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項少龍等特警負責秦俑展覽會的保安，同僚強發現其中一秦俑的樣貌跟項相似。項與同僚打賭能約會公關美女秦青，但青對項不理睬。富商李小超為展覽會剪彩，有狂徒扮記者混入，並以滿身的炸藥挾持超及青，幸項憑機智制服狂徒。青責項七年來一直逃避不結婚，向他發最後通牒。超游說項參與穿梭時空實驗，項拒絕。項欲向青求婚，但青已去了威尼斯結婚，為了讓時光倒流挽回青的心，答應跟超合作。項坐著時空穿梭機內向秦朝出發，清醒時發現大批軍馬向著他衝來。

殺手善柔與人生死搏鬥時，項從天而降救了柔一命。項知道身處趙國，請柔帶他到秦都咸陽，以便回到現代。柔卻帶項到邯鄲的武士行館投宿，是夜項跟蹤柔到一小樓，聽到屋內嚴平一眾正密謀毒殺元宗。項驚悉柔是女兒身。柔與項見到一老者遭流浪劍客欺負，項仗義出手，柔推斷他是宗。平欲以毒酒毒殺宗，項與柔及時出現破壞。原來宗是「墨者行會」傳人，平欲奪其「鉅子令」號令會眾。柔建議項請宗教他墨子劍法，宗答應。宗教項劍法時，平突然尋至。

柔趁宗與平兩敗俱傷，乘機殺平取其頭顱領賞金。宗臨終前送木劍及鉅子令給項。項責柔見利忘義害死宗，怒然離去。項打鐵賺錢，但工資少得可憐，突然有人替他安排食宿，項心知是柔所為。項誤打誤撞助灰鬍擒得烏氏家將陶方及大小姐烏廷芳，原來灰鬍是馬賊及受僱奪取和氏璧，便使計助陶及芳逃走。項得知和氏璧用來交換秦質子嬴政，答應替陶取回和氏璧。項偷偷回寨，見灰的僱主取得和氏璧後殺人滅口。陶推測此人是趙國巨鹿侯趙穆的手下連晉，二人跟蹤晉到玉器店，見他打造假和氏璧及殺工匠滅口，呆住。

項見晉欲私吞和氏璧，心生一計，將真假和氏璧調包。陶帶項回烏家堡拜會主人烏應元，芳不滿項詆譭晉，項說只調換和氏璧是放長線釣大魚，元將信就疑。晉將假和氏璧交給趙穆，穆沾沾自喜。項在趙王面前略施小計即令烏家脫罪，穆暗氣。元讚項既保烏家又對質子政無損，芳不忿。項不值王妹趙雅之子公子盤欺負少女，仗義教訓盤，可惜助人反為害人。項隨元入宮飲宴，被一美宮女吸引。原來她是公主趙倩，與芳是好朋友。穆與項、元為應否放政母子返秦爭拗，穆乘機慫恿項與晉在御前比劍，晉應戰揮劍劈向項的腦門。

穆責晉沒有趁機殺項，只好待蹴鞠比賽後再殺他。元見項蹴鞠的球技了得，請他訓練家將，芳及其兄威均不滿。芳叫晉買藥教訓項，晉卻買下毒藥給芳。項夜探質子府，遇到陶。項訛稱是秦相呂不韋派來的密探，元半信半疑。項挑選精英以訓練蹴鞠為名，實則訓練拯救政的死士。芳在項的肉湯下藥，意外打翻被小狗舐吃，項見小狗毒發身亡，芳見狀一愕。芳質問晉，晉巧言脫罪。項要選精英中的精英，芳與威硬要加入訓練隊伍，項遂與芳打賭。芳入宮探望倩，更向倩大數項的不是。

