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第1話【空條承太郎!與東方仗助相遇】，1999年4月，空條承太郎來到一座小鎮，為了尋找他外公的私生子，東方仗助。承太郎一到小鎮，就看到一群壞學生在欺負蹲在一旁的東方仗助，仗助看似溫和，但沒想到一戳到他某個點，就像變了個人似的大發雷霆。另一方面，承太郎發現這座小鎮潛藏了某些危險的東西…。

第2話【東方仗助!與安傑羅相遇】，東方仗助無意間阻止了超商搶匪犯案，沒想到超商搶匪卻是因為受到某人的「替身」操控才犯案。仗助的行動，也使得在幕後操控替身的安傑羅對他產生了怨恨，讓他與他母親都身陷危機。安傑羅假扮成送牛奶的員工，打算將「替身」藏在牛奶中，讓仗助或他母親喝下，但沒想到…。

第3話【虹村兄弟 其一】，安傑羅的事情總算解決，但承太郎卻從安傑羅口中問出的情報中，發現可能解開迪奧之前為何擁有替身的謎團。另一方面，仗助與康一在放學回家的路上，發現原本三、四年都沒人住的空屋，卻出現了人影，康一好奇前去探看，卻被人用門夾住了頭，原來那房子竟然住著…。

第4話【虹村兄弟 其二】，康一在回家的路上因為探頭查看虹村家，而被虹村億泰用鐵門夾住了頭，並被虹村形兆在喉嚨射了一箭，助仗為了拯救康一而與億泰動手，智取獲勝。卻沒想到一回頭，康一的屍體已被拖入屋內，房子裡陰暗的天花板上好像潛藏了什麼危機…。為了拯救康一，仗助只能冒險踏入。

第5話【虹村兄弟 其三】，仗助為了拯救康一而闖進虹村家，與億泰的老哥虹村形兆經歷了一場激烈的對戰，終於打敗形兆救下康一。然而就在他準備離開的時候，康一卻認為必須把那副弓箭毀掉，以防有更多人死在弓箭下。於是二人開始在房子裡尋找弓箭，但同時，也發現那間房間裡似乎存在著什麼東西…。

第6話【廣瀨康一 (迴音)】，康一收到慶祝他升上高中的禮物-登山自行車，當他騎著新車去上學時，卻不小心輾過路中間的一個袋子，袋子裡發出喵喵聲並滲出血來，原來他輾過了一隻貓？正當康一要送貓去救治時，路人卻對他說貓應該死了。那人說他會把貓帶去埋葬，並要求康一給錢，原來這一切都是一場詐欺？

第7話【間田敏和(表面)】，小林玉美說他們學校裡可能有替身使者，那個人名叫間田敏和。雖無確實證據，但間田的週遭卻發生一件離奇的事。在學校開學之前，他與一位朋友吵架，結果當天晚上那位朋友竟然用自動鉛筆自殘，而且他本人也不知道自己為何那麼做。聽到這個詭異的故事後，仗助與康一決定調查這個人…。

第8話【山岸由花子戀愛了 其一】，在打倒間田之後，仗助與承太郎有前去醫院問間田，關於那個使用電流「替身」殺死億泰老哥的人是誰，但間田並不知道，只說替身使者會互相吸引。就在仗助將這件事告訴億泰的時候，卻意外看到康一坐在咖啡館喝茶，而他對面坐的，竟然是一個女生，而且那女生對康一…。

第9話【山岸由花子戀愛了 其二】，康一沒去學校上課，仗助和億泰很擔心的打電話去詢問，但他的家人也不知道發生什麼事。因為山岸由花子也缺課，他們猜康一可能被擄走了。而這時由花子正把康一關在海邊的別墅，用各種方式逼迫他學習，例如把廁所上鎖，要答出問題才能打開，康一無法忍受這種折磨，決定逃走…。

