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第1集【漩渦慕留人】，漩渦慕留人就住位於忍者五大國之一，「火之國」的「木葉忍者村」裡，而他的父親就是身為一村之長的第七代火影．漩渦鳴人。有一天，慕留人出手援助被不良少年們纏上的少年雷門電氣…。

第2集【火影的兒子】，在入學典禮當天引發騷動，因而遭到禁足處分的慕留人，終於第一次上學了。可是，班上的同學，對於身為村子的英雄第七代火影的兒子，卻又突然遭到禁足懲處的慕留人，大都是冷漠以對。到了中午時分，慕留人接受了在同班同學結乃岩兵衛的挑釁…。

第3集【失控的李梅塔】，慕留人班上的李梅塔，是非常熱衷於自我鍛煉，而且體術相當優異的高手。卻因為容易緊張的個性，只要察覺到有人注意他，就會突然變得無法發揮實力。有一天，同班同學鹿代對李梅塔隨口說出了幾句責備的話。隔天，怒氣沖沖的李梅塔一碰面就對鹿代開戰…。

第4集【男女對抗忍術合戰】，在班導油女志乃的提議下，慕留人他們被分成男女兩組，進行一場爭奪屋頂旗幟的比賽。慕留人他們男生隊，立刻起身往屋頂移動，卻因為途中所設置的陷阱，與以宇智波紗羅妲和秋道蝶蝶為主的女生隊的阻撓下，陷入了苦戰…。

第5集【神秘的轉學生】，慕留人的班級裡，來了一位來自音忍者村的轉學生。名叫巳月的這位少年，在對練的課程中打敗岩兵衛，還輕鬆地解開很艱澀的題目，展現出非比尋常的才能。但是，慕留人他們搞不懂巳月心裡在想什麼，也因此覺得有點困惑。就在這時候，從事整修校舍工程的施工人員中，有個人突然失控鬧事。

第6集【最後一堂課】，在班導師志乃的指示下，慕留人、鹿代、巳月來到了指定地點。然而志乃的模樣明顯有別於平日，正覺得納悶的慕留人他們，冷不防就遭到志乃所發動的攻擊。身為油女一族的志乃，擅長操控蟲子的忍術，隨即施放「寄壞蟲」，並展開毫不留情的攻擊…。

第7集【戀愛與洋芋片…！！】，蝶蝶最近常感覺到，身邊有個看不到身影的對象所投注的熱切眼神，因而揚言要將這個令人作嘔的對象給逮個正著。後來終於成功逮到犯人隱蓑紛。但事實上隱蓑紛喜歡的對象是班長筧堇，才會跟在她身旁，注視著她。聽到這一番話的蝶蝶，當場建議隱蓑紛向堇告白，沒想到告白的結果竟是…？

第8集【夢的啟示】，近日發生了好幾起村民突然失控的事件，似乎是遭到只有慕留人能看到的扭曲查克拉的陰影操控。剛開始異狀只零星發生在忍者學校周邊，但範圍似乎逐漸往村子的中心擴大…。在某一天的夜裡，慕留人在夢裡見到了神秘人物，並賜與他不可思議的瞳術。

第9集【自我的證明】，慕留人在爸爸與外公的守護下，與阿姨花火展開一場雙人對練。慕留人為了得到父親的認可而全力奮戰。可是，不管他再怎麼努力也沒辦法發動白眼，甚至連白眼已覺醒的跡象都沒有。就在這時候，慕留人又看到一個遭到詭異陰影操控的人…。

第10集【幽靈事件開始調查!!】，慕留人把只有自己才看得到的神秘陰影取名為「幽靈」，在好朋友鹿代與巳月的協助下，打算解決近日已發生數起的「幽靈事件」。想在暗地裡助慕留人一臂之力的志乃，以上課內容作為晃子，指示學生們選擇各自喜歡的職場進行職業體驗。

