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第1話【追憶的呼喊聲】，曾經有龍族棲息，現在是人族繁衍之地的西耶薩西馬大陸。在魔術士培養機關《牙之塔》生活的少年·奇利男謝洛，為了尋找變身龍形怪物並失蹤如姊姊般的·阿莎莉，而踏上了旅程。自那之後過了五年，男子改名為歐菲，做著非法放貸的營生。有一天，歐菲與地人族博魯坎，一同對艾巴拉斯汀家大小姐實施結婚欺詐。

第2話【牙之塔】，歐菲終於與化身龍形怪物的阿莎莉見面，然而卻讓她逃走了。歐菲從曾經的師父·查爾德曼處得知五年前阿莎莉變身龍形怪物的原因。是因為使用了古代遺產·巴魯多安德魯斯之劍的魔術實驗遭遇失敗而起。為了消滅阿莎莉而前往追蹤的查爾德曼等人，與歐菲同行。歐菲下定決心，就算拼上性命，也要保護阿莎莉。

第3話【野獸啊 回應吾之呼喚】，查爾德曼率領的阿莎莉討伐隊和歐菲，找到了化身龍形怪物的阿莎莉。面對來襲的阿莎莉，歐菲的聲音無法傳達，討伐隊成員被逐個殺死。查爾德曼與阿莎莉展開對峙，歐菲一邊防禦著雙方的魔術，一邊為了拯救阿莎莉說服查爾德曼。然而，查爾德曼最終打倒了阿莎莉。眼見怪物死去的歐菲，察覺到了一絲違和感……。

第4話【天魔之魔女與鋼之繼承者】，五年前，歐菲以奇利男謝洛之名，在《牙之塔》修行。牙之塔的教師·查爾德曼指導的查爾德曼教室裡，有7名學生。奇利男謝洛、哈帝亞、科米庫隆、阿莎莉、蕾蒂莎、伏爾特、克爾根七人。有一天，奇利男謝洛和阿莎莉去一處廢村掃墓。突然出現的襲擊者，宣稱自己劫走了阿莎莉。

第5話【深淵龍族】，歐菲和中途加入的同行者克麗奧、馬吉克一起，向著牙之塔所在的塔弗雷姆市前進。一行人在途中，穿過大森林芬利爾之森。為了尋找食物，馬吉克在此遇到了巫女菲耶娜。附近有龍族信仰者的隐鄉「偉大的心臟」，馬吉克被居民們抓住了。為了救助馬吉克，歐菲與教祖麥克杜加爾對峙，並被逼入絕境……。

第6話【森林巫女】，與麥克杜加爾對峙的歐菲面前，突然出現了深淵龍族。歐菲被深淵龍族的魔術擊中，但在菲耶娜的治愈之力下得救。 明天，麥克杜加爾就要前往龍族的聖域，為了這個目的，他要犧牲菲耶娜。馬吉克想要拯救菲耶娜。菲耶娜告知歐菲等人，讓他們逃離隱鄉……。

第7話【野狼啊 聚集于吾之林】，歐菲為了拯救菲耶娜，要打倒麥克杜加爾。麥克杜加爾因為在基姆拉克教會發生的意外，要去龍族聖域獲得力量。深淵龍族的大群逼向隱鄉。因為麥克杜加爾和村民們觸犯了進入深淵龍族聖域的禁忌，深淵龍族要消滅他們。於是歐菲便打算阻止深淵龍族……。

第8話【唐突的暗殺者】，深淵龍族之子雷奇加入了歐菲一行人。途中，一行人遭遇神秘暗殺者襲擊。暗殺者的臉，和過去的歐菲，奇利男謝洛一模一樣。歐菲和義姐蕾蒂莎再會，一行人到達了牙之塔所在的塔弗雷姆市。城中發生了牙之塔長老們被暗殺的事件。歐菲等人入住蕾蒂莎宅邸的當晚，在歐菲面前出現的暗殺者，竟自稱為奇利男謝洛。

第9話【過去的亡靈】，蕾蒂莎回憶起了和奇利男謝洛等人，在牙之塔時代的過去。奇利男謝洛和阿莎莉消失後的五年間，蕾蒂莎一直在等待他們歸來。蕾蒂莎將自己的心聲告訴歐菲。這時，收到了克麗奧被劫走的消息。歐菲為了救克麗奧，前往暗殺者所在的查爾德曼宅邸。

第10話【暗殺者啊 消除吾之過去】，潛入查爾德曼宅邸的歐菲，開始與暗殺者的戰鬥。這時，暗殺者的身份終於揭開，他是天人族的遺產，殺人人形，是阿莎莉為了完成自己理想中的暗殺者，將其變化的產物。阿莎莉通過讓歐菲與和奇利男謝洛相似的人形戰鬥，企圖讓他變回原來的奇利男謝洛。歐菲通過人形，開始面對過去的自己。

第11話【沃爾的教室】，在查爾德曼宅邸的戰鬥中負傷的歐菲，回到蕾蒂莎宅邸休憩。夜裡，歐菲被入侵宅邸的不明人物襲擊。想要變強的馬吉克，決定加入牙之塔。在牙之塔中，歐菲與曾經的師父，掌握牙之塔實權暗中行動的教師沃爾再會。歐菲告誡他不要對自己的夥伴下手……。

第12話【死亡尖叫】，馬吉克完成了入門牙之塔的申請。歐菲等人回到了蕾蒂莎宅邸，克麗奧卻被不明人物襲擊。追蹤襲擊者的蕾蒂莎，遭遇了暗算。當晚，阿莎莉出現在歐菲面前，告訴他沃爾一派正在尋找本應在查爾德曼手中的「世界書」，查爾德曼教室的成員都被盯上了。歐菲為了主動出擊，前往了沃爾等人所在的牙之塔。

「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。

「拜託了，不要看……」「我一定會守護她！」與如同姐姐般敬仰的《天魔之魔女》阿莎莉以及其他夥伴，一同來到魔術士培養機關《牙之塔》進行修行的奇利男謝洛——。在那天，他看見了。阿莎莉化身為龍形怪物。於是，為了拯救能改變命運之劍並尋找失蹤的她，奇利男謝洛改名為歐菲，走出《牙之塔》並開始了冒險旅程。自那之後過了五年…，歐菲終於與阿莎莉再會——。另一方面，曾是他師父的大陸最強黑魔術士查爾德曼以及曾經的夥伴，哈帝亞和科米庫隆等人，開始出征討伐變為魔獸的阿莎莉——。各種各樣的思緒交錯之中，與突然加入的大小姐克麗奧、徒弟馬吉克踏上旅途的歐菲，究竟作何想法。