第10話 來去吃義大利餐點吧仗助跟億泰到杜王町的墓園為形兆掃墓，結果發現墓園旁邊開了一間義大利餐廳。億泰覺得那可能是為了吸引內行人在開在奇怪的地方，於是決定跟仗助一起去那裡用餐。進入餐廳之後，義大利廚師對他們兩個說，他的餐廳沒有固定菜單，而是根據客人的情況來上菜，並為億泰判斷身體狀況。然而，億泰喝了店內超好喝的礦泉水之後，卻開始異常地淚流不止，仗助覺得這餐廳非常可疑……。

第11話【嗆辣紅椒 其一】，仗助房間的電視突然打開，之前殺掉虹村形兆的替身「嗆辣紅椒」突然出現在他面前，並告訴仗助，他一直都在監視著他們，知道他們的所有事情，而且為了打敗承太郎，他打算跟仗助交手，看看自己的能力進步了多少。隔天，仗助、億泰、康一等人來到杜王町郊外，原來是承太郎要與他們商討保護喬瑟夫的事，又怕在有電的地方會被「嗆辣紅椒」聽到，然而還是出了意外……。

第12話【嗆辣紅椒 其二】，仗助和承太郎等人趕到港口，在確定「嗆辣紅椒」沒有藏在快艇上之後，承太郎決定和億泰先趕往喬瑟夫所在的那艘船，讓仗助和康一留在港口。承太郎認為「嗆辣紅椒」不會使用快艇，而是藉由更快的方式飛到船上，所以仗助和康一必須留下來找出他本人。計劃被識破，「嗆辣紅椒」不得已只好現身，但整個港區地下都舖滿電線，仗助要如何打敗他……？

第13話【撿到麻煩的東西了】，抓到音石明之後，在他家裡搜出贜物找到弓箭，並且把他送進牢裡關之後，總算是解決了一件事。於是，仗助心不甘情不願地帶喬瑟夫回家看他老媽，但在半路上年老的喬瑟夫東走西晃的，讓仗助吃了不少苦頭。這時，喬瑟夫卻發現有人在拉他的褲管，卻沒有看到人影，只看到地上有小手印跟嬰兒的哭聲傳來……。

第14話【來去漫畫家的家裡玩吧 其一】，康一在放學回家的路上遇到許久不見的間田，兩人盡棄前嫌地聊了起來，聊到漫畫時，間田突然說他不小心聽到房屋仲介在聊天，說有名的漫畫家岸邊露伴搬到杜王町來了，問康一有沒有興趣一起去拜訪漫畫家，跟他要簽名。於是兩人來到露伴老師家，沒想到露伴老師不但答應幫他們簽名，還邀請他們參觀工作室，但康一卻有一種不祥的預感……。

第15話【來去漫畫家的家裡玩吧 其二】，自從跟間田一起去造訪漫畫家岸邊露伴之後，康一就會不知不覺地走去他家。進入露伴家，康一才想起露伴老師為了拿他當漫畫的題材，而用替身「天堂之門」讓他在關鍵時刻遺忘一切的事。正當康一求助無門的時候，露伴卻發現有人闖進他家，原來是仗助機警地察覺到康一的異狀，但在「天堂之門」近乎無敵的能力下，他們能救出康一嗎？

第16話【來去"狩獵"吧】在SPW財團的審問下，音明石終於招供，說他曾經使用那副弓箭射一隻老鼠，而且老鼠沒死，掙扎逃走了。收到這個消息的承太郎，帶著仗助前去狩獵老鼠。他們來到音明石用弓箭射老鼠的農業灌溉用溝渠附近，設下陷阱、發現那附近有死法恐怖的老鼠，並沿著排水溝找到老鼠可能會去的一間農戶……。