芳完成考核，要項跳崖，項即縱身跳下，芳大驚。芳發現被項所騙，大罵他「衰人」。項以現代踢足球的方法教眾人踢蹴鞠，芳與威表懷疑。比賽日，盤及王子嘉打賭是穆還是烏家勝出。盤母趙雅的出現令眾生傾倒，公子德嘲笑盤有名風騷娘親，盤憤怒。比賽初段項等節節領先，晉暗中偷襲，項借口受傷退出，旋即與陶趕往質子府救人，惜遭埋伏，並赫見柔。穆得知質子府被襲，借問候項傷勢到烏家查探，幸項早有對策。項為家將之死內疚，元及陶安慰，芳偷聽後始知救政秘密，對項看法改觀。

穆從晉口中得知項好女色，心生一計。項在市集為雅制服癲馬後，覺事有蹊蹺。項送芳玉簪，芳暗喜，但當知雅約會項，憤而擲簪，項拾起斷簪拂袖而去。雅對項百般挑逗時，盤闖入指罵二人是蕩婦淫賊，雅怒摑盤。雅對項沒有在她醉倒時乘人之危，深表欣賞。芳誤以為項與雅一夕風流，妒火中燒，使計整蠱項，卻害人終害己。項遭刺殺時柔出現救他，項責她助紂為虐，柔反斥他不知感恩。穆得知晉派人殺項，怒責他針對項全為了芳。項應雅之約前往賞花大會，芳打翻醋酲。

盤指使流氓圍攻項，卻反被項教訓一頓。穆以美人、大屋拉攏項，項不為所動，穆震怒。雅請項收盤為徒，項一愕。芳無意中打破雅送給項的蘭花，向倩索新蘭花還給項，倩透露將遠嫁韓或魏國。雅要盤拜項為師，盤不屑，項露出一手令盤甘心拜師。項取回巳修補的玉簪回家，陶指著芳送來之蘭花，暗示芳喜歡他，項苦惱。牧場內戰馬被毒死，穆率眾前來直指項是外國奸細，又指項的錦盒內藏通敵密函。項在雅府重遇倩，誤會她是小宮女。盤使用墨子劍法令德跪地求饒，引得神秘人注視。項發現被神秘人跟蹤，二人更大打出手。

原來神秘人是齊墨鉅子劍聖曹秋道，道追問鉅子令下落，項即詐傻扮懵。柔接到命令，要從項手中偷取鉅子令。項替倩改名小兔，自稱大牛，倩對項生好感。雅勸項離開邯鄲，坦言不知朱姬母子下落，項反勸她離開穆。項夜探穆府，得一夫人相救才免被穆發現，卻不知她就是朱姬。德帶同嘉等找盤晦氣，盤被打至重傷昏迷，雅衣不解帶地照顧他，又訴說自己苦衷，盤大為感動。項得知倩翌日回宮，遂帶她去市集大開眼界。項又提議為她贖身，倩動容。雅勸倩勿與項泥足深陷，倩沮喪。

芳見項與雅雙雙出現，妒火中燒下不停灌酒，晉輕薄芳，被項怒打一番。項帶芳到河邊弄醒她，芳失足跌入河裏，項用人工呼吸救她。晉向元提親，並願離開穆棄暗投明，元半信半疑。芳以為是項提親，欲拒還迎。晉取得姬的信物給元，又叫元寫密函給姬。趙王質問元密函一事，元與項一唱一和下脫罪，氣煞穆。芳知倩有心上人，遂游說倩要為自己爭取幸福，卻驚悉大牛就是項，頓感晴天霹靂。芳與項借運送馬糞為名，將倩暗藏木桶內，出宮時駭見晉出現。

倩被安置在一農家暫住，芳見項與倩不時眉目傳情，黯然神傷。趙王發現倩不見了，晉請纓尋回倩。晉跟蹤芳找到倩，又指是項通風報訊。芳質問項，項始知倩是公主，又澄清對倩只有兄妹之情。倩為曾有短暫的快樂而滿足，當得知項竟是芳心儀的「淫賊」，勸芳爭取幸福，芳聞言感動。趙王獎賞晉，晉乘機請他賜婚娶芳。元訛稱已將芳許配給項，穆即提議項與晉在御前比劍，勝方娶得芳。項認為晉定會借機殺自己而婉拒比劍，最後為了芳終身幸福而接受，芳知道後甜在心頭。柔偷襲晉後，將晉的劍法耍給項看，項感激卻擔心不是晉的對手。