第11集【黑幕之影】，堇、伊豆野山葵、雀野淚在職業體驗的過程中，遭到幽靈事件牽連，三人因此受傷。因而此悔恨不已，決定無論如何都想解決這起事件。在因為職業體驗而熟識的郵差黑山羊多寄的協助下，慕留人與鹿代、巳月一起更小心謹慎地在村子裡四處巡視。

第12集【慕留人與巳月】，造成村子裡人心惶惶的幽靈事件，終於戛然而止了。慕留人和班上的同學們都覺得很不可思議，但就只有巳月例外。巳月最近對發生在自己身上的變化感到困惑。然後，巳月為了解開心中的疑問，開始試著詢問班上的同學，其中豬陣的一番話，讓巳月有了不同的領悟…。

第13集【魔獸現身…！！】，聽到巳月的話之後，為了阻新的事件發生，也為了不讓犯人再繼續犯下罪過，慕留人決定立刻趕往現場！另一方面，因祭的報告得知這次事件主謀的第七代火影鳴人與村子的幹部們，受到其正體的衝擊，並在此期間，巨大的異界魔器「鵺」終於現身了。

第14集【慕留人眼中的道路】，即使是在特殊部隊．暗部裡，還有更特殊的組織，那就是「根」了。志村段藏是創立了「根」的木葉忍者村的元老幹部，而這次事件的首謀者，則是繼承了已過世的他的意志，繼續他尚未完成的心願。慕留人因為神秘的眼力，得以進入異世界，然而…。

第15集【新的道路】，隨著襲擊木葉忍者村的幽靈事件落幕後，慕留人於當時發動的神秘力量也跟著消聲匿跡。事後大人們積極地處理善後…。不管是村子還是忍者學校，都已恢復了昔日應有的樣貌，然而也是在這時候，慕留人與班上的同學們，都對一件事耿耿於懷…。

第16集【留級危機】，學生們積極地準備忍者學校的定期考試。成績若無法達標，就有可能會被留級，不擅長忍術實技的電氣，受運用查克拉走壁的考試項目所苦，而不擅長筆試的岩兵衛，則是仍然陷於無法理解教科書內容的困境中。慕留人他們為了岩兵衛和電氣也捨命陪君子地陪著他們苦練與讀書，反而讓他們更加混亂！？

第17集【紗羅妲飛奔！！】，因為母親出門旅遊在即，紗羅妲於是自告奮勇，將住院中女孩最愛的布偶送到醫院給她。然而，卻在過程中因一時不注意，把布偶包袱忘在雷車上，因而開始了一場慌慌張張的追逐布偶行動…。

第18集【漩渦家的一天】，慕留人的妹妹向日葵感冒了，漩渦家中也因此陷入混亂之中。這時候讓慕留人想起，之前也曾因為向日葵的緣故也吃足了苦頭。那是發生在父親鳴人火影就任典禮當天的事…。

第19集【宇智波紗羅妲】，紗羅妲目睹了慕留人在火影的顏岩上惡作劇，被父親鳴人追著跑。紗羅妲不禁想起了從自己懂事以來，就從未見過面的父親佐助，不由得有種落寞的感受。即使詢問母親小櫻，也得不到任何答覆，就在這時候，看到照片中與父親佐助站在一起的戴眼鏡的年輕女性時，紗羅妲不由得想解開心中的疑惑…。

第20集【寫輪眼少年】，因為執行機秘任務而遊走於各地的佐助，向鳴人通報有人擁有宇智波一族特有的血繼限界「血輪眼」。鳴人得知此一消息後，便立刻出發準備與佐助會合。另一方面為了尋找父親．佐助，打算從父親口中問出「親生母親」的紗羅妲，與揚言要尋找自己親生父母親的蝶蝶一起展開行動…！

第21集【佐助與紗羅妲】，紗羅妲抵達父親佐助在裡面的垰塔，壓抑著興奮的心情，進入塔內。然而，好不容易才見到父親，卻因為父親出乎意料外的舉動與對話，讓紗羅妲覺得很受傷。，鳴人與蝶蝶都想幫忙化解，這對父女尷尬的氣氛，但是…。就在這時候，他們一行人竟遭到都自稱是「宇智波信」的寫輪眼父子襲擊…！