第17話【岸邊露伴的冒險】，露伴小時候曾經在杜王町住過一段時間，為了一解自己的「鄉愁」，他決定前去尋找自己以前住過的地方，但他在查看街邊地圖的時候遇到一個問題，於是詢問剛好路過的康一。原來在街道上，竟然出現了一條地圖上沒有的小路，任性的露伴拖著康一進去探險，沒想到裡面都是空屋，而且兩人竟然詭異地迷路了……。

第18話【重重的收成者(Harvest) 其一】，正當康一在為隱藏在杜王町的殺人凶手憂心的時候，仗助發現一件更嚴重的大事，那就是──他的款存金額只剩285圓日幣，而更慘的是身上只剩12圓。就在他大受打擊的時候，忽然看到銀行的角落出現一隻沒見過的替身，他急忙追出去，結果在路上遇到同樣在追替身的億泰，結果發現類似的替身竟然不只一隻，而且不斷地聚集了過來……。

第19話【重重的收成者(Harvest) 其二】，仗助三人拿著中獎的彩券到銀行兌換，卻受到幹練的銀行員懷疑，不斷詢問他們彩券的來源並加以查證，而在千鈞一髮之際靠著仗助「瘋狂鑽石」的復原能力，總算逃過銀行員的懷疑順利拿到現金支票。沒想到拿到支票之後重重又反悔了，於是三人為了爭奪支票，展開了一場鬥智鬥力的追逐戰……。

第20話【山岸由花子對灰姑娘的憧憬】，經過了之前的事件之後，山岸由花子雖然一度認為，自己只要默默喜歡康一就很幸福了，但沒想到久之後，她還是覺得很難過，還是希望康一能回頭看自己一眼。而這時，她經過了一間美容院，上面的招牌寫著讓藉由化妝，讓人「與愛情邂逅」，於是由花子抱著被騙一次也無妨的心情，讓美容師為她化妝，結果……。

第21話【吉良吉影想平靜地過日子 其一】，吉良吉影買了廣受喜愛的「聖傑曼」麵包店的三明治，與自己心愛的女人一起在街邊野餐。而重重中午也出來校外，在賣光之前買到了「聖傑曼」麵包店的三明治，這時他卻遇到沒帶零錢的仗助與億泰，兩人要跟他借一千圓吃午餐，重重慎重地在寫借據的時候，他的三明治被狗咬走，他一回頭看到遠處吉良吉影放著女人手的三明治袋子，以為是自己的，就把它拿走了……。

第22話【吉良吉影想平靜地過日子 其二】，重重用他的「收成者」尋找他的三明治紙袋，沒想到卻意外找到替身使者吉良吉影，發現吉良吉影就是他們在找的殺人魔，也使得對方打算殺他滅口。重重在和吉良吉影交手後重傷，想去找仗助治療，沒想到只來得及派一隻「收成者」帶著一顆扣子找到仗肋……。

第23話【心痛穿心一擊 其一】，承太郎與康一在有兼做裁縫修補的鞋店找到了扣子的線索，正當老闆看著顧客名牌要告訴他們凶手的名字時，卻被炸彈炸得灰飛煙滅，康一他們也因此知道原來殺害重重的是「炸彈的替身」。正當康一要去追凶手，承太郎卻阻止了他，並將自己的經驗教給康一，但康一覺得承太郎太小看他，不顧承太郎的阻止仍是派去「迴音Act 2」出去，沒想到卻因此在危急時來不及叫回替身，使得承太郎因此受重傷……。

第24話【心痛穿心一擊 其二】，承太郎與康一在鞋店受到吉良吉影攻擊，使得康一的替身進化為「Act 3」並用替身的絕招「3 FREEZE」使得吉良的替身受到重量壓制，使得吉良本人在咖啡館出糗，而不得不親自過來收拾他們。吉良趕到鞋店時，仗助與億泰卻還在路途中，使得康一不得不同時面對吉良吉影的「殺手皇后」與其左手射出的追擊炸彈「心痛穿心一擊」，而吉良下定決心要把康一折磨至死，以洩他的心頭之恨。