柔與項練劍時，在鉅子令內發現有三招「墨氏劍法補遺」。穆逼雅向項下藥。雅宴請項，項打趣說死也要做隻飽鬼，雅心感刺痛。比劍日，往邊陲回來的李收將軍也來觀戰。晉奇怪項氣定神閒，不像中毐。項使出墨氏劍法，將晉的劍打落地，晉不甘心從後偷襲，最後被項斬斷手筋，項得勝。晉被逐出穆府，更如喪家狗般被眾人恥笑，對項更加仇恨。項向芳坦言不會跟她成親，又訛稱柔是他的心上人，芳晴天霹靂。趙王封項為送嫁大將軍，護送倩遠嫁魏國，但真正目的是偷取「魯公秘錄」。穆逼雅陪倩出嫁及協助項從信陵君手上盜取秘錄，否則替盤收屍。

倩出嫁日猶如行屍走肉般，雅難過。穆送行時叫雅記緊取得秘錄，而盤已被接回穆府，雅臉如死灰。離家出走的芳遇見落泊潦倒的晉，勉勵他一番，晉提議結伴而行。驛站行舍內，項發現隨行的德在肉湯內下蒙汗藥，是夜德潛入倩房，被項擒拿，德母平原夫人無奈說出與兄信陵君合謀，令項因失職難返趙國，藉機拉攏他協助殺魏王。倩發現項是送嫁將軍，悽然指責項當日誓言救她出生天，今日竟然送她入虎口，項激動說會帶她離開魏國，倩重燃希望。芳欲入秦，跟晉分手時遇著大雨，二人避入破屋，巧遇嫪毐以左手劍絕技殺敵，更欲殺二人滅口。

晉向芳辭行，說要去拜嫪為師。項等到達魏國大梁，信與家將囂魏牟來接。龍陽君出城接師傅鄒衍及師妹琴清，為封城一事與信爭拗，項解圍令陽生好感。項向信坦言知其陰謀，又說想投靠他，信質疑。晉找到嫪拜師，遭嫪戲弄，芳決定陪晉一起求嫪收他為徒，晉暗喜。項為查秘錄下落，決定來一招打草驚蛇。項在岸邊見到貌似青的女子，不顧一切追去，可惜芳蹤杳然。陽安置衍及清在水榭暫住，衍說夜觀星象，發現新聖人將誕生。項偷得秘錄離去之際，信突然折返，項落荒而逃，經水道逃至水榭並躲在書房，赫見與青一模一樣的清，驚愕。

信懷疑項，率眾到別苑搜查，搜查至倩房，赫見項衣衫不整。項為與公主有姦情一事向信求情，並願刺殺魏王，信釋疑。芳及晉為討嫪歡心，沿途供食供住，嫪照單全收。嫪說做他徒弟要過三關，第一關是從懸崖跳下，第二關是浸在屎坑中一日，晉照辦。項到水榭取回秘錄，誤以為清是陽的夫人，感失落。芳扶晉到瀑布下沖洗屎便，芳在瀑布下猶如出水芙蓉，嫪心動。嫪的第三關竟是要晉讓出芳給他，晉斷言拒絕。其後芳說幫他只希望他重新振作，晉大受刺激。晉與芳吃餞別晚餐，芳飲過茶後全身乏力，晉抱她入房，接著嫪進來走近床邊，芳駭然。

