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第1話【魔王復活！】，勇者麥克斯打倒魔王後，過了十年。魔王不知為何以幼童的姿態復活，立刻衝去找麥克斯復仇，卻在那裡看見一個自甘墮落的男人!曾經拯救世界的男人到底發生什麼事！？

第2話【務必小心眼鏡女】，為了調查麥克斯的私生活，魔王變身為女高中生，尾隨在後，卻看到麥克斯極為窩囊的模樣！實在令人傻眼，正當魔王準備打道回府的時候，麥克斯卻被一群不良少年纏上了。曾經引起暴力糾紛的麥克斯會怎麼做……

第3話【僧侶弗雷德】，與麥克斯一同擊敗魔王的戰士雷奧叛離王國。麥克斯聽到這個情報，露出不悅的表情。而且由於他與潔妮亞惹出的騷動，媒體記者前來追問。昔日戰友兼魔導廳長官的僧侶弗雷德也盯上他了。

第4話【勇者的新挑戰！】，魔王與潔妮亞為了單身的麥克斯擬定相親企劃。只要在屬下中有中意的美少女，就可以幫忙牽線，但是……。而且魔王還為了推薦麥克斯轉生為魔族，舉辦轉生說明會。

第5話【與陛下！】，麥克斯睽違許久想出門，在魔王的懇求之下，一起去購物中心逛街。打扮後的兩人的距離感怎麼看都像約會！？然而雷奧的部下一步步逼近兩人。

第6話【國境線的攻防】，打桌球又泡溫泉，麥克斯與魔王盡情享受旅行。就在這時，王國與共和國的國境線開戰了。但是前往偵察的兩人只看到小規模衝突程度的糾紛。王國軍看似早早撤退，但是……

第7話【秘書官奮鬥中】，魔王命令潔妮亞調查魔導廳，潔妮亞卻誤會魔王的意思，擅自入侵魔導廳。潔妮亞雖然笨手笨腳，仍然強行突破。好不容易潛入了目標房間，弗雷德卻在這時突然現身！

第8話【訣別】，潔妮亞將琳姆搬到麥克斯的公寓，魔王扮成女高中生的模樣，不過他突然很中意琳姆……。就在這時，琳姆接到弗雷德的聯絡，麥克斯即將與弗雷德碰面。

第9話【勇者的糾結】，弗雷德下定決心，與雷奧正面對決。而麥克斯則是繼續過著自甘墮落的生活，在公園和魔王與莎拉打羽球。他與魔王比賽的途中，魔王逼問他「你確定什麼都不做嗎」……。

第10話【雷奧VS弗雷德】，雷奧與弗雷德的對戰開幕。互相訴說想法，但是兩人已經超越了戰鬥，變成互相殘殺。即使如此，麥克斯依舊無動於衷。魔王十分傻眼，離開家裡。沒想到魔王居然出現在戰場……!?

第11話【勇者 滿臉塵土】，麥克斯挺身而戰，宣布他要一口氣擊敗弗雷德與雷奧。雖然他自信滿滿，但是體力衰弱，顯然落後其他兩人。正當他打算放棄一切的時候，聽見某個人大喊「不能放棄！」。

第12話【他們所帶來的一切】，麥克斯與魔王兩人獨自舉辦勇者獲勝慶祝會。麥克斯的道歉聲明激發許多人展開行動，同時影響了王國和共和國的關係。一切將圓滿落幕……看似如此，但是王國內又有新的陰謀蠢蠢欲動。