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第105集【笑容,淚水】，轉生為妖精的拉克，終於在眾人的堅持與亞斯塔新的魔劍的力量之下，順利的恢復了原本的拉克，而妖精的靈魂也心滿意足的離開，於是大家帶著拉克幸會到黑色暴牛的基地，才看到基地變成一片廢墟，還有臉上有著花紋的恰咪帶著怒氣出現。

第106集【復仇之路，贖罪之路】，亞斯塔一行人正準備前往王都，沒想到靠著拉迪斯及時進化的魔法起死回生的拉迪斯、凡爾托斯、莎莉三個人突然現身，更意外的是拉迪斯提議雙方合作，以便找利希特復仇，但是亞斯塔堅持要為了保護而行動，不能為了復仇而結盟，讓拉迪斯遲遲不能接受，雙方僵持不下。

第107集【決戰三葉草城】，亞斯塔一行人還在趕往王都途中，藍基爾斯就已經率領，轉生為妖精的金色黎明團團員們，直接攻進三大王族的居城，不但衛兵們不堪一擊，就連以強大魔力自豪的王族也不是他們的對手，幸虧有夜見與芬拉爾趕來支援，然而高強如夜見同時對付四名妖精也顯得吃力，此時開膛手傑克及時出現…

第108集【戰場的舞姬】，諾艾兒靠著在黑色暴牛磨練出的堅強意志，以及要保護兄弟姐妹的心願，成功發現了新的魔法。然而這個魔法讓她的魔力大量消耗掉，無法隻身對付其他四個妖精族。幸虧有諾傑爾，與半路殺出的左拉，使得局勢開始逆轉。

第109集【空間魔道士兄弟】，藍基爾斯打算對三葉草王國的國王不利，幸虧夜見等人及時趕到，而面對藍基爾斯的強大魔力，芬拉爾還是不改初衷，一心想要拯救藍基爾斯這個弟弟，問題是藍基爾斯的自動防禦魔法，讓夜見與傑克兩大高手也無法越雷池一步，剩敗關鍵就在芬拉爾如何運用他的技巧型空間魔法了。

第110集【暴牛參與頂級決戰!!】，亞斯塔一行人總算趕到王都，加入夜見等人的陣容，然而妖精的實力太過強大，就算魔法騎士高手雲集，還是無法阻止帕特里等妖精闖入魔法空間內。此時夜見只和開膛手傑克，兩個人追趕似乎另有目的的帕特里。面對葛修和瑪莉的兄妹合體魔法，亞斯塔等人真的有勝算嗎?

第111集【鏡中的瞳孔】，凡妮莎與恰咪這兩位防禦與補給關鍵，遭到轉生為妖精的珊瑚孔雀團團長桃樂絲，以夢魔法帶進夢的世界，他們能順利逃脫嗎?而夜見與傑克也受困於骰子魔法製造出的扭曲空間。亞斯塔等人面對葛修兄妹的魔法，似乎只能一昧防守?

第112集【能夠相信的人類】，莎莉的妙計還是無法讓眾人逃脫桃樂絲製造的夢境，幸虧拉克也想到好主意…。這個念頭造成正牌桃樂絲真的出現在夢世界，於是兩位桃樂絲即將展開對決。而亞斯塔黑化之後還是被妖精葛修巧妙支開，還因此陷入危險，幸虧亨利等人駕著黑色爆牛號即時搶救成功。

第113集【衝進影子王宮】，就在亞斯塔等人準備去支援夜見與傑克的時候，從昏迷中醒來的費根雷翁，以及應該還要再躺上一天的梅雷歐雷歐娜突然現身，於是在兩位強大的團長帶領下，亞斯塔等人闖進影子王宮，卻很快就遭到拆散。現在眾人必須分別打倒自己空間的敵人，才能到有最終大魔王所在的最上層空間會合。

第114集【最後的入城者】，尤諾整合四處分散的魔法騎士，帶領他們來三葉草城支援，還意外靠著魔石之力打開影子王宮的入口，就帶著自願追隨的恰咪一起進入。而王宮內的激戰逐漸有了結果，只不過因為尤諾的出現，讓妖精族的隆奈有了不尋常的言行，關於妖精族轉生的整件事情似乎另有隱情。

第115集【黑幕】，妖精族的隆奈竟然是惡魔假扮的，而且人類與妖精族的恩怨也是牠一手操弄的，。這個事實讓帕特里大受打擊，並且憤怒的攻向惡魔，卻遭到惡魔的魔法封鎖，還慘遭變成沒有心靈的黑暗妖精，反被利用來對付亞斯塔與尤諾。眼看惡魔就要逃走，亞斯塔他們真的無計可施了嗎?