第22集【相連的心意】，小櫻被宇智波信的忍術帶走，留下了不知該如何是好的紗羅妲。然而，鳴人就算運用他所擅長的感知能力，也無法掌握小櫻的下落。這時候，佐助注意到埋在宇智波信的手臂的無數個寫輪眼。一行人為了尋找宇智波信的線索，一起造訪了從未間斷過研究禁術的木葉忍者村的大罪人．大蛇丸的研究所…。

第23集【連結的形式】，紗羅妲與佐助、鳴人和蝶蝶一同前往宇智波信的巢穴。宇智波信的複製人們絡繹不絕地出現，紗羅妲陷一邊苦戰一邊來到了小櫻身邊，也因此親眼見證到即使久未謀面，仍彼此信任的佐助與小櫻。行動遭到封鎖的「父親大人」信，竟突然命令「孩子們」必須除掉入侵者…。

第24集【慕留人與紗羅妲】，為了舉辦會談，忍者五大國的領袖們，也就是五影，全都來到木葉忍者村，村子裡也因此熱鬧凡非。紗羅妲則是立定將來要「成為火影」的新目標，並且更加勤奮地修煉。慕留人表面上雖然看不起紗羅妲的那種行為，但是…。在各個村子似乎都是太平盛世的背後，有一股黑暗勢力在蠢蠢蠢欲動…。

第25集【校外教學風波】，慕留人他們前往外地見習旅行，來到了水之國的霧忍者村。擔任慕留人他們的響導職務的枸橘神樂，年紀就跟慕留人他們差不多，但卻己經是第六代水影．長十郎身邊的親信，同時也是一名優秀的忍者。在霧忍者村的忍者中，有人對當今的村子抱持不滿的態度......

第26集【水影的繼承人】，「忍刀七人眾」，為霧忍者村代代相傳旳七把妖刀所挑中的最強忍者們，第六代水影・長十郎就是其中之一，是「雙刀・比目鰈魚」的持有者。慕留人他們在神樂與長十郎的帶領下，參觀了霧忍者村的忍者學校…。

第27集【友情的忍者格鬥】，曾經與神樂一起度過忍者學校時代的蜂谷釣糸，為了引誘慕留人們現身而綁架了電氣。為了解救電氣，慕留人他們和神樂一起前往蜂谷指定的地點，隨後雙方人馬一言不和就打了起來。就在那時候，神樂所隱藏的驚人真相遭到蜂谷全盤托出…。

第28集【宣戰布告】，因為與慕留人他們相遇，而一掃心中陰霾的神樂，決定從長十郎手中接收比目鰈魚。神樂滿心歡喜地告訴慕留人這個消息。慕留人聽到朋友的一番話也覺得很開心，但沒想到干杮屍澄真竟然突然出現兩人面前…。

第29集【新忍刀七眾】，霧忍者村的重要庫房因為神樂被打開，屍澄真們因此拿到了村子所傳承的妖刀。為了讓霧忍者村回歸昔日的血霧之鄉，由新的忍刀七人眾所主導的叛變終於要開始了！另一方面，慕留人在知情的紗羅妲協助下，打算前去營救朋友神樂…。

第30集【寫輪眼對雷刀牙】，在長十郎帶路下，慕留人與紗羅妲來到了自稱「新忍刀七人眾」的屍澄真一幫人的所在之處。可是視線卻因為屍澄真的術，「紅霧結界」所製造出的濃霧而看不清楚，三人也因此被拆散了…。

第31集【慕留人與神樂】，慕留人想以朋友的身份將神樂帶回去。但卻遭到神樂的拒絕，還拿著刀對慕留人砍過來。神樂遭到應該已經切斷連繫的咒縛的束縛，慕留人雖然想拯救朋友，但神樂本身卻因為屍澄真的蠱惑，而不敢反抗。就在那時候，有個人闖入了打鬥的現場…。