第25話【原子心之父】，吉良吉影利用辻彩師傅的替身能力換了一張臉，變成了別人，因此為了追查他的下落，承太郎等人只能來到吉良吉影原本居住的房子，試著從房子裡找找看有沒有什麼線索能找到他的下落，結果卻在房子裡，遇到了吉良父親──的鬼魂！另一方面，吉良吉影化成為另一個人，回到了他該回去的家，展開了不同的人生，他能一直順利隱藏自己嗎？

第26話【猜拳小子來了】，吉良吉廣從仗助他們手中奪走了弓箭逃走，為了保護兒子吉影而在找尋替身使者。當吉廣詢問箭想要射誰時，箭指向了某個人——。那時候，露伴為了追查吉良吉影而在杜王車站前面，拍攝正在通勤上班的上班族。吉良如果跟某人對換，那他一定會以那個人的身份通車。露伴希望能在吉良將某個人的家人除掉之前，找到吉良。而這時，突然有一個小孩子對露伴說想跟他猜拳。

第27話【我是外星人】，奪走別人的長相，吉良吉影以川尻浩作的生身開始生活，但是要隱藏自己的本性過生活，讓他開始覺得焦躁。看到路上走的女孩子，吉良拼命壓抑自己想要讓她們知道自己的本性，想掐著那纖細的脖子，把她們掐死的衝動。然而，當他看到川尻的妻子川尻忍的脖子的那一瞬間，他有一股想要殺人的衝動！另一方面，仗助他們在杜王町郊外的麥田裡，發現一個男人倒到麥田圈裡。

第28話【公路之星 其一】，仗助利用外星人的能力與岸邊露伴玩擲骰子，打算用作弊的方式從他身上贏一些零用錢，但因為外星人的作法太露骨，讓露伴察覺到了不對勁，但又氣自己看不出作弊的手法，於是激烈提出一個作法，要在兩人各擲一次之後賭看看他能不能看出仗助作弊的手法。就在輪到仗助擲骰子時，周圍響起了警笛聲，使得未起隆開始過敏快要露出馬腳……。

第29話【公路之星 其二】，仗助不顧露伴的警告踏入陷阱，反而被露伴所救，這讓仗助下定決心要找出替身「公路之星」的主人，救出露伴。仗助打算高速甩開「公路之星」打電話找康一幫忙用「迴音」去尋找到替身本人的下落，沒想到「公路之星」卻能消失又出現在他所在的大概位置繼續追他，使得仗助不得不騎著摩托車高速奔跑，同時想辦法連絡康一。然而，這時出現在他眼前的竟然是——海！！

第30話【貓喜歡吉良吉影】，某天早上，忍對川尻說，她在地下室發現一隻喉嚨開了個洞的英國藍貓。川尻覺得那隻貓可能是被那把「箭」射到的貓，而到地下室去看看情況，結果看到貓已經死掉了。似乎是因為忍害怕那隻貓而亂揮掃把，結果把瓶子打破而割斷了貓的喉嚨。川尻把貓埋在自己家庭院裡，但隔天埋貓的地方卻長出一株奇怪的植物……。

第31話【7月15日(四) 其一】，吉廣正在尋找下落不明的吉良吉影，結果發現了川尻浩作，他相信那絕對就是自己的兒子吉影，而正想靠近川尻時，卻發現偷偷跟在川尻身後用攝影機在拍攝的早人。露伴和承太郎他們也正在尋找吉影，吉廣覺得再這樣下去一定會被他們找到，於是展開了某個行動。另一方面，仗助和億泰在上學途中遇到了化身成望遠鏡待在路邊的未起隆，未起隆叫他們看那座已經沒在使用的高壓電鐵塔，他們用望遠鏡一看，竟然看到有個男的在鐵塔上面生活。