第116集【最強的天敵】，變成黑暗妖精的帕特里彷彿只知道攻擊的人偶，讓亞斯塔與尤諾無計可施，就在這時候，銀翼大鷲團團長諾傑爾．西爾法現身，憑著水銀魔法對光魔法的天生優勢，力壓黑暗妖精帕特里。而溜走的惡魔竟然來到囚禁真正的希特利的地方，打算解決利希特的性命…。

第117集【現在正是切開封印的時候】，芬拉爾依照小黑的要求，用空間魔法來到了初代魔法帝打倒的魔神的遺體所在，並且依照小黑的指示，將鑲在石板上的魔石取下，放到了初代魔法帝的石像上，這時候發生了驚人的事情，初代魔法帝現身，小黑也恢復原本的模樣，並且娓娓道出事情的來龍去脈。

第118集【跨越時空的重逢】，復活的初代魔法帝艾路米爾與利希特終於在現代重逢，合力對抗造成妖精族悲劇的幕後黑手。然而得到肉體與五葉魔導書讓惡魔擁有了不敗之身，就連利希特集合妖精之力施展的強大絕招，也無法完全消滅惡魔的肉體。這時候亞斯塔發現利希特讓魔劍使出前所未有的威力…。

第119集【完結的一擊】，尤諾面對強大的惡魔，創造出一把能對付惡魔魔法的神兵利器，還跟亞斯塔聯手重創惡魔。然而也激怒了惡魔，作勢要吞沒周遭一切，多虧人在遠處的夜見也在此時配合攻勢，靠著氣的感應，幫亞斯塔創造了機會。

第120集【黎明】，亞斯塔在眾人的協助之下，終於成功打倒了惡魔，並且趁著影之王宮崩潰之前，與大家一起逃了出來。妖精與人類的誤會已經化解，這時帕特里主動提出一個要求…。漫長的黑夜終於過去，新的黎明即將來臨。

第121集【三個困擾】，魔法帝靠著初代魔法帝與賽克蕾研發出的魔導具，起死回生，還說出了更讓人震驚的話，那就是三葉草王國即將面對三個困擾，一是目前的魔法帝實力與影響力大不如前，二是魔法騎士團元氣大傷，無力對抗外國侵略，三是亞斯塔生命危在旦夕?!

第122集【黑漆漆的】，亞斯塔為了保護瑪莉，一時情急在魔法議會上變成黑化狀態，這副彷彿惡魔的可怕模樣，讓參與議會的貴族驚恐不已。獨掌議會的達姆那提歐．奇拉還是決定犧牲亞斯塔，來保住魔法騎士團，安撫民心。就在此時，夜見率領黑色暴牛所有人，前來解救。

第123集【小黑，追思 然後…前篇】，小黑在黑色暴牛眾人的維護下，從不懷好意的魔法議會全身而退，讓她感動莫名。回想起自己從擔任初代魔法帝的助理開始，才逐漸找到自己的方向，並且經歷許多波折，認識了這麼多真誠的朋友的過程。其中最讓她難以忘懷的，就是初代魔法帝與利希特的友誼…。

第124集【小黑，追思 然後…後篇】，小黑回想起初代魔法帝與利希特的友誼，因為惡魔的操弄，演變成妖精族的悲劇，還讓以禁術轉生到現代的帕特里誤以為是人類的背叛，導致這一切發生。幸虧小黑讓初代魔法帝在現世復活，與復活的利希特以及亞斯塔等人，合力對抗強大的惡魔。

第125集【歸還】，黑色暴牛一行人回到基地原址，卻因為亨利忘記基地原本的格局，無法讓黑色暴牛號回復成基地，只好在亞斯塔的提議下，依照大家的需求來重新組成基地。而大夥在等待的期間，聽從夜見團長的要求，去抓回趁亂逃出的魔獸。誰知道捕捉的過程讓團員一個個倒地不起...

