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第1話【彼得．格里爾與鬼人族姐妹】，不是在現實世界，而是某處的世界裡。彼得．格里爾在各國代表彼此爭霸的絢爛武鬥祭中獲得優勝，成為了地表上最強的男人。而他的動機是為了和他訂下婚約的露薇莉亞結婚。就在這時候，鬼人族姊妹米米和莉莎以及各個種族，都為了彼得的最強遺傳因子展開了行動。[關鍵字]#廣宣不宜

第2話【彼得．格里爾與未來的岳父】，敗給了鬼人族姐妹莉莎和米米的誘惑，一早茫然的彼得．格里爾。對此渾然不知的露薇莉亞，向身為公會會長的父親宣告了婚約。對女兒異常溺愛的公會會長，留著血淚憎惡著彼得。但禍不單行的是，公會會長就在鬼人族姐妹再次誘惑彼得時到來了。

第3話【彼得．格里爾與精靈的關係】，某日夜裡，襲擊沉睡的彼得而來的全裸少女。她是自稱精靈之里特別親善大使的薇甘．艾德里耶爾。她所盯上的當然就是，彼得擁有的最強遺傳因子。但彼得的大象卻完全沒反應。自尊受創的薇甘，對彼得使用了可疑的魔術後就離開了。

第4話【彼得．格里爾與入浴的習俗】，被巨型沙蟲哥布林抓住的露維莉亞。將她救出危機的是，發揮地表最強男人本領的彼得．格里爾。見到他那壓倒性強大戰鬥力的莉沙和米米也興奮不已。就連莉維莉亞也再次迷上他，但不知為何彼得的臉上卻沒有笑容。其實，薇甘使用的法術已經開始產生效果了。

第5話【彼得．格里爾與獸人的相親】，憎恨著奪走女兒的彼得的公會長，在此時收到了來自獸人王國，果不其然也想獲得最強遺傳因子，因而希望與彼得進行相親的請求。不顧露薇莉亞拼命的反對，被帶到獸人王國的彼得。作為他的相親對象出現的是，美麗但自卑的碧格麗特．潘切塔。

第6話【彼得．格里爾與獸人的誘惑】，公會長的目的是意圖使彼得外遇，放棄和露薇莉亞的婚約。但向自己宣示這次不會再輸給誘惑的彼得，還是敗給了碧格麗特胸部的魔力，又共度了春宵。在公會長要求報告，以為這次就要身敗名裂絕望之時…

第7話【彼得．格里爾與因緣的戰鬥】，莉莎、米米、薇甘和碧格麗特，開始了賭上女人魅力的戰鬥。薇甘使用魔術召喚的妖精阿卡貝，是完全無視彼得的意志，將性興奮度數值化的妖精。就彼此互不相讓，紛爭要惡化時，提姆帶著酒來開了個酒會。

第8話【彼得．格里爾與秘密的條約】，經過了激烈的一夜，阿卡貝變成了那副慘狀。為了避免更超過的爭奪，只好決定所有人對精華的分配。在莉莎的提議下締結了條約，彼得每晚過著被單方面榨取的日子。休息日來到，彼得終於和露薇莉亞出門約會。但…

第9話【彼得．格里爾與契約的將來】，因與露薇莉亞期待已久的約會慘遭破壞而失落的彼得。向前來安慰的碧格麗特撒嬌，再次犯下了罪行。說到底完全沒有人打算遵守條約。因意識到罪惡感和自我厭惡全裸逃出家門的彼得，所遇到的是名為斯巴達克斯的男性鬼人族。

第10話【彼得．格里爾與憤怒的百萬噸巨斧】，被彼得質問的莉莎，說出了自己身上驚人的秘密。同時，渾身肌肉的斯巴達克斯，來到了亞格巴契公會的櫃檯。接待小姐米契是個肌肉控。毫不知情經過的米米，叫住了斯巴達克斯。鬼人族姐妹和他究竟有著怎樣的因緣呢。

第11話【彼得．格里爾與決鬥的體悟】，彼得．格里爾賭上了莉莎，和斯巴達克斯進行決鬥。如果故意輸給他的話，他就會帶著莉莎回故鄉。但是，莉莎和米米威脅彼得，如果放水的話，就向露薇莉亞公開彼得與她們之間的關係。觀眾的男性們，也為斯巴達克斯加油著。要說為什麼的話，因為他可是一本正經的處男啊。

第12話【彼得．格里爾與高喊愛的戰鬼】，為了帶回莉莎，斯巴達克斯向她發起挑戰。但即便經過彼得的特訓提升了實力，還是有著無法取勝的理由。因為是處男而不由得受到女體的吸引，嚴重的擾亂了集中力。而米契也認真地愛上斯巴達克斯。彼得等人踏上嶄新冒險的時刻也來臨了。