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第1話【第一夜 咦?荒城之月?】，在與蘇菲亞等人的激戰過後，深澄真和識朝著學園中央都市．羅茲卡爾德踏上旅程，途中在經過人類居住的歐比特城時，兩人暫時分開行動。在分開行動的時候，真遇見了人類少女拉娜和獸人少年艾德，他們哀求鎮上的人幫忙保護被自稱是荒城之月的盜賊襲擊的塔帕村，卻無人理會。對他們兩人的事很在意的真，與他們一起前往塔帕村……。

第2話【第二夜 兩位勇者是俊男美女】，才華洋溢的女高中生音無響，只要稍微努力一下就什麼都能做到，這樣的人生讓她覺得很無趣，就在某一天，她被召喚到異世界擔任勇者。儘管對突如其來的情況感到訝異，響依然降臨到了里米亞王國，與娜巴爾．波拉等王國的菁英們組成隊伍，一行人立刻開始迎戰魔族，但是…。與此同時，另一名勇者岩橋智樹降臨到了古里多尼亞帝國。

第3話【史戴拉大戰】，為了奪回之前被魔族搶走的史戴拉要塞，里米亞王國和古里多尼亞帝國聯手向魔族宣戰。響和智樹在開戰前一天終於見到面，卻因為智樹擺出傲慢的態度，害兩人處得不好，氣氛變得很尷尬。第二天，人類軍隊憑藉戰前的充分準備取得優勢，沒想到魔族卻在戰場上設下可怕的陷阱，等著勇者們自投羅網……。

第4話【我為什麼會變成老師】，長途跋涉後，真和識終於來到羅茲卡爾德，為了葛之葉商會在此開設新店的事宜，兩人先在街上收集情報，就在這時候，他們看到羅茲卡爾德中央學園的學生們和在餐廳工作的少女露莉亞爭執的場面，真很在意露莉亞冷漠看待其他人的眼神，便出手救她……。在這之後，真本來準備參加入學考試，沒想到自己報名的竟然是教師聘任考試！？

第5話【那我要開始上課了】，真順利通過教師聘任考試並收到聘任通知，開始在羅茲卡爾德中央學園以兼任講師的身分教書。幾天後，真第一次授課時，為了不讓學生看不起自己決定扮演嚴厲的講師。同一時間，巴前往當初人類和魔族在史戴拉要塞大戰時，突然冒出來的湖泊“星湖”調查，窺視參與過大戰的人類記憶後得知某件事……。

第6話【朝三星級主廚邁進】，葛之葉商會在羅茲卡爾德的新店開張，羅茲卡爾德中央學園的講師工作也步入正軌，不管是經營商會還是教師生活都很順利……本來應該是這樣，但真卻有了新的煩惱。另一邊，前往星湖周邊調查的巴和萊姆•那提，遇到登門拜訪的智樹和古里多尼亞帝國一行人，他們認為巴和萊姆的刀很稀有，要求兩人把刀讓給他們，智樹為了得到巴，還用了能魅惑人心的魔眼力量……。

第7話【新成員選拔】，澪和巴以及亞空的居民準備了驚喜，一同迎接很久沒回亞空的真，眾人在宴席上慶祝相聚，度過愉快的一晚。晚宴過後，巴向真報告星湖和智樹的事，過程中真詢問亞空異常炎熱的原因，從巴那裡得知關於亞空的新事實。隔天，亞空舉行迎接新種族入住的“新成員選拔”……

第8話【風評不好的美女姊妹】，真在亞空度過了忙碌又快樂的時光，處理完一連串的事後，他和識再次回到羅茲卡爾德繼續努力工作。兩人先到葛之葉商會的羅茲卡爾德分店看看，老闆不在的期間，阿庫亞、艾莉絲非常盡職地顧店，新店舖的營業似乎很順利。另一方面，在羅茲卡爾德中央學園，復學的希芙．連布蘭多和優諾．連布蘭多，還有轉學生卡蓮．弗魯斯加入真的課程……。