第126集【碧色薔薇的告白】，碧之野薔薇團的團長夏洛特，在經過妖精事件之後，更是無法壓抑對夜見的情意，終於鼓起勇氣告訴團員們…。碰巧夜見也為了打聽惡魔的情報，來找曾經受過詛咒的夏洛特，希望能找到一絲線索。會錯意的夏洛特雖然打算趁機告白，卻緊張得連話都說不好了。

第127集【線索】，夜見在夏洛特的建議下，回基地詢問戈登，關於惡魔以及詛咒的情報。於是亞斯塔，格雷，葛修在戈登的帶領之下，來到戈登的家中拜訪，充滿詭異氣氛的建築物與擺設甚至家人，都讓大夥不由得害怕了起來。而諾艾兒意外從兄長那裡得到關於惡魔的線索，急忙去請教唯一能告訴她的桃樂絲。

第128集【前進紅心王國】，亞斯塔在戈登父親的幫助下，得到關於惡魔的情報。於是在夜見的同意下，大夥準備動身前往紅心王國，然而紅心王國有獨特魔法陷阱，難以偷偷潛入。幸好在米莫薩的協助下，順利申請到最多四人的入境許可。於是亞絲塔一行人搭船進入紅心王國，卻馬上遭到攻擊...

第129集【惡魔梅基裘拉】，原來亞斯塔等人之所以遭到攻擊，都是為了測試他們的實力，因為紅心王國的女王就是遭到強烈詛咒的人，如果不打倒惡魔梅基裘拉，女王將會在一年後喪命。亞斯塔等人得到魔法帝的同意後，與紅心王國的女王約定好，要用半年時間增強實力，聯手對抗惡魔。

第130集【新．魔法騎士團團長會議】，魔法帝召集所有魔法騎士團團長開會，還把亞斯塔等調查過惡魔的人都找來，共同商討對策，除了要配合紅心王國的女王，在半年後一起征討黑桃王國的決定，執行魔法騎士團強化計畫，還要為了王國修繕工程開源節流，減半所有團長的薪水…。

第131集【嶄新的決心】，亞斯塔與尤諾都在團長的好意下，返鄉探親，除了諾艾兒跟來之外，還有小黑也為了探望初代魔法帝的石像，一起來到三葉草王國最偏遠的哈吉村。亞斯塔等人的到來讓神父以及村子裡的所有人都喜出望外，而且莉莉修女還邀請亞斯塔與尤諾，擔任村裡第一間魔法學校的一日老師…。

第132集【覺醒的獅子】，亞斯塔從家鄉回來後，為了不辜負鄉親父老的期待，比以往更努力的鍛鍊。就在這時候，作風強勢的梅雷歐雷歐娜突然現身黑色暴牛基地，直接將所有人都帶走，只有夜見外出逃過一劫。眾人被帶到尤提姆火山這個強魔地帶…。

第133集【續．覺醒的獅子】，亞斯塔等人在強魔地帶地底下特訓的時候，意外發現了一座魔宮，於是為了得到其中的魔導具以及金銀財寶，梅雷歐雷歐娜與費根雷翁要大家開始探索魔宮，最後除了找到一個怪寶盒之外，沒有什麼收穫，不過至少地底溫泉的療效絕佳，讓大家洗去特訓的疲累。

第134集【一群被召集的人】，亞斯塔突然被梅雷歐雷歐娜帶走，來到凡米里歐家族聚會的現場，只見費根雷翁語重心長的表示，即將進行關係到王國的將來，並且不能告訴外人的行動，讓大家非常緊張，結果竟然是幫奈安的修女特蕾姬亞舉辦慶祝會，大家知道了之後都感到傻眼。

第135集【心上人】，芬拉爾為了克服自己的詛咒，要亞斯塔陪他一起去進行特訓，原來特訓的方式就是參加聯誼，讓自己處於一堆女生之中也能坐懷不亂，卻讓諾艾兒打翻醋罈子，又跑來餐館當女侍偷偷監視亞斯塔。偏偏夏洛特和夜見也在碧之野薔薇團團員的撮合下，來到這裡聚餐，讓場面更加混亂。

