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丁末月，天寒，大漠中。一位一身黑衣的年輕男子一步步的從遠方走來，他除了握在手中的一把黑色的刀，身上並無他物，如鬼魅一般走向了沙暴，了無蹤影......

電光火石之間，葉開用酒杯砸開了傅紅雪的刀，然而馬芳玲還是被削下一縷青絲。萬馬堂的高手一擁而上，獨木難支，終被生擒。直到看到了馬芳玲，無名居的人們才得知馬空群一直在深山中閉關修煉，授命馬芳玲全權處理堂內事務。

原來，葉開見馬芳玲因傅紅雪的事悶悶不樂，主動約她帶自己去大漠中獵野馬，而傅紅雪等馬奴也被當作苦力一同前往。大漠中，馬芳玲故意支開葉開等人，獨自來到僻靜處，將隨身佩帶了十多年的「朝露劍」埋入沙中。

回到自己房中，葉開擺上一罈酒，說自己救得了傅紅雪一時，卻救不了他一世，唯一能做的就是在他有生之年用這壺酒陪陪他，於是二人不問身世，不談是非，一壺濁酒飲至天明。看到未來的夫君「慕容明珠」也是個有情有義男人，馬芳玲心中略感寬慰。

在一場能夠吞噬一切的黑沙暴中，翠濃和傅紅雪相依為命，終於僥倖地撿回了性命，翠濃摸清了傅紅確是孤身一人，大可以放心除掉，然而此時的她已經愈發地對傅紅雪不能自拔了。面對將要去行刺的錦貓等人，翠濃選擇了背叛自己的姐妹們。

心中不甘的馬芳玲帶著萬馬堂的武師們來到無名居找翠濃要人，傅紅雪卻堅持要帶翠濃離開，馬芳玲遞給翠濃一把琵琶，聲稱傅紅雪若是能在一曲《十面埋伏》後依然站在朱雀臺上，便放他和翠濃離開。

自從翠濃十五歲那年被趕出萬馬堂，與馬芳玲已經有五年未相見，如今四目相對自是千種滋味在心頭。翠濃承認是自己殺了傅紅雪，還告訴馬芳玲，這五年來自己做了很多不願意去面對的事情，但自己所做只有一個目的，那就是為了馬芳玲的安全。

角鬥場上，葉開憑藉馬芳玲偷偷塞進他嘴裡的鐵蠶豆，撞開了鎖住雙臂的鐵索，雙臂自由的葉開當著眾人的面好生教訓了慕容明珠一頓。慕容明珠叫苦不迭，殊不知一切都是馬芳玲的安排，角鬥場上獲勝葉開名正言順的走出了萬馬堂。

同樣來到無名居的還有葉開，此時的他已經身無分文，笑著問蕭別離能不能賒帳讓自己睡後院的柴房，蕭別離卻把他領到了一間上房酒肉款待，告訴他早就有人幫他付過了帳，葉開一愣，丟下啃了一半的燒雞拔腿就跑。

聽說翠濃請來的「絕世高手」已經來到無名居住下，好奇的葉開趁著夜色摸進了那間客房想要一探究竟，然而一進屋一股詭異的香氣撲鼻而來，葉開這才明白自己上了翠濃的當。葉開被翠濃的迷香暈倒，並被她強餵下毒藥「鐵心蘭」。

葉開一路跟蹤傅紅雪到了無人的河邊，傅紅雪仿佛身染疾病一般俯在河岸痛苦的呻吟著。此時葉開飛刀在手，如此近的距離，傅紅雪又是背對自己，葉開只要一揚手便可取傅紅雪的性命，然而看到他一副痛苦的樣子，葉開還是忍不住走上前去噓寒問暖，然而當傅紅雪轉過頭來，葉開卻嚇得全身汗毛倒立。

站在旗杆上的「路小佳」飄然落地，人們這才看清楚原來那人竟是丁靈琳喬裝打扮的。原來葉開發現了邊城的居民們身分可疑，便暗中派丁靈琳扮演路小佳，藉機弄清這些居民們的真實身分。