第32話【7月15日(四) 其二】，為了評估火災損害重建所需費用，露伴請一級建築師乙雅三到家裡來幫忙估價，但乙怪異的行為，引起露伴的興趣。而那時候，仗助為了拯救被困在鐵塔裡的未起隆，再度進入鐵塔內與鋼田一對抗。然而，熟悉鐵塔構造的鋼田一，輕鬆閃開仗助的攻擊，並且以出乎意料的方式攻擊仗助……。

第33話【7月15日(四) 其三】，露伴因為看到乙雅三的背後，而使得替身「廉價把戲」轉附到他的背後。因為所有對「廉價把戲」的攻擊，都會直接回到自己身上，所以露伴不能任意攻擊，變得束手無策。而在尋找康一的仗助與噴上面前，出現了一位少年，他的替身「謎」能將任何東西都關進紙張裡。擁有替身「謎」的少年，從口袋裡拿出來的紙張裡，隱藏著某樣東西……。

第34話【7月15日(四) 其四】，岸邊露伴被乙雅三的替身「廉價把戲」附到背後，無奈之下只好打電話跟康一求救，康一急忙趕來，露伴卻沒辦法讓他看到背後的替身，讓康一認為露伴是在戲弄他，因而轉身離開。失去了康一的幫助，露伴只好出門想辦法……。另一方面，化身為川尻浩作的吉良吉影卻因為指甲不斷長長，壓抑不住心中想殺人的衝動，終於尾隨在一對男女身後，卻沒想到他背後跟了另外一個人。

第35話【另一項能力 手下敗將 其一】，川尻浩作被逼到絕境而終於對早人下手。雖然他殺害早人的方式，做得很像是意外，但露伴他們已經察覺早人的存在，明天就要來川尻家調查，這時間點真的非常糟糕。這樣下去，他的身分一定會被揭穿，而被他們抓到！川尻陷入絕望深淵，但這時吉廣帶來的箭然刺進川尻的手上。

第36話【另一項能力 手下敗將 其二】，岸邊露伴因為擅自把川尻早人變成書查探吉良吉影的下落，觸動「殺手皇后」的第三炸彈「手下敗將」而被炸死，使時間回到7月16日早上，早人知道這件事之後想要挽回命運，而避開不與露伴見面，沒想到時間到了，他依然成為書本，而露伴也被炸死，吉良才告訴他，已發生過的命運不可改變，並依然將「手下敗將」留在他身上，打算把他當地雷解決掉仗助他們。早人正不知如何是好的時候，竟然遇到了康一……。

第37話【不滅的瘋狂D(鑽石) 其一】，早人想用「貓草」的空氣彈殺死吉良的計劃失敗。吉良發現早人已重複好幾次這個早晨，炸死露伴等好幾個人，並覺得再讓早人重複回到過去很危險，而打算解除「手下敗將」。吉良相信命運是站在自己這一邊的，但這時卻有一個人出現在這裡。

第38話【不滅的瘋狂D(鑽石) 其二】，仗助與早人在「殺手皇后」與「貓草」的攻擊下被逼入了絕境，為了能與吉良吉影展開近身戰，而逃進了附近的民宿，但空氣彈卻穿過牆壁，進入房子裡攻擊他們。仗助將菸灰缸中的菸灰撒到空中，讓空氣彈可以現形，但不知道為何空氣彈卻追著仗助跑。吉良明明在外面，看不到仗助卻能確實追擊他，使得仗助與早人感到相當震驚。

第39話【再會了,杜王町－黃金精神】，吉良吉影被仗助的機智，以及承太郎等人的到來逼到了絕境。然而，這時附近卻因為剛才吉良吉影誤殺照片老爹所引發的爆炸，產生了一陣騷動。在趕來的救護車和消防車中，有一名護士看到吉良受傷而走到他附近安慰他。而被逼到絕境的情況，正好是「手下敗將」的發動條件，吉良抓住那護士，仗助以為他要拿護士當人質，卻沒想到他已經把護士變成炸彈，即將發動「手下敗將」……。