陽邀請項與雅出席由清主持的才士論政，項得知清與陽並非夫婦，精神一振。項在論政會中遇見歷史名人韓非及李斯，興奮不已，又勸斯到秦國大展鴻圖。項一番法治精神及大王與庶民同罪的言論，令眾人詫異非常，更令清另眼相看。期間項借撥瀉酒換衣服取回秘錄，再交由雅借醉帶走。項與雅驚悉倩被接入皇宮，項吩咐雅等帶秘錄先行離開，自己則入宮救倩。魏太子欲對倩無禮，幸項及時破門而入並脅持太子。牟領侍衛追捕，倩為項擋了一箭。陽發現項與倩，冒險帶二人返水榭。項替倩拔箭後擔心她傷口發炎，此時信率眾到水榭搜索，清情急生計。

倩的傷口發炎引起發燒，眾人束手無策，幸項記起通訊器內藏有抗生素。清知道項喜歡自己，但礙於項與倩之間情深義重，拒愛。斯借糧成功向陽等辭行，並願幫忙送項與倩出魏境。斯將二人藏在運糧馬車的夾層內，可惜中途給牟發現，項為免連累斯，帶倩騎馬離開。項中箭，抱倩跳下懸崖。項與倩來到石頭村，令滕家招致殺身之禍。滕翼與荊俊回家見家人橫死，悲痛欲絕。項引牟回來讓翼親手殺他，項、翼與俊結拜為兄弟。雅偷偷返家看盤，驚見穆在等候自己，穆以盤的性命要脅雅交出秘錄。翌日雅將秘錄交給穆後，急忙帶盤離開。

穆發現秘錄是假的，大怒。雅將真秘錄交給盤，吩咐他轉交項，又斬斷吊橋阻止穆追捕他。盤偷偷回家，發現遭蹂躪及奄奄一息的雅，悲憤交集。項等返烏家，驚悉雅被凌辱致死。盤獨自去找穆報仇，反被穆所擒。項以秘錄換取盤後，脅持穆帶他找朱姬母子。穆帶項走進地下室見到姬及怯懦無能的政，對政大感失望。穆乘亂誤傷政後逃出，又用煙火欲焗死項三人，姬卻處變不驚。三人逃出生天時政已斷氣，項激動萬分，姬無動於衷地說他不是真嬴政，項愕然。穆帶著大批人馬直闖烏家，駭見人去樓空。姬向元及項訴說將真嬴政寄居農家的往事。

項與盤遂到牛家村找政，豈料只見政的靈位，項晴天霹靂。姬看到手持白玉戒指的盤，以為他就是政，項決定將錯就錯。項分別對元及盤痛陳利害，眾無奈贊同頂替之計。柔從墨者周平手中救出神情呆滯的試藥女子，她竟是芳。芳欲懸樑自盡，柔透露項當日悔婚有難言之隱，挑動芳對項的思念。柔與芳到達秦境，巧遇項等護送姬母子回秦，芳在人群中看見項，心頭激動，隨即黯然離去。柔夜闖項房，說帶他去見一個人，但芳不知所終。項要盤忘記趙盤身分，以後是嬴政，更會助他成為秦王。呂出城迎接姬與政，人群中晉聽到姬叫盤做王子政，錯愕。

秦王封姬為華貴夫人，任命項為太傅，但元則懇求告老歸田，秦王答允。二王子成蟜及楊泉君見狀，頓感受威脅。呂宴請項與政，二人駭見自稱嫪毐的晉，且成為呂新收劍客。項約會毐，毐說出殺真嫪毐經過，又願與項合作扶助政登基，項半信半疑。趙國派德來賀政回國，德卻在殿上指政是假冒，秦王早知姬當年調包真假嬴政一事，怒趕德離開。德在秦宮巧遇化身政的盤，心生一計。德跟呂洽談買賣，呂錯摸以為德知道政是其私生子，頓起殺機。此時項有要事求見，項一見呂即懇求賜死，呂呆立當場。項略施小計令呂釋疑慮，呂轉身即毒殺德。

