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被革除警職後的布萊恩奈特雷達收到來自「境界服務」的邀請信。

布萊恩、澤諾、羅賓和波爾茨仔前往樹海的路上遭到導彈襲擊。

「境界服務」混入橡膠套裝舉辦的慈善拍賣會當臥底。這位巨星疑似擁有水晶顱骨，即製毒所需的時代錯誤遺物。

澀宿發生恐怖爆炸案，連「境界服務」的基地也成為目標。「境界服務」展開調查，布萊恩因此得知更多關於境界人的消息。 

「境界服務」收到來自匿名發送人的簡訊。他們展開調查的同時卻遭到網絡攻擊。而萊拉也對犯人的身份心裡有數。

橡膠逃到了一座名為東野島的島嶼上。塞拉斯不願意前往，布萊恩卻興奮異常。船上，釣魚比賽開始了。然而有人釣上來的不是魚，是鯊魚！

澤諾和布萊恩一同前往格蘭帕斯刀尋找被橡膠帶走的波爾茨和羅賓。與此同時，試圖逃跑的波爾茨和羅賓也得知彼此的過去…

橡膠被押送到改裝成境界人囚犯拘留所的商場後，境界服務成員在商場裡逛了起來。而此時，奇怪的事發生了…

橡膠被聯合國帶走。因無法審問橡膠而惱怒的澤諾開始懷疑似乎有事隱瞞的西奧多。

一名聯合國官員的兒子遭到綁架。澤諾在調查過程中發現牆上的一個記號，便聲稱要獨自破案。布萊恩逼問西奧多，要他說出澤諾的過去。

澤諾隱匿了蹤跡。境界服務的成員竭盡所能地找澤諾卻沒有結果。沮喪的布萊恩來到丹尼的墓前，突然一個身影閃過…

布萊恩在水上山見到澤諾，並提議一起救出孩子們，卻被拒絕了。與此同時，地球也面臨毀滅，灰色驚愕即將重演。