第136集【黑色深海物語】，黑色暴牛成員來到海邊進行特訓，然而諾艾兒一直聽到奇怪的聲音，她循著聲音找去時，意外地遇見了卡荷諾與基亞特。原來海底神殿遭受怪物攻擊，為了保護大海的寧靜，諾艾兒與芬拉爾擔任護衛，護送卡荷諾與基亞特向海神大人獻上歌舞。

第137集【恰咪百年的食慾與戈登千年的孤獨】，恰咪原本是要幫大家做出能讓魔力暴增的料理，沒想到做出來的料理卻因此有了生命，讓大家陷入危險之中 …。而戈登自覺魔力變弱，認定是友情的溫暖所害，打算重回孤獨的過往，好尋回強大魔力。

第138集【繼承薩拉之人】，左拉一個人外出修煉，回到自己家鄉時，正好撞見一些貴族在欺負家鄉的下等人小孩，加上那個小孩很崇拜自己去世的父親薩拉，決定出手相救，在知道那名小孩嫌棄自己的出身之後，用自己父親說過的話導正了那名孩子的想法。

第139集【魔女返鄉】，凡妮莎擔心大夥繼續目前的訓練，也不會有多大的進展，於是硬著頭皮回魔女之森，請求魔女的女王傳授她強大的古代魔法，才能應付即將到來的與惡魔之戰。沒想到魔女王要求凡妮莎先完成某樣工作，而助手只有兩位魔女…。

第140集【尤利烏斯拜託的事】，魔法帝因為目前是小孩的外型，魔力大不如前，所以遭到馬爾克斯禁止外出閒晃，於是他拜託費根雷翁以及諾傑爾，喬裝成一般人，到一處傳聞有盜賊出沒的偏僻村落調查，卻發現…。

第141集【金色的家族】，尤諾在充斥著貴族王族的金色黎明團裡難免受人排擠，也因為過人的實力遭到嫉妒，凡強斯刻意讓對尤諾有敵對意識的亞雷克德拉，擔任小組指揮，尤諾的周遭是否會因此起變化呢?

第142集【被遺留下的人們】，妲茲是個在白夜魔眼騷亂中，失去丈夫的寡婦，她與亡夫的母親，對於被當成惡魔使者的亞斯塔等人要等上半年才受罰，感到不滿，便找上與她們有著相同想法的官員-卡貝，打算對惡魔使者們動用私刑…。

第143集【傾斜的天秤】，自稱懲戒惡魔者的組織抓走了瑪莉和小黑，倖免於難的亞斯塔也昏迷不醒，而葛修找上特蕾姬亞修女興師問罪，意外知道犯人說過「讓傾向黑暗的天秤，重新回到光明的一方」，就又跑去質問議長…。

第144集【想要消滅惡魔之人】，以夜見為首的魔法騎士團成員，在圖陸鎮四處打聽，卻還是沒有線索，唯一能仰仗的通訊魔導具也被對方發現，眾人只好先回到王都再做打算。而亞斯塔終於從昏睡中醒來，雖然他急著要去救人，但夜見要他先按兵不動…。

第145集【奪回】，「懲戒惡魔者」宣告要在大街上公開處決惡魔的使者，於是魔法帝派出多名魔法騎士團的成員，到現場戒備，協助黑色暴牛團搶救人質，沒想到雖然救回了瑪莉，小黑卻依然在他們手中，更糟糕的是亞斯塔他…！

第146集【崇拜惡魔的人們】，原來妲茲等人聲稱要消滅惡魔，其實是渴求惡魔之力的惡魔信徒，魔法帝判斷小黑和亞斯塔的魔法書可能是獻給惡魔的見面禮，於是要求黑色暴牛團展開追查，卻發現惠外界的村民一個一個消失無蹤…。

第147集【搏命】，瑪格那帶著亞斯塔和諾艾兒終於在邊境追上了惡魔信徒，不過受到強魔地帶的干擾，瑪格那必須回到能使用通訊魔法的地方請求支援，亞斯塔不顧瑪格那的吩咐，決定隻身一人去救出小黑，諾艾兒也只能隨行掩護…。