丁靈琳生氣的要葉開賠罪，逼他拉著自己的手在邊城走上一圈。丁靈琳拉著葉開的手走在邊城裡，享受這眾人的目光和議論，葉開卻突然痛苦的倒在了地上，丁靈琳以為他又要裝蒜，剛要一頓暴打奉上，一股黑血忽然從葉開的口中噴出，她這才得知葉開身上的毒並未真正解掉。

路小佳亮出劍來要和傅紅雪一決高下，然而任憑對方如何挑釁，傅紅雪卻始終拒絕出招。最後，傅紅雪設計利用一隻野蜂窩纏住了路小佳，自己則大步朝無名居趕去。

馬芳玲回到萬馬堂，偷偷從小門潛回房間，卻發現翠濃早已一臉憤怒的等候自己。面對翠濃的質問，馬芳玲承認自己已經是傅紅雪的人，翠濃憤怒的打了妹妹一巴掌。

談天中，翠濃無意中從蕭別離那裡得知一條重要的消息--傳說當年魔教中人為了練功，要到迦蘭雪山上找一條千年赤影蛇，服用牠劇毒的蛇蛻來激發內力。然而蛇毒無法化解，隨時可能毒火攻心，身心異化成為半人半妖。

日晷移動，馬空群如坐針氈，有人終於在祠堂找到了「天狗」的蹤影，馬空群當眾一刀將其殺死，然而扒開他臉上的繃帶卻驚訝的發現那人是駐龍山的二當家、一位無辜的賓客--他被假扮成了天狗的樣子，而馬空群則中了奸計，替天狗當了兇手。

花白鳳認定翠濃名為舞女，實為暗探殺手，屢屢想要將其置之死地。傅紅雪替翠濃求情，花白鳳權衡之下，非讓翠濃殺了被她折磨得奄奄一息的錦貓，才肯善罷甘休。傅紅雪替翠濃下了殺手，幫助翠濃解圍。

葉開也細心的尋找著「天狗」留下的蛛絲馬跡。葉開對丁靈琳說出了自己的推測--「天狗」在眾人面前用十三刀殺死了慕容明珠，目的是為了表明自己的身分，可在萬馬堂外再用十三刀殺死飛天蜘蛛便顯得有些多此一舉，除非那十三刀中還隱藏著什麼不可告人的秘密。

真相水落石出，然而葉開心中卻存著太多的疑問，包括雲在天臨死前對馬空群話中有話的質問，包括馬空群對「天狗」奇怪的反應，包括傅紅雪每次都能趕在自己先一步的原因......葉開剛想問個究竟，雲在天卻被馬空群一刀斃命。

翠濃被困在馬車上緊鎖的木籠子裡。翠濃告訴馬芳鈴，她親眼見到親耳聽到傅紅雪跟他娘說，你已經完全傾心於他，讓他得到了整個萬馬堂的信任。現在萬事俱備，只等著婚禮那一天，傅紅雪會大開殺戒。馬芳鈴不顧翠濃苦勸，咬牙讓馬師們將翠濃遠遠帶出沙漠。

葉開找到路小佳退還禮書，並告訴他丁靈琳屬於自己。二人話不投機，葉開要決鬥一場決一勝負。因為受了傷，葉開落了下風，幾次被路小佳打倒在地，但都強撐著身體站了起來。

趁著丁靈琳和葉開嬉笑打鬧，花白鳳綁架了丁靈琳，要脅葉開必須在兩個時辰之內，用馬芳鈴來交換，否則就殺了丁靈琳。馬芳鈴認為醜媳婦早晚見公婆，躲得了一時，躲不了一世。她想跟著葉開前去說服花白鳳。葉開卻忽然心生一計。

翠濃忽然意識到萬馬堂之亂並未解除，雲在天只不過是一個幫兇，萬馬堂依然處在危險之中。翠濃知道自己雖然已經不再屬於萬馬堂，但還是不顧一切的趕往萬馬堂報信，一路缺食少水，翠濃最終倒在了茫茫大漠之中。