第9話【變態龍】，萊姆著手調查在羅茲卡爾德祕密進行的人體實驗，過程中他打輸在羅茲卡爾德中央學園的重新開發區域遇見的神祕男子，與不知為何剛好出現在那裡的學園圖書管理員伊娃一起被正在進行人體實驗的地下組織抓起來。後來，成功脫困的兩人和真他們會合，伊娃得到葛之葉商會的保護，說出了有關真的父母和自己的祕密……。

第10話【來進行改革事業吧】，為了摧毀地下組織，真和夥伴正式採取行動，他們在魔將蘿娜的協助之下，找出整件事的主謀，也就是在羅茲卡爾德中央學園當專任講師的布萊德。布萊德被抓後，真去找他問話，為了達成目的不惜犧牲他人的布萊德讓真感到憤怒，真毫不留情制裁了他。第二天，真到學園上暑假前的最後一堂課，學生們為了讓真看到自己有所成長而努力練習，沒想到又遇到新的考驗……。

第11話【成長之夏 新招之夏】，羅茲卡爾德中央學園開始放暑假，真利用暑假返回亞空，一邊努力處理雜務一邊努力學習有關魔力的運用方法，過著忙碌又充實的每一天。某天，真和亞空的新居民翼人們進行模擬戰，真聚精會神面對從來沒有在模擬戰輸過的翼人，結果……。幾天後，在巴的提議之下，舉行了亞空居民的新招發表會……。

第12話【巨獸來襲】，夏季尾聲的某一天，在亞空進行開墾調查的高地半獸人被北方森林的狼和熊攻擊，真得知這件事後，想與兩個種族和解前往森林，但突然出現的熊對真充滿敵意和戒心……。此時另一頭，羅茲卡爾德中央學園的學生吉恩．羅安等人，為了打倒之前沒能擊敗的亞龍，正在擬定計劃……。

第13話【校慶好忙碌】，全城歡慶的一大盛事，校慶即將到來的某一天，信仰女神的神殿準祭司西耐來找真，西耐告訴真，葛之葉商會賣的藥在坊間有負面謠言，約定只要真向神殿公開藥的做法，神殿就會幫忙消除這些謠言，真對這樣建議……。幾天後，校慶開幕。前一天忙到很晚的真，當天居然睡過頭！？

第14話【社交界真棘手】，校慶第二天，真受邀參加學生和來賓聚餐的宴會，正當他不知道該怎麼打發這種不習慣的場合時，洛雷爾聯邦的重要人物彩律來向他搭話。初次見面，身邊卻帶著魔族的她讓真感到不解。彩律告訴真，葛之葉商會招牌上所寫的漢字，與從異邦傳到洛雷爾聯邦的文字相同，因此她懷疑真是從異世界來的人……。

第15話【競技大賽 戰況激烈】，真的學生們挑戰校慶的重頭戲，競技大賽的個人戰，原本想在大賽發揮平日的訓練成果，卻因為貴族的詭計陷入同門對決。吉恩晉級決賽後，與把真視為眼中釘的伊爾姆甘德．霍普利斯對決，究竟誰會獲勝呢？第二天，真被商人公會的代表札拉叫去，葛之葉商會的流通手段在外人眼中充滿疑點，札拉要真解釋清楚……。

第16話【某個學生的祕密】，因為札拉找碴，真決定站在魔族這邊，並打算看完學生們最重要的競技大賽後就離開羅茲卡爾德。第二天，晉級決賽的吉恩他們對上伊爾姆甘德率領的隊伍，吉恩他們在比賽一開始就以壓倒性的實力差距，將對手逼上絕境，過程中伊爾姆甘德驚人的氣勢和瘋狂讓真很在意，而一起觀戰的巴和澪也感覺到羅茲卡爾德籠罩著怪異的氣息……。

第17話【變異體之亂】，伊爾姆甘德在魔族的陰謀之下，變成了俗稱變異體的怪物，吉恩和阿貝莉亞等人發動攻擊阻止他，但攻擊卻毫無效果，面對比以往更強大的敵人，他們失去了鬥志和勇氣。與此同時，跟伊爾姆甘德一樣成為變異體的人類開始在鎮上大肆破壞，羅茲卡爾德陷入前所未有的危機。深澄真和夥伴認為只要控制住事態，就能讓城裡的商人和別國的貴族另眼相看，欠自己一份人情，於是開始分頭行動……。

