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第1話【自稱是靈能力者的靈幻新隆與路人】，「靈能者」是一群與科學無法解釋的怪異現象對抗的人們。而經營「靈異諮詢所」的靈幻新隆就是其中一個──如此自稱的假靈能者。他所依靠的，只有在諮詢所打工的超老土國中二年級生影山茂夫，大家都叫他「路人」……。路人爆發度27%。

第2話【對青春的疑問 腦感電波社登場】，腦感電波社因為社員人數不足，突然接到學生會的通知說他們已經廢社。為了尋找新社員，解除廢社危機，其中一個社員犬川找到一個人選，就是他的同班同學路人。他們們不斷的糾纏下，路人決定考慮一下，而這時「靈能諮詢所」接到聖高級女子學園的委託。路人爆發度42%。

第3話【受邀請前去集會 簡單說就是想有女人緣】，雖然加入了肉體改造社，但路人光是在河邊跑步就昏倒了。他原本的願望是鍛鍊肌肉，與他從小愛慕的青梅竹馬──小蕾好好相處……。滿懷煩惱的路人，某一天，突然有一個戴奇怪面具的女人叫住了他。路人爆發度──20%。

第4話【唯有笨蛋才能參加的活動 同類】，在經歷了宗教團體「(笑)」的那一場騷動之後，路人好像被名為酒窩的惡靈跟上了。而且，新聞社的米里一因為那場騷動而感受到路人的力量，開始在路人的周圍搜尋情報。就在那某一天，有一名學生前來造訪肉體改造社。路人爆發度──45%。

第5話【敗軍之將 超能力與我】，黑醋國中的地下老大「輝哥」花澤輝氣向路人挑戰一對一單挑。因為路人完全不想要使用超能力，這讓輝哥感到越來越焦躁。輝哥毀壞校舍，讓菜刀滿天亂飛，天空籠罩在一片黑雲之下……。看到輝哥不斷釋放絕對強勢的力量，路人想起了以前發生在自己與弟弟律身上的悲劇。

第6話【不協調,為達成這目的】，跟輝氣的對決也告一個段落，路人又回到平靜的日常生活。靈幻一如往常地用假的降靈術欺騙委託人，而腦感電波社的暗田留則是拖著路人，出去尋找超能力者……。而某一天，突然有個男的叫住了路人的弟弟影山律。

第7話【激昂,擁有了失去】，藉著鹽中的學生會長神室所主導的「指責違規學生運動」，學校裡的不良學生一一被驅逐。另一方面，路人打敗黑醋中的地下老大輝哥，在不良少年之間的傳聞中被稱為「白T劇毒」，而傳聞的內容也如脫韁野馬般自行流傳了起來。其他學校的老大都認為自己可以打倒「白T劇毒」，共且開始聚集聯手……。而律潛藏的超能力覺醒，受到酒窩的挑唆「想超越哥哥就跟我聯手」，並開始沉醉在自由運用能力時，那無所不能的感覺當中……。

第8話【哥哥道歉,毀壞的意識】，打敗其他學校的那些老大，律開始覺得自己無所不能。而這時出現在那裡的不是別人，正是他的哥哥路人。路人知道律從以前就希望有超能力，知道他的能力覺醒之後，路人對他說：「恭喜」。而神祕男子誇山，從遠處看著他們兄弟二人，他用絕對強勢的力量抓住了律，打算把律帶到別的地方去。這時，路人為了救出弟弟，自己發動了超能力，但是……。

第9話【爪,第七分部】，神祕的男人誇山將律他們綁走，他們被帶到了神祕組織「爪」的第七分部，這個組織的目標是征服世界，將人類引導至正確的未來。路人與輝抓到了再次出現在他們面前要刺殺他們的「爪」幹部寺蛇，並問出了他們組織的祕密。路人他們前往第七分部，準備把律救出來，然而「爪」的幹部們正嚴陣以待的是？

第10話【巨大邪惡氣息幕後黑手】，路人與輝為了救律而潛入「爪」的第七分部。另一方面，律也在想辦法逃離。而在前方等待他們的是魔津尾、宮蛾輪、無飼、槌屋、嶽內、霧藤等「爪」的幹部，以及第七分部的分部長遺志黑。場面巨大的戰鬥不斷持續，在那當中輝被抓住，酒窩也身陷敵人術法之中。在這絕望的情況下，「爪」的幕後黑手終於現身？

第11話【師父領袖】，路人、律和輝被關在一間完全無法使用超能力，俗稱「封印房間」的房間裡。這時一個完全出乎意料的人出現在他們面前。那個人就是路人的師父，自稱靈能力者的靈幻。

第12話【路人與靈幻】，在「爪」第七分部的幹部們——櫻威、邑機、魔津尾、遺志黑等人絕對強大的力量之前，路人終於被逼到了絕路。然而，這時候他卻下了一個令人意外的決定。