傅紅雪提著黑刀衝入萬馬堂的藏鋒閣，朝坐在寶座上的馬空群衝去。突然，四面八方飛來的精鋼鐵索縛住了傅紅雪的手腳。原來老謀深算的馬空群早已看破了他的身分，將計就計來了個請君入甕。

翠濃告訴傅紅雪，自己無處可去，請傅紅雪帶自己一起走。傅紅雪沒有理會翠濃獨自離去，翠濃則背上簡單的包袱，默默的跟著傅紅雪。

丁家幾個兄弟滿口答應幫妹妹，可誰知這幾位兄弟早就看不慣葉開，決定把假戲弄成真。等到丁靈琳找到葉開的時候，他已經是鼻青臉腫，丁靈琳頓時後悔不已。

野外山林裡，馬空群和馬芳玲歷經艱險，終於相遇。父女重逢，自是百感交集，馬空群讓沈三娘熬了粥給馬芳玲吃，馬芳玲吃了幾口忽然嘔了起來。沈三娘卻看出了些不尋常，便主動幫馬芳玲把脈，發現馬芳玲居然已有身孕！

傅紅雪趕到柴家郡，卻意外發現柴家慈眉善目的主人正是當年殺害白天羽的十三個兇手之一的陳一刀。陳一刀料定這是馬空群想要藉傅紅雪之手將當年共事之人趕盡殺絕。他想先發制人，卻發現自己根本不是傅紅雪的對手。

傅紅雪的到來令所有在場的賓客們驚恐不已，傅紅雪冷冷的說他不會找大家的麻煩，今天他來到這裡只是為了見到馬空群--女兒大婚，想必做父親的無論如何不會缺席的。

丁家人看到眼前此景，想必人們懼怕馬芳玲是馬空群的女兒，擔心惹事上身才無人不敢收留二人。馬芳玲咬著嘴唇請求丁家為公孫斷，因為再不看醫生的話，他怕是時日無多，而自己可以不進丁家大門露宿外面。

傅紅雪緊緊地摟住了翠濃，兩人發誓有生之年再不相離。然而就在二人情濃之時，背後一柄襲來的飛刀卻無情的刺入了翠濃的身體。傅紅雪仰天長嘯，要葉開血債血償。

傅紅雪再次踏上了孤獨的旅途，行至一處酒館，遇上了一位名叫趙大方的「包打聽」，從趙大方和他人閒聊得知，聽說原來小李飛刀李尋歡與白天羽是當年故交，傅紅雪決定拜訪李尋歡。

葉開跟隨著李尋歡一路來到封魔領，終於見到了被深埋在枯井中的《生死經》。此時葉開才得知《生死經》乃天竺高僧所著武學祕笈，雖高不可測，但卻是邪道。可經書由特殊材料製成，刀槍不入水火不侵。

一個婦人帶著一位衣衫襤褸的老人敲開了丁家的大門，馬芳玲驚訝的認出那竟是沈三娘和自己的父親馬空群。沈三娘告訴馬芳玲，馬空群為了躲避追殺摔下了懸崖，雖撿回了一條命，但卻連人都不認識了。

看到翠濃依然深陷痛苦中不能自拔，花寒衣將翠濃帶到了峰頂的翠閣。翠濃驚呆了，只見這間房間被花寒衣精心佈置成了無名居裡的樣子，花寒衣坐在自己的老位子奏起胡弦，邀請翠濃跳舞。

丁家莊裡，丁家上下嚴陣以待。一道寒光閃過，沒想到來闖劍陣的竟是路小佳。當重傷的路小佳再次仗劍向劍陣衝去時，忽然狂風四起--傅紅雪拖著殘腿出現在眾人面前。

傅紅雪和葉開終於見到了日漸憔悴的花白鳳，然而兩人此時心情卻是極度複雜。儘管葉開一個勁的使眼色，傅紅雪卻終究沒有忍住，他含淚推開花白鳳，吐出了自己根本不是花白鳳和白天羽親生兒子，他們的兒子其實是葉開。

