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第0話【守護術師菲茲】，在阿斯拉王國的王族庭園裡，第二公主愛麗兒遭受到突然出現的魔物襲擊。當護衛也被魔物擊倒時，從危機之中拯救她的是一位「從天而降」的白髮神祕人物。在那之後經過了一段時日，當王宮籠罩在王位繼承的權力之爭時，愛麗兒身邊出現了一位被稱作「沉默的菲茲」的人物……。

第1話【失意的魔術師】，魯迪烏斯為了尋找母親塞妮絲而踏上旅程。然而，他依然無法從失去艾莉絲的失意谷底走出來。在前往北方大地的馬車中，魯迪烏斯認識了冒險者隊伍Counter Arrow的莎拉及蘇珊娜，並為了接下冒險者工會裡的某項委託而與Counter Arrow一起行動。

第2話【深夜裡的森林】，為了讓自己的名聲傳到母親塞妮絲的耳中，魯迪烏斯在冒險者工作上締造實績，並讓「泥沼」這個稱號廣為流傳。某天，他跟Counter Arrow一起接下某個委託，但來到的地方卻出現了大量魔物。這時現身的是劍士佐爾達特帶領的隊伍。佐爾達特對魯迪烏斯他們表現出目中無人的態度……

第3話【快速進展】，自從魯迪烏斯救了莎拉一命之後，跟她在相處上也產生了變化，兩人之間的距離越來越靠近。魯迪烏斯在莎拉說想買短劍的邀請下一起去約會。開心地逛了街，並在酒館閒聊時，兩人的情調也漸漸昂揚。儘管腦海中掠過艾莉絲的身影，魯迪烏斯還是接受了莎拉對自己的態度並下定決心……！

第4話【推薦函】，為了一吐變得不舉的怨氣，魯迪烏斯跟佐爾達特意氣相投，也常會一起行動。當魯迪烏斯待在丕平時，過去曾跟保羅待在同一個隊伍，還跟洛琪希在旅途中相伴的艾莉娜麗潔出現在他面前。她替魯迪烏斯帶來了某個消息。

第5話【拉諾亞魔法大學】，收到推薦函再加上人神的建言，魯迪烏斯決定進入拉諾亞魔法大學。跟艾莉娜麗潔一起抵達大學之後，便被要求與在校生進行一場模擬戰作為測驗。對手是跟魯迪烏斯同樣使用無詠唱魔法的，名為菲茲的人物。而且，大學裡也聚集了許多個性鮮明的學生。

第6話【我不想死】，開始到拉諾亞魔法大學上課的魯迪烏斯，在調查轉移事件的過程中，漸漸加深了與菲茲之間的交流。將魯迪烏斯視為製作人偶（模型）師傅崇拜的札巴諾也在大學裡就讀。然而他一身異於常人的怪力無法順利製作人偶，為了找個可以代札巴諾做這些靈巧作工的人，魯迪烏斯便前往奴隸市場。

第7話【獸族大小姐綁架監禁事件】，跟札諾巴及茱麗一起製作人偶的某一天，魯迪烏斯突然想起以前自己做的，最後流轉到札諾巴手中的洛琪希人偶。向札諾巴確認了之後，才發現人偶被破壞殆盡。原因是他跟獸人族的莉妮亞及普露塞娜決鬥後敗北，才會遭到破壞。憤怒到渾身顫抖的魯迪烏斯決定…!?

第8話【絕望的未婚妻】，戀愛季節到來……!?魯迪烏斯受到特別生克里夫的拜託向他介紹某位女性。另一方面，由於獸族一到秋天就會熱烈進行求婚的決鬥，身為德路迪亞族公主的莉妮亞及普露塞娜為了避開決鬥都窩在宿舍裡頭。但不知為何，竟然有人向魯迪烏斯挑起決鬥……!?

第9話【白色面具】，跟菲茲一起調查菲托亞領地轉移事件的魯迪烏斯。認為轉移跟召喚有相似之處，為了得知召喚魔術的知識，魯迪烏斯便前去拜訪在大學專門研究召喚魔術的特別生塞倫特．賽文斯塔。然而那位人物的真實身分是……

第10話【這份心意】，魯迪烏斯跟雖然不是轉生，但跟自己是從相同世界來到這裡的塞倫特．賽文斯塔，也就是七星一起調查轉移事件跟召喚魔術。菲茲看著這樣的兩人，因為不明所以地感受到莫名的羈絆而不禁消沉。但另一方面，魯迪烏斯也開始對身為男性的菲茲產生了某種心意。

第11話【給你】，菲茲其實是一位女性。觸碰了她的身體，自己不舉的狀況也出現了治療的徵兆。魯迪烏斯在菲茲身上看見了希望，但因為她假扮男性的事情而苦惱著彼此之間的距離感。這時路克前來找他……另一方面，愛麗兒對菲茲說了一番話。

第12話【想告訴你】，魯迪總算得知菲茲就是希露菲的事實。希露菲也對魯迪坦言自己的心意，兩人終成眷屬。魯迪烏斯為了這麼久的時間都沒發現菲茲就是希露菲一事而道歉，但菲茲只是溫柔地微笑原諒了他。下定決心的魯迪烏斯，跟菲茲一同前去拜訪愛麗兒──