第32集【特產大搜尋】，見習旅行結束後，慕留人一行人也得啟程回木葉忍者村了。慕留人回家後，妹妹向日葵的表現卻顯得有點反常。原來是向日葵很期待哥哥帶當地的特產回來，結果慕留人卻把這件事給忘得一乾二淨了。慕留人四處奔走，想辦法張羅到霧忍者村的特產…。

第33集【遜掉的超獸偽畫】，從小就喜歡畫畫的豬陣，最擅長的忍術就是將「生命」注入畫中的超獸偽畫。沒想到有一天，他竟突然變得無法施展超獸偽畫了！？心中卜充滿困惑的豬陣便找施展相同忍術的父親祭商量。可是父親只是一臉擔心地盯著他看，不肯告訴他解決的方法，反而要他參加以兒童為對象的繪畫比賽…！？

第34集【星降之夜】，慕留人聽說夢幻的永遠鯉，其美味吃過一次就永遠忘不了，於是為了釣到永遠鯉，便邀請班上的同學一起去露營。慕留人心想畢業近在眼前，便打定主意一定要釣到永遠鯉。可是，既然是夢幻之魚，應該不會那麼容易就能發現，也不那麼容易能夠釣得到…。

第35集【三方面談…！！】，畢業考前夕，舉辦了一場三方面談活動。但在忍術科中成績優秀的慕留人，從未因課業而困擾過，透過這次的活動中察覺自己對當忍者一事並沒有特別的想法。就在這時候，慕留人巧遇一名自稱名叫介吾的自由記者，表明想採訪畢業考將即的忍者學校的學生們，慕留人便自告奮勇地從旁協助…。

第36集【畢業考開始！！】，畢業考終於開始了。結束了第一道關卡筆記的慕留人一行人，即將面對接下來的實技測驗。考試內容就是必須面對第六代火影・卡卡西以及忍者學校的老師們，以實戰的形式搶奪「鈴鐺」…。

第37集【忍者的覺悟】，第一個來到監考官卡卡西身邊，果敢近身挑戰，行動卻遭到封鎖的慕留人，發現不是只有自己遭到責難，連同班同學也不例外後，為此感到相當自責。比較晚到的同學們出現後，在大家的協助下，慕留人才得以從卡卡西的控制中脫困大夥一起擬妥了戰術。最後，大家想當忍者的心願能夠實現嗎？全班同學們為了能夠畢業，而展開了反擊…。

第38集【三人小組 成立】，慕留人他們很開心地以下忍的身份踏出了第一步，為了執行任務就得先編成基本團隊，以三人為一小組的班。慕留人的隊友是紗羅妲和巳月。對此結果感到不滿的慕留人與紗羅妲，為了打破這種僵局，只能選擇直接將申訴書當面交給火影了…。

第39集【月圓照亮的道路】，原本來自音忍者村的巳月，與慕留人他們相遇後，本著自己的意志，決定成為木葉忍者村的忍者。那樣的巳月，曾經被奪走了所有的記憶，連自己是誰，想做什麼都不知道，在一處不知名的研究所裡甦醒過來…。

第40集【第七小隊 首次任務】，慕留人、紗羅妲、巳月組成了「第七小隊」的三人小組，由上忍的猿飛木葉丸負責指導他們執行第一次任務。委託任務的對象為某個農村，內容為擊退最近常潛入村內糧倉，偷竊糧食的鄰村盜賊。立刻前往該農村的慕留人一行人，隨即與現任村長伎璃會面，原來前任村長於三個月前突然死亡…。

第41集【團結的力量】，伎璃遭到佯裝成忍盜賊的忍者擄走。身份還只是下忍的慕留人他們，本原不會接觸到與其他忍者戢鬥的任務，但在村人們的請求與木葉丸的判斷下，第七小隊將「擊退盜賊」的任務變更為「救伎璃脫困」…。

第42集【忍者的工作】，自從出完第一次任務以來，接受指派的任務全都是枯燥又單調的事件，慕留人因而心生不滿。就在此時，慕留人接獲要第七小隊去執行「逮捕佔據銀行搶匪」的任務。得知有機會大顯身手的慕留人，馬上卯足幹勁準備工作…。