萬丈懸崖，傅紅雪用自己的身軀抱住馬芳玲，兩人一同落入深谷。谷底，傅紅雪告訴馬芳玲，當初自己誤會馬芳玲給自己下了烏雲蔽日之毒，事到如今只怪自己不懂得珍惜。

中原武林門派群龍無首，齊聚丁家。大家商議當務之急則是推選出一位武林盟主來統領大家。眾人寄希望於葉開能用《生死經》將大家拯救於水火。葉開卻拒絕了眾人的請求，離開丁家莊。

傅紅雪隻身一人獨闖萬馬堂，萬馬堂的人在馬空群的示意下紛紛拿著刀劍對傅紅雪砍去。傅紅雪身中數劍都未還手，他撐著傷又向前走了幾步，就在他快接近終點的時候，馬空群引動機關，地上突然浮出根根鐵刺，傅紅雪伸出腳走在鐵刺上，鮮血直流。

葉開發現了一絲異樣，只見剛才花盆壓著的地面上居然有一道細小的空洞，而那縫隙中則射出一絲微弱的光芒。雖然從縫隙裡什麼都看不到，然而他卻分明聽到下面傳來了咚咚的敲擊聲。

花白鳳對傅紅雪和馬芳玲在一起心存芥蒂，畢竟馬芳玲是仇人的女兒。馬芳玲的執著最終打動了花白鳳，說從馬芳玲的身上看到了自己當年的影子。花白鳳決定為了傅紅雪暫時放過馬家，並祝福二人美滿。

一位容顏嬌媚的少婦敲開了慕容山莊大門，撒潑打滾，非說自己是傅紅雪的情人。傅紅雪拆穿了少婦的詭計，擔心馬芳鈴煩心，便囑咐丫鬟切勿告知芳鈴此事。馬芳鈴回到慕容山莊後，得知來龍去脈。

馬芳玲追上傅紅雪，傅紅雪信守諾言，不願將馬空群的齷齪之事告知芳鈴。傅紅雪讓她當即做出選擇--是和傅紅雪遠走高飛，還是留在家中，從此一刀兩斷？馬芳鈴崩潰，傅紅雪告訴馬芳鈴自己會去梨花谷小木屋等她三天，若三天沒等到，就從此天各一方。

溪流邊，翠濃拼命地把一個漂在水裡一動不動的男人拉上了河岸。翻過身來，男人正是傅紅雪！原來，在青雲觀燒塌前的最後一刻，傅紅雪憑藉信念，崩斷了鐵鍊枷鎖，頂著烈焰將牆擊穿，奮力衝了出來。他一路蹣跚的來到河邊，一頭栽倒。

丁靈琳看葉開恍惚，以為小葉不信任自己，傷心跑開。葉開一路追到懸崖邊上，石頭突然崩塌，丁靈琳失足摔下懸崖，險境叢生！丁靈琳讓葉開鬆手不要救自己。葉開卻要丁靈琳記住，無論生死，二人都要在一起！

九頭鳳將翠濃單獨叫出了獅鷲宮，告訴了她花寒衣君子面孔之下埋藏的真正面目--原來花寒衣才是殺害馬空群的真兇，而他之所以這麼做並將罪名嫁禍給了傅紅雪，為的就是讓仇恨灌滿馬芳玲的內心，從而讓她死心塌地的去修煉生死經，成為自己獨霸整個江湖最有力的武器。

翠濃的死讓馬芳玲恍然間恢復了些許記憶，傅紅雪拉著馬芳玲一同朝離開獅鷲宮暗道逃去。兩人歷盡萬難終於來到了暗道的盡頭，卻發現那道暗門只能逃出一人，眼看追兵將至，馬芳玲摘下耳墜子，並將玉石墜塞給傅紅雪，告訴他若是有一天自己什麼都忘記了，拿著這個玉石墜子來找她！

劍鳴和著呐喊、黃沙混著鮮血，一場殘酷的廝殺在邊城上演著。最終路小佳殺掉了花寒衣，自己卻也轟然倒地。馬芳玲《生死經》的功力發揮到了極致。葉開眼看傅紅雪根本不是對手，趕緊衝上前將傅紅雪救走。