第148集【成為照亮黑暗之光】，就在亞斯塔等人要被惡魔信徒帶走的時候，夜見即時現身阻擋了他們的去路，隨之而來的是其他魔法騎士團的團長，這樣的大陣仗讓跟隨惡魔信徒的人們開始害怕遭受處罰…。

第149集【兩件遺失物】，魔法帝跟亞斯塔等人請教惡魔信徒騷動的細節時，接到紅心王國女王-洛洛佩琪卡的通訊，沒想到話才說沒幾句，女王就突然痛苦的倒下，通信也因此中斷。亞斯塔等人就在魔法帝的同意下，趕到紅心王國要救助洛洛佩琪卡…。

第150集【女孩們的挑戰】，格雷為了矯正被人看著就會難為情的毛病，找上了諾艾兒幫忙，戈登也自告奮勇一起想辦法…。而碧之野薔薇團正在由夏洛特團長進行訓練，好對抗即將到來的與黑桃王國以及惡魔的戰鬥，結果眾人比較關心夏洛特和夜見的戀情，一直追問最新進度。

第151集【激戰！魔法騎士團團長戰！】，在魔法帝的提議下，團長們之間將要公開戰鬥，目的是藉由讓全國百姓看到這場精彩的戰鬥，重拾對國家的信心。於是團長們分成兩組對戰，使出渾身解數，面對強敵。

第152集【邁向明天】，一年一度的魔法騎士團入團測驗開始了，夜見答應了亞斯塔的要求，帶著他和諾艾兒等人來到測驗會場，因為亞斯塔想要透過這些參加者的身影，重溫初衷，恰巧尤諾不約而同的也來到了會場，他們兩人的想法都一樣，就是堅定自己當初想要當上魔法帝的念頭。

第153集【被選上的人們】，在魔法騎士團團長會議上，魔法帝要團長們推薦一些人去參加紅心王國的訓練，夜見推薦了亞斯塔等人，在其他人也提出人選之後，會議算是告一段落，夜見正想離開，卻被提醒要參加特別戰功敘勳典禮，因為今天連國王都會出席，典禮上還會發生令人驚訝的事。

第154集【副團長藍基爾斯．佛德】，尤諾在特別戰功敘勳典禮上，晉升為一等上級魔法騎士，與他們的副團長藍基爾斯同級，讓金色黎明團的團員議論紛紛，尤諾是不是就要取代藍基爾斯了，於是藍基爾斯自己找上尤諾較量，並且言明輸的一方得離開金色黎明團。

第155集【五位精靈守】，亞斯塔一行人總算來到紅心王國接受精靈守的指導，並且已經為他們各自準備好最適合的老師，就在大家努力進行訓練的時候，紅心王國的女王洛洛佩琪卡私下對諾艾兒與小黑表示，其實只有在場這四個人同心協力，才有機會打倒被惡魔梅基裘拉附身的魔道士-凡妮卡。

第156集【逐漸覺醒的力量】，亞斯塔等人正在紅心王國修練，以便早日掌握魔言術式的技巧，快速提昇實力。與此同時，留在三葉草王國的夜見，找上了梅雷歐雷歐娜，要求和她對戰，因為梅雷歐雷歐娜是很早就領悟魔力區域的人，夜見希望能在這場切磋中完全掌握魔力區域的力量，才能再度超越極限更上一層樓，以求打倒惡魔。

第157集【五片葉子的魔導書】，精靈守卡強對於沒有魔力的亞斯塔，能有今天的實力感到好奇，加上為了更加引發出亞斯塔深不見底的潛力，希望亞斯塔能將自己的過往以及對惡魔的了解告訴他，一切都是從哈吉村被神父收養了亞斯塔與尤諾這對棄嬰開始。

第158集【掀起希望與絕望的布幕】，亞斯塔拯救了黑桃王國受軍方折磨的百姓，諾艾兒等人隨後趕到，才知道這些村民的城鎮被黑桃王國的軍隊控制了，而且黑桃王國之所以變成連自己國民都遭到壓榨的人間煉獄，都是因為黑桃王國有三位像惡魔般強大可怕的魔道士掌控一切。

