不知道它是否存在。此時奧托舉起手，向大家坦承把睿智之書帶來樸利斯提拉的人就是自己。

第9話【混戰都市】，為了奪回愛蜜莉雅，昴與萊因哈魯特前往強欲的大罪司教雷格魯斯的所在之處。在他們之後，普莉希拉與莉莉安娜前往四號區找憤怒、加菲爾跟威爾海姆到一號區找色欲、朱利斯和里卡多則去二號區找暴食的大罪司教，同時攻略四座控制塔的戰鬥一觸即發。另一方面，為了回收睿智之書單獨行動的奧托，在街上遭遇了暴食的大罪司教萊伊。

第10話【強欲攻略戰】，色欲的大罪司教卡珮菈現身於安娜塔西亞等人留守的市政廳。菲莉絲詢問怎樣才能治好受龍血所苦的庫珥修，卡珮菈卻不認真回答，反而將他壓制。而在三號區，萊因哈魯特與雷格魯斯展開了最強對上無敵的激烈對決。為了揭開雷格魯斯能夠毫髮無傷地化解一切攻擊的「無敵」之謎，昴與愛蜜莉雅將嘗試各種作戰計畫。

第11話【莉莉安娜．瑪斯柯瑞德】，生於吟遊詩人的一族，年僅十三便獨自闖蕩江湖。即便如今被譽為水門都市樸利斯提拉的「歌姬」，莉莉安娜．瑪斯柯瑞德的冒險仍在紅白交錯的火焰之中持續著。面對敘呂厄斯卑劣的揣測，普莉希拉怒氣漸現，而敘呂厄斯則宣稱憤怒是最不該存在的情緒，唯有自身權能所帶來的共鳴與互相理解，才是愛的第一步。對於這樣的言論，莉莉安娜毫不猶豫地回應「妳是笨蛋嗎？」。

第12話【雷格魯斯‧柯尼亞斯】，昴認為雷格魯斯權能的祕密和妻子們有關係，便把她們託付給愛蜜莉雅。當愛蜜莉雅回到半毀的聖堂時，發現妻子們仍然端坐在原位。在妻子們不帶情感的視線之下，愛蜜莉雅提出希望她們協助打倒雷格魯斯的請求。面對長期受到雷格魯斯控制而深陷絕望、扼殺情感的184號，愛蜜莉雅開始以自己的話語訴說。

第13話【戰士的稱讚】，奧托、菲魯特等人與萊伊的戰鬥仍在持續，而在地下水道中，阿爾與不斷再生的卡珮菈展開一場激烈的死鬥。與此同時，在與庫爾剛的戰鬥中，被肉塊吞噬的加菲爾雖然成功獸化脫身，卻在面對緊接著襲來的亞獸時游移不決。仍然被艾爾莎的幻影束縛的加菲爾，眼睜睜看著八腕庫爾剛將亞獸擊潰。這位被譽為「鬥神」的真正英雄，在各方面都大勝加菲爾。

第14話【特蕾西亞．范．阿斯特雷亞】，威爾海姆在月光下與特蕾西亞交鋒，激烈的劍戟在夜裡綻放火花。威爾海姆露出了拚死的表情，特蕾西亞則沒有任何表情，那是過去「劍鬼」與「劍聖」之間一場透過鋼鐵的求愛。然而威爾海姆卻因為突然聽到海因格的聲音而停下動作，特蕾西亞便轉身朝海因格的方向衝去。威爾海姆向即將對兒子出手的特蕾西亞，大喊「看著我」。

第15話【醜惡的晚餐會】，等待去拿流星的菲魯特回來，奧托等人緊咬不放，卻被輕快移動的萊伊玩弄於股掌，遲遲沒有收穫。另外在二號區的控制塔，朱利斯跟里卡多與另一名暴食羅伊陷入苦戰。無論是朱利斯的精靈術還是里卡多的大刀，羅伊都像摸透了一般完美閃避。然後羅伊就在對勢均力敵的戰鬥感到欣喜時，講出了里卡多本來應該沒有洩漏的名字。

第16話【樸利斯提拉攻防戰結果】，奧托差點就被萊伊吃掉，在千鈞一髮之際拯救他的，是終於甦醒的碧翠絲。萊伊從過去吃下的「記憶」中模仿了雷姆的話語來嘲笑他們，碧翠絲跟奧托於是發誓絕對不能讓他接觸到昴。然而，沒有昴在身邊的碧翠絲只能再使用5發魔法。就算粉碎魔晶石連續使出大魔法，還是無法打出致命一擊，萊伊的權能不斷吃下「白龍之鱗」的成員。