秦王突然暈倒，眾臣認為是縱慾過度所致，呂暗氣。項知秦王每逢翻風落雨便腰酸背痛，為他進行腳底按摩，果然令他減輕痛楚，被讚賞。呂怕項跟倩私奔一事影響政，勸項跟倩結婚。倩十八歲生日，項捧出大鬆糕，並燃點十八條燈芯叫倩許願，項聽到其願望，更感惆悵。姬私自喬裝民女到呂府，說要返回呂身邊。呂怒摑她，說此舉會毀了政的前途，姬恍然自己是呂的棋子，傷心。姬欲自盡，毐說與其搖尾乞憐去求愛，倒不如成為有權勢的人，任何男人均唾手可得，姬聞言心動。姬與政勸服秦王派項去趙國生擒穆回秦，項無奈答應。

項為生擒穆一事苦惱，毐透露穆乃楚國春申君之私生子，項半信半疑。陶建議項喬裝楚國馬癡董匡，以販馬及假扮楚國密使接近穆。項在呂府重遇斯，答應舉薦他做政的侍讀，斯感激。倩送平安符給項，神情依依不捨，項感動卻不敢許下承諾。芳決定請柔殺嫪，為籌錢願協助柔做殺手。芳首次做殺手，緊張兼雞手鴨腳，險些累死柔。姬親自下廚宴請呂，豈料呂不赴約，怒將菜餚掃跌。毐再次慫恿姬好好把握秦王對她言聽計從的機會，又乘機握住姬的玉手，姬心神一蕩。項抵達趙國即碰見清，還拾得清掉下的畫軸，頓時心思紊亂。

穆宴請匡，突指控他是冒牌貨，項嚇一跳，穆看罷密函才釋懷疑。清與項在花園相遇，項將捉來的螢火蟲放出，無數螢火蟲圍著清飛舞，令清驚歎。衍勸清放棄項，好好把握匡。穆秘密去祭山鬼，項計劃利用一線天的天險生擒穆。清邀項一起遊湖畫畫，項答應。項靈機一動將清的水墨畫改為彩墨畫，清喜出望外。二人回程時清扭傷腳踝，由項抱著回府。翼責項錯過生擒穆的機會，項愧疚。清再約項到沙洲遊湖，項計上心頭。清驚見穆出現沙洲，時幪面黑衣人出現偷襲，穆失手被擒。清突然指黑衣人是項，更扯下其面巾及假鬍子。

清恍然被項利用引穆中伏，拂袖而去。倩與蓉不約而同看中一幅紅衣料，蓉氣俊口不擇言，將所有紅衣料買光。蓉向呂打聽項是何人後，帶著紅衣料訪倩，說要替她設計嫁衣，更羨慕倩為追求所愛拋開一切。毐慫恿姬剷除異己，姬遂舉薦毐出任廷尉，政卻推薦項，呂附和。呂看出毐野心，提醒他安分守己。倩發現殺項密令，毐見狀面露殺機。衍看穿清心中牽掛項卻不肯承認，決定入秦。項等押穆入咸陽，政想起雅遭穆蹂躪致死，將匕首直刺穆心臟。項看見倩死不瞑目躺在江邊，悲痛欲絕，持劍直闖呂府。

項大鬧呂府，翼見項失控，將他擊暈。項誓要找出真兇，求秦王下旨搜查呂府。項在花園發現倩的衣服破布及蓉送給她的小兔，又找出八人在案發時沒有不在場證據，包括毐及蓉。毐發現倩留下的珠釵，心生一計。毐指車伕可能有問題，項在馬車發現倩珠釵，激動地欲殺車伕。項推辭出任廷尉，姬乘機再推薦毐。姬要秦王陪她到驪山浸溫泉，秦王建議由政陪她，正中姬下懷。毐與姬手牽手往浸溫泉時，蟜母秀麗夫人向秦王告密，秦王即去捉姦，卻見池中只得姬一人。秦王為安撫姬將秀打入冷宮，姬暗喜。項在倩墓前拜祭，離開時赫見清出現眼前。