第43集【白夜團，現身！！】，近日木葉忍者村裡發生了數起，疑似在各地興風作浪的白夜團所犯下的事件。白夜團是從有錢人手中奪走金錢或珠寶，再用那些錢來幫助窮困者，以「義賊」之姿，擾亂了各個村子秩序的盜賊集團。在案發現場發現了蛛絲馬跡的紗羅妲，打算利用這線索一舉逮補嫌犯…。

第44集【鹿代的迷惑】，隨著白夜團在木葉忍者村裡的活動日益頻繁，也有村民將人稱「義賊」的他們視為英雄看待，然而慕留人怎麼樣都沒辦法接受白夜團的做法。村子裡的警戒也因此日趨嚴謹，連下忍都能協助逮捕嫌犯，但謹止於跟蹤與回報現況；鹿代也在這段期間，與一名自稱兩義的少年成了好朋友…。

第45集【雪天的記憶】，白夜團突然銷聲匿跡，但是他們的計畫悄悄地邁入最後一個階段。同時，木葉忍者村到處都有人以雷門企業為目標，發起示威遊行，造成不小的騷動與混亂。另一方面，鹿代與兩義藉由將棋成為知心好友，但是這陣子兩義卻沒有來找鹿代下棋…。

第46集【執行！！永夜作戰】 ，針對雷門企業的示威遊行規模越來越大，為了平息這陣騷動，下忍們受到召集，到警務部集合。但是，由於示威遊行的參與者為一般民眾，因此無法使用武力戰鬥，只能另尋方法。下忍們各自到負責的區域待機。。看到隊伍的配置方式，鹿代突然丟下豬陣與蝶蝶，一人獨自前往某個地方…。

第47集【嚮往的姿態】，在村子因為示威遊行而陷入一片混亂的同時，遠野方助的研究所被白夜團襲擊，科學忍具也被偷走了。下忍們察覺到這件事情，前往追查。慕留人與鹿代追著月光與兩義，來到行駛中的雷車上。鹿代看到兩義捨身保護月光的模樣，十分不解，拼命地想要說服兩義看清楚現實…。

第48集【下忍紀錄片！！】，閉門思過的岩兵衛、李梅塔、電氣，突然被火影指派了新的任務。為了幫忍者學校忍術科做招生宣傳，他們來到紀錄片的拍攝現場。導演希望能夠拍攝帥氣的鏡頭，已吸引觀眾的目光。三人為了能夠參加中忍考試，決定要在烏頓老師面前大展身手…。

第49集【山葵與淚】，堇、山葵與淚三人接到了新任務，必須去追捕脫逃的動物。花火決定這次不插手，讓三人獨立完成任務。雖然和山葵、淚同組，但是堇對於自己無法向兩人坦誠鵺的事而耿耿於懷。山葵跟淚在追捕動物的途中吵架，淚氣得掉頭就走。沒有花火帶領，三人究竟要如何同心協力完成任務？

第50集【中忍選拔考試推薦會議】，中忍考試即將到來！下忍需要老師的推薦，才能參加中忍考試。當上中忍就等於升上部隊的隊長級別，需要肩負更重大的責任。由於慕留人個性衝動，總是惹上麻煩事，木葉丸為此十分煩惱：是否該為慕留人報名中忍考試…。

第51集【慕留人的生日】，慕留人被下忍冷言嘲諷，心裡很不是滋味。再加上前幾天慕留人的生日，小櫻、紗羅妲和巳月拜訪漩渦家幫慕留人慶生，但是鳴人卻遲遲沒有回家。慕留人在生氣的同時，也感到寂寞；這時第七小組被分派新任務，必須前往火之國邊境城鎮，抓捕雷車搶劫案的強盜…。

第52集【佐助的影子】，從強盜的證詞中聽到「白色怪物」，第七小組決定進入火之國邊境城鎮的坑道，調查真相。沒想到出現在坑道深處的怪物，竟然是第四次忍界大戰時，大筒木輝夜所製作的活兵器，白絕！坑道深處可能還有殘黨。面對棘手的狀況，木葉丸命令慕留人、紗羅妲與巳月回到城鎮，打算獨自一人應戰…！