第18話【學園都市的崩壞】，羅茲卡爾德依舊一片混亂，深澄真一行人把對抗變異體的任務交給騎士們，專心協助其他國家的人和鎮上的居民撤離，而城裡和周邊地區也出現數量眾多的變異體。吉恩和夥伴們從真口中得知這件事後想去參加討伐，但是……。另一方面，聽從真的命令去保護避難所的澪，在任務途中察覺到不對勁的氣息，她來到氣息的源頭，發現變成肉塊卻保有自我的伊爾姆甘德……。

第19話【暴坊商人】，變異體的騷動始終看不到結束的跡象。避難所也出現新的變異體，人們的不安和疲勞到達極限。為了改變這種狀況，深澄真一行人加入變異體討伐部隊。首先，他們前往羅茲卡爾德的東北區域，輕鬆擊敗敵人，之後拜訪商人公會，與連布蘭多和札拉再次見面。真之前被札拉認定是不及格的商人，他以為這次也會受到嚴厲的辱罵，結果……。

第20話【令人憎恨的混蛋】，魔族以變異體騷動設下圈套，派兵攻打里米亞王國和古里多尼亞帝國，人類軍隊試圖攔截敵人，但由於兵力不足，很快就寡不敵眾，兩個大國處於陷落的危機之中。真和識察覺魔族真正的目的是殺掉響後想去救她，但是真謊稱自己失去轉移能力這件事讓他進退兩難，就在這時候一道神聖的金光籠罩真……。

第21話【勇者奮戰】，伊娃和露莉亞的故鄉凱利尼翁現在是魔族的領地，巴、澪和亞空的居民奉真的命令前往敵陣奪回領地。眾人展現平日訓練的成果，成功地擊潰魔族軍，巴等人能否保持這樣的勢頭，取得亞空首戰的勝利呢！？同時，舞台轉到稍早前的古里多尼亞帝國，智樹和夥伴們前往戰場時，支持魔族的人類最強冒險者蘇菲亞擋住他們的去路……。

第22話【戰鬥吧 英雄】，真發現他在戰場上遇到的勇者是高中的學姊音無響後感到動搖，但是還沒深入思考她的事情，與伊歐的戰鬥就開始了。戰鬥一開始，真為了避免與惡魔進行沒用的戰鬥，建議伊歐撤退，但是當真意識到敵人不打算撤退後，就開始發動攻擊無情的攻擊。陷入絕境的伊歐使用玫瑰印記，這個禁忌道具能透過犧牲靈魂換取巨大的力量……。

第23話【宿敵復仇戰 】，蘇菲亞突然跑來妨礙真和伊歐的戰鬥，一直渴望與真再戰的蘇菲亞，一到戰場就立刻對宿敵發動猛烈攻擊，另一邊的真雖然因為蘇菲亞加入，處於以寡敵眾的劣勢，但他的表情依舊泰然自若。他利用魔力物質化的「魔力體」將伊歐和蘇菲亞逼入絕境。這段期間，御劍從天上降下大量的光劍，攻擊在里米亞王國的王都烏爾城外迎戰魔族的響一行人……。

第24話【魔人對抗龍人】，識和御劍在里米亞王都外展開激戰。戰鬥一開始，識有點敵不過恢復力量，變成完全體的御劍，但是識事先從魯特那裡得到有關御劍的情報，對敵人發動一系列有效攻擊，瞬間逆轉局勢。同時，真和蘇菲亞繼續在城內戰鬥，壓倒性的實力差距讓蘇菲亞無計可施，使出葬送兩隻上級龍的絕招。魔人葛之葉與龍人蘇菲亞之戰，勝負即將揭曉！

第25話【月下慶典】，里米亞王國的激戰結束後，真回到亞空，巴、澪和亞空的居民們一起迎接他，向他報告戰果和損傷，儘管草草就散會，但真還是和夥伴們久違地相處了一陣子。隔天，真等人再次來到羅茲卡爾德掃蕩剩下的變異體，讓鎮上的人們飽受折磨的變異體騷動終於劃下句點。同時另一邊，躲在里米亞王國的蘇菲亞一直尋找的上級龍萬色魯特出現在她面前……。