第159集【寂靜湖泊與森林之影】，在拯救了黑桃王國的難民，並且占領一處據點之後，女王洛洛佩琪卡招回大家，稍事休息，卻接獲通報指出，因為恰咪太過喜歡紅心王國的水果，走火入魔的狂吃，影響到國民生活…。

第160集【黑桃王國的使者】，逃出黑桃王國的拉爾夫使用了魔法讓尤諾的歷程軌跡浮現在眼前，原來尤諾的身分居然是…。還是嬰兒的尤諾，全都是因為漆黑的三極性叛變，才會被帶到三葉草王國尋求庇護。

第161集【傑諾的力量】，尤諾趕回金色黎明的基地，見到團員們死傷慘重，怒不可遏，火速擊倒了自稱被授予惡魔之力，有暗黑門徒稱號的黑桃王國魔道士。然而漆黑的三極性中的傑諾實在太強大，甚至連凡強斯團長都被他打倒了，金色黎明陷入滅團的危機!?

第162集【大戰爆發】，黑桃王國突然對紅心王國發動攻擊，讓眾人有點措手不及，而剛好回三葉草王國探望夥伴的亞斯塔，也在黑色暴牛基地碰上了來襲的漆黑的三極性中的但丁，但丁不但有強大的惡魔之力，將眾人一一制服，甚至想打探亞斯塔背後的惡魔是誰…。

第163集【但丁對黑色暴牛團長】，夜見介大及時現身，阻擋了漆黑的三極性但丁繼續殘害黑色暴牛的團員，並且拿出這陣子領悟的招式實地測試，壓倒但丁的惡魔之力。就在兩人打得不可開交的時候，紅心王國這邊也一樣在對付入侵者，拉克對上了有皮膚魔法的漆黑使徒…。

第164集【戰場是紅心王國】，夜見介大展現新招式，技壓漆黑的三極性中的但丁，並且從但丁口中知道了…。紅心王國這邊也忙著對付漆黑的使徒，連精靈守也招架不住的對手，讓尚未領悟自我戰鬥風格的利奧屈居下風。

第165集【水之聖戰】，梅基裘拉寄宿的惡魔憑依者凡妮卡，竟然用她的力量讓被打倒的漆黑的使徒不斷復活，要打倒凡妮卡本人，才能阻止這種無限循環。於是洛洛佩琪卡以及諾艾兒等人拿出演練多時，專門用來對付凡妮卡的戰術，要與凡妮卡決一死戰。

第166集【團長夜見介大】，小黑的封緘魔法就要封阻惡魔之力，卻在最後一刻遭到破解，甚至連水之精靈溫蒂妮也中了咒符魔法，情勢瞬間變得對紅心三葉聯軍相當不利。而夜見雖然展現高度應變能力屢屢擊敗但丁，卻對但丁的再生能力束手無策…。

第167集【黑色的誓言】，凡妮卡為了回味與亞席耶交戰的樂趣，決定抓走人質，讓諾艾兒像媽媽一樣為了保護人而變強。另一方面，亞斯塔為了回應夜見的信賴，決定和體內的惡魔交易，終於和夜見聯手打倒了但丁，然而…。

第168集【最強的胎動】，亞斯塔的右手在與但丁一戰之後不能動彈，就在此時，一名自稱是黑色暴牛副團長，長期潛伏在黑桃王國的神秘人物出現，教導亞斯塔如何使用惡魔之力，甚至還在緊急團長會議上表示，夜見與凡強斯被抓走之後，開啟邪惡之樹的儀式已經展開。

第169集【從魔之儀】，諾艾兒發現從爆炸中的紅心王國救了自己以及其他人的，竟然是恢復正常的妖精族，然而眼前洛洛佩琪卡還在漆黑的三極性手中…。而黑色暴牛副團長奈哈特，要教導亞斯塔使用惡魔之力的方法，竟然是…。

第170集【遙遠的未來】，亞斯塔的五葉魔導書中的惡魔名叫利貝，因為天生沒有魔力而遭受其他惡魔的欺凌，卻因此意外通過冥府之門，而認識了一名行事獨特的人類女子，莉琪塔。莉琪塔收養了這名年幼的惡魔…