第53集【向日葵的生日】，中忍考試即將到來，不論是紗羅妲或豬鹿蝶三人，都對即將到來的測驗躍躍欲試。只有慕留人不想參加考試；同時，這天是妹妹向日葵的生日，慕留人之前和鳴人做了約定，要鳴人當天一定要回家為向日葵慶生。慕留人原本以為鳴人忘記了這件事情，沒想到一回到家，就看到鳴人在玄關歡迎他們…！

第54集【佐助與慕留人】，鳴人搞砸了向日葵的慶生會，慕留人氣沖沖地前往火影室，卻在半路中撞見佐助。在感受到佐助的強大後，決定請佐助收他為徒。但是佐助要求他必須先學會螺旋丸。慕留人連忙開始修練。但是修練遲遲沒有進展。面對想要獲得佐助的認可，心裡非常著急的慕留人，遠野方助拿出了一個神秘的物品…

第55集【科學忍具】，慕留人正式成為佐助的弟子，開始進行修練。但是無論慕留人怎麼嘗試，都無法順利讓手裏劍轉彎。在慕留人陷入苦戰時，下忍們也開始進行修練，為中忍考試做準備。慕留人也終於下定決心報考；此時，大筒木一族為了收集大量的查克拉，開始尋找祭品之力。他們第一個目標，就是八尾的殺人蜂…！

第56集【勁敵，集結！】，中忍考試正式開始！這次是史上第一屆五村聯辦中忍考試，來自各村的下忍們紛紛聚集到木葉。有霧忍者村的撰歌三兄弟，雲忍者村的緩、鈍、弛，岩忍者村的玄武三人眾，以及第五代風影我愛羅的養子。考生們躍躍欲試，準備使用拿手絕活互相較勁。沒想到，第一場考試的內容，竟然是智力測驗…？

第57集【不能輸的理由】，慕留人順利通過第一場考試，第二場考試即將開始。第二場考試是「旗幟爭奪戰」，搶到敵方的旗幟的隊伍才能晉級。紗羅妲與巳月為了奪走旗幟，前往敵方陣營，慕留人則是守著己方的旗幟。但是，霧忍者村的撰歌三兄弟卻一齊對慕留人展開攻擊！慕留人完全無法還手，眼看旗幟就要被搶走了…！

第58集【淘汰賽，開始！！】，慕留人好不容易通過第二場考試，準備應戰第三場考試。第三場考試是個人戰，以淘汰賽的形式進行，正是考生們展現平日修行成果的絕佳時機。慕留人第一輪比賽的對手是雲忍者村的緩，鹿代的對手是戴著耳機的砂忍者夜土，紗羅妲跟巳月則是紛紛對上雲忍者村的考生。熱血的對戰即將開始！

第59集【慕留人對決鹿代】，蝶蝶與新木的對戰開打了！新木仍然保留實力，卻足以將蝶蝶毫不留情地痛打一頓。面對目中無人的對手，蝶蝶難得提起幹勁，使出了她不喜歡的忍術應戰；慕留人跟鹿代雙雙勝出，在準決賽碰頭。至今合力解決眾多事件的兩人，即將拿出真本事互相較勁！

第60集【木葉忍者對決砂忍者】，淘汰賽進入尾聲，紗羅妲與砂忍者荒谷的對戰即將開始！紗羅妲使出擅長的手裏劍跟寫輪眼，荒谷卻完全無動於衷，壓制紗羅妲的攻擊。紗羅妲趨於劣勢，她有辦法打敗荒谷嗎？同時，下一場是巳月跟新木的對戰，一路以來都尚未使出真正實力的兩人，又會如何應戰呢？

第61集【鐵礦砂使用者．新木】，第三場考試的決賽即將開始！由慕留人、紗羅妲以及新木進行三人對戰。新木毫不留情地展開攻勢，慕留人和紗羅妲決定暫時休兵，聯手對付新木。但是，無論慕留人跟紗羅妲如何發動攻擊，都沒辦法傷害新木。兩人被打得落花流水，就在新木即將獲勝時，慕留人舉起了戴著科學忍具的右手…！