姬沐浴時有傻佬闖入，秦王為安撫姬，答應讓毐擔任廷尉總領一職。項怕政登基後成為暴君，望清用儒墨各家學說感化他，清答允當太傅。項坦言清貌似其愛人青，清聞言感失落。秦王要立政為太子，蟜與泉要求滴血認親。姬安慰政，指秦王真是其生父，政扮鬆一口氣。項向秦王提供可靠的滴血認親方法，結果證實政是其親子。呂卻大受打擊，持劍衝入姬寢宮要殺姬和政。項解釋滴血認親的蹺妙，才平息呂的怒氣。秦王正式立政為太子，又封斯為御史、清為太傅。蓉欲開衣飾店，呂拒絕支持。項指自己將離開，要政凡事靠自己，政愕然。

項指毐野心勃勃，建議削廷尉總領之權，免他坐大。毐指政要削他的權，姬思量對策。姬游說秦王為清立貞節碑，項激烈反對。清乘勢追問原因，項無言以對。衍借天上牛郎織女二星，暗示項對感情事應開心見誠。項向清坦言來自未來，清怒責他砌詞拒絕自己。衍覺得項所言並非荒誕，決定來個測試。秦王懷疑姬與呂藕斷絲連，毐將計就計。姬約呂到寢宮，當呂輕擁姬時，秦王突然闖入。呂將事件擺平，但秦王心中有刺，對呂冷淡。姬乘機挑撥，呂對秦王起了殺機。呂用以退為進之計，再取得秦王信任。清與衍向項討教未來天文知識時，驚聞秦王病危。

項見到秦王口唇及指甲發黑，知他中了慢性毒藥，明白是呂所為。呂在病危的秦王面前擁著姬，秦王被激死。政終於成為秦王，項拿著通訊器到山頭準備返未來，突然失控狂叫，原來通訊器沒電了。項催促翼等翻閱魯公秘錄，查看有否提及與電或稀硫酸有關的記載，不果。呂擬好一份調配百官的名單，擢升自己人，政感沒趣。項找清幫忙，清與衍對項說的生電原理全不理解，項感洩氣。清不停為項翻查資料尋找硫酸，衍見狀問她有否想過留住項，清一怔。呂逼政封他為「仲父」，政感委屈。清看見一道閃電劈斷大樹，想到利用閃電取電源，項聞言興奮不已。

項打造銅線測試閃電之法，另邊廂清亦實驗硫磺變硫酸之法。政受斯鼓勵，充滿改革大志，但遭呂潑冷水，憋著一肚子氣。政帶太監趙高偷偷出宮遊玩，與蓉發生齟齬，原來蓉發現衣飾店擅改她寄賣的衣衫，找衣飾店老闆理論，不果。政願與她合股開店，蓉大喜，俊知道後醋意頓生。項等發現跟蓉合股的竟是政，大吃一驚。呂驚悉政與蓉合股開店，怕二人做出亂倫之事，要蓉跟政斷絕來往，又逼政盡早擇偶成婚。政向姬求助，姬認為不宜跟呂交惡，叫他順從，政氣憤。項測試閃電失敗，失望又焦慮，無心理會政，政把心一橫。政失蹤，項與清錯愕。

項與毐兵分兩路，四處尋找政。政仗義幫賣身女子葬父時，被項與清發現蹤影，其後政借肚痛遁走。政被惡漢搶去錢包，飢寒交迫下偷包子，被帶往衙門，慘被棒打，更被押往做苦工。及後他被毆打至昏死過去，棄置於亂葬崗。三日後是先王冥壽，呂擔心政未能及時出現宣讀祭文。政在工地飽受煎熬，體會權力的重要性。政遲遲未出現宣讀祭文，泉首先發難，請蟜代替政。政回宮後一改前態，願意成婚，泉指守孝期間不應結婚，反對，更在大婚日以死相諫，政怒將他賜死，項見狀頓感心寒。清實驗時發生爆炸，昏倒地上，項激動地擁著她。

項自責既要離開又去招惹清，翼卻會錯意。清從《金石拾遺》中發現硫酸即「膽釩」，興奮不已，又決定親自上山採掘膽釩，衍無奈慨嘆，項知道後感惆悵。政欲提升斯當太史，但怕呂從中作梗，項提議拉攏嫪毐。政成功說服毐勸姬上朝聽政，政與姬聯手下順利擢升斯為太史、通過減賦稅，以及否決呂修建大渠的建議，心中樂透，呂氣結，急謀對策。呂質問姬為何聯同政對付自己，姬衝口說出政非其親生骨肉，呂頓覺晴天霹靂，誓言要政永不翻身。呂偷會蟜，答應助他奪回王位，蟜心動。毐目睹二人約會，心中盤算藉此機會剷除呂。

柔驚聞主公要她殺項，呆立當場。毐約會項，告知蟜秘密返咸陽見呂及呂得悉政非其親子，項推測呂欲謀反。芳跟蹤柔到樹林，更壞了柔的大事，令柔身受重傷。墓室內，蟜帶著人馬來到殺政，毐與侍衛出現擒下成蟜。此時，三名殺手自石棺躍出刺向項，毐以保護政為藉口離開。項被殺手直刺入腹部。柔驚見項倒臥血泊中，與芳合力殺死殺手。項昏迷不醒，二女束手無策。翼等發現奄奄一息的項被放在門外，清擁著項痛哭，更剖白心中感覺，突然發現項有反應。政封毐為長信侯，又逼問蟜造反的幕後主使人，呂則暗示其妻兒在自己手中，蟜舉棋不定。

蟜為了妻兒獨力承擔謀反罪，呂暗鬆一口氣。組織派來殺手追殺柔，幸柔使計逃過大難。清悉心照顧項，又發誓若項康復甘願犧牲一切，項突然甦醒，清喜極而泣。翼勸蓉不應再跟俊來往，俊反應激烈。項得悉政要誅成蟜九族，負傷勸諫，政拒絕，項感覺政愈來愈像暴君。翼神神秘秘拉著項上山，叫項取出通訊器來「叉電」，原來翼一直利用金魚測試閃電減壓法。項看著時光隧道出現，內心交戰。呂利用《呂氏春秋》提倡君卑民貴的思想，欲取政而代之，項指呂此舉不會成功。項與政發現自己在銅鏡內的影像均不見了，大驚失色。

項憶起烏博士之言，恍然與政的影像消失之原因，急謀對策。天上一顆殞石墮落，群臣驚惶失措，項使計直指是大吉之兆，呂奸計不得逞。趙國派牧帶兵來犯，呂、毐亦分別爭取出征機會，政無奈讓王翦、毐及項比試，勝者得帥印。清怕項出征後重蹈其丈夫覆轍，戰死沙場，一臉焦急。毐苦練劍術，姬見狀不敢告知有身孕。比試日，毐發現全身乏力，知道姬暗中下藥後勃然大怒。項心知翦馬上功夫厲害，遂以現代武術將翦打敗，呂氣結。項向政舉薦翦做副將，翦感激。清得悉項奪得帥印，傷心失望，又憶起洞房夜丈夫被召入伍及一去不返的情景，心有決定。

項見清欲離秦，即與清立下夫妻之約，清動容。項被封「護國上將軍」，往蕞城迎擊趙軍。柔與芳喬裝夫妻，在渡頭要求歌舞團班主鳳姐的船載二人到齊國。團中台柱鳳菲一聲不響嫁人，鳳苦惱之際發現芳貌似菲，決定由芳假扮菲表演。呂以東郡民變要求派翦先往平亂，再趕往蕞城，政無奈答允。牧相約項城樓外會面，二人舉杯痛飲，從此恩斷義絕。項正擔心翦的援軍未能按時到達，一群墨者來相助守城，項大喜，豈料他們倒戈相向。項吩咐翼帶兵先走，自己殿後。政知道蕞城失守，項又生死未卜，猶如五雷轟頂。清握著項送的銀鏈，祈求項能逢凶化吉。

項偷入魏營救秦兵，暴露了身分，倉惶逃走，幸得陽相救。此時信率眾來搜，還取出魏王的御賜金牌，陽無奈讓路。芳與柔在到渡頭看見江中漂浮著一人，救他上岸，認出他是項。芳自稱菲，不肯跟項相認。呂取笑政將多出一個便宜弟郎，政怒氣沖沖到大鄭宮，太醫指出姬有了身孕。政要毐護送呂往巡視長城，伺機殺他。政強行灌姬飲墮胎湯藥時，高突然來報指毐殺呂事敗，政全身一震，為怕觸怒呂，任由他處置毐。姬見到全身血漬斑斑的毐被抬返大鄭宮，震驚不已。毐思潮起伏，最後強忍劇痛下床，吃力爬上高樓欄杆。

姬透露懷孕，令毐頓覺有生存價值。毐以政的身世秘密，要脅他確保一家三口的安全。芳心緒不寧，排舞時錯漏百出，項見狀教她跳西班牙舞，令二人關係轉好。芳在齊王面前表演後，突然有殺手跳出刺殺齊王，刺客的劍劃過芳的背。芳自知中毒垂危，向項剖白愛意，項承諾待她復元後娶她。項推測齊相田單一手籌劃刺殺行動，與柔夜探田府，柔赫然發現主公與田是一夥。項揭穿主公是齊墨鉅子曹秋道，曹以柔性命及解藥來交換鉅子令秘笈。姬為兒子縫製衣服，突然見毐與政來到，政的態度和善，姬感奇怪。原來毐找來假政，密謀頂包政成為秦王。

政野心勃勃，計劃十年內一統六國。政將剛離母體的嬰兒抱走，並立刻掐死他。姬傷心欲絕，毐怒然挾持政返大鄭宮，途中欲殺政，政與高雙雙跳崖。項突然心緒不寧，再見銅鏡中影像模糊，一凜。毐將真正兒子交給姬，姬喜極而泣，原來毐早已調包嬰兒。呂見政與姬突然關係轉好，隱覺不妥。毐找到政與高的屍體，大喜。清得悉項安然無恙回來，飛奔往渡頭接他，見他與芳態度親暱，錯愕。項情陷三角關係中，不知所措，又奇怪二女沒有酸風醋雨之舉。項更衣入宮時，赫見政暱藏房中。政講出調包原委，此時翼來報指清被大王軟禁宮內，項大驚。

假政以蕞城失守向項問罪，此時呂率兵到來捉拿項，指項與牧私通，項心中轉念即不作自辯。項向呂透露假政一事，並提出助他殺假政的條件，呂半信半疑。呂深夜訪假政後，剛好撞見蓉欲偷天牢符印，於是將計就計。項突然出現毐府，指呂欲在大王到雍都行冠禮途中刺殺他，若毐歸還清則確保大王平安到雍都。呂成功殺假政，項又暗中將真政交給毐時，芳突然出現殺毐。毐識破項的詭計及挾持芳。項驚悉芳曾被姦污及毐殺倩真相，悲憤交集。呂宣佈政遇刺身亡，大將蒙傲推舉呂當大王時，政突然出現，揭穿呂的篡位奸計，呂直認不諱，並叫翦捉拿政。

翦倒戈相向，呂震驚。政重掌大權，躊躇滿志。天牢內，政故意講出自己真正身分，呂險被氣死，政再賜飲毒酒，呂死不瞑目。政要獎賞項，項卻不敢邀功。政將姬的兒子吊在廣場，引毐回來，再在姬與毐面前殺其子，項欲救無從。芳自覺配不上項，留書出走，項慌忙追出，並向芳剖白愛意，芳無動於衷，項焦急下說出「I Love You」。政以一半江山試探項，項心知伴君如伴虎，不為所動，政見狀心有決定。項帶二女等離開咸陽城，赫見翦率兵攔阻。項等順利返回烏家堡，即接報政親率大軍來捉項，項吩咐眾人躲進雅的衣冠塚內，自己則與政來個同歸於盡……