第62集【大筒木，來襲！】，就在第三場考試結束的瞬間，大筒木一族的桃式、金式、浦式突然現身於會場。桃式對鳴人展開攻勢。會場的另一邊，浦式查覺到巳月身上的能力襲擊巳月，此時長十郎與我愛羅挺身迎戰；會場因為打鬥而崩塌，五影與其他忍者紛紛幫忙疏散觀眾，慕留人即將第一次目睹父親使出真本事戰鬥的模樣…

第63集【佐助的王牌】，考試會場遭到大筒木一族的襲擊，現場一片混亂，慕留人也失去了意識。當他醒來的時候，只聽得到妹妹的哭聲，且母親也臥倒在床。慕留人看到受傷的村民、和到處奔波的忍者，才意識到自己的錯誤。他來到火影室，遇見了佐助，看到慕留人振作的模樣，佐助決定派一個特別的任務給慕留人…。

第64集【奪回鳴人！】，為了找回失蹤的父親，慕留人與五影一同來到桃式跟金式的所在地。桃式大量吸收鳴人的查克拉，企圖讓神樹重生。鳴人對於大筒木的做法嗤之以鼻，認為使用丹藥並不是真正的實力。此時，鳴人想起了使用科學忍具應考的慕留人，才意識到自己一直以來都將慕留人當作小孩子看待，沒有好好地面對他…

第65集【父與子】，大筒木桃吞噬了金式的力量，獲得了非比尋常的力量。但是，往日曾經一同打倒大筒木輝夜的鳴人與佐助展開連環攻勢，將桃式逼入絕境。沒想到，卻在這個時候來了不速之客，使戰況急轉直下！慕留人見狀，決定相信信任自己的佐助，挺而奮戰！

第66集【我的故事…!! 】，事件結束之後，為了中忍考試而聚集在木葉忍者村的下忍們，紛紛回到自己的故鄉。慕留人為了考試作弊的事情，跟各位考生道歉。慕留人與鹿代也忙碌不已，終於有機會可以好好說上話；打敗桃式之後，桃式對慕留人說的話，還烙印在木留人心裡…

第67集【超級蝶蝶蝶模式】，丁次帶著蝶蝶修行，沒想到她卻邊吃洋芋片邊看電視劇！蝶蝶深深迷上男主角演員戶丸，就算丁次示範了秘傳忍術，她也沒有放在心上；就在這時，第七小組跟第十小組接獲任務，要合作保護電視劇的男演員與女演員。沒想到保護的對象竟然就是戶丸…！

第68集【超級蝶蝶．親吻模式】，在戶丸的建議之下，由蝶蝶來代替受傷的女演員。蝶蝶看了劇本，發現竟然還有一段與戶丸的吻戲。緊張不已的蝶蝶，似乎快把任務的事情拋到腦後？同伴們見狀，都擔心不已；在電視劇中飾演戀人的戶丸與蘆名，也各自擁有不同的一面…

第69集【超級蝶蝶，戀愛騷動】，第七小組與第十小組接獲任務，在電視劇的拍攝現場擔任保鑣。此時，寄出殺人恐嚇信的犯人再度襲擊攝影棚，並且趁機綁架了戶丸，要求劇組交付贖金；同時，蝶蝶對戶丸說的話仍舊耿耿於懷，卻又擔心不已。懷疑有內賊的木葉丸與小茉莉，想出了引誘出真正犯人的方法…！

第70集【緊張的另一面】，小李即將把體術的奧義傳授給李梅塔。李梅塔為了克服自己容易緊張的個性，買了道具。但是，道具不僅沒有發揮效用，小李也因此中斷了李梅塔的修行。小李要李梅塔好好思考其中的原因。此時，李梅塔遇見了小李的恩師，也就是阿凱老師…

第71集【世界上最堅固的石頭】，鳴人召開了五影會談，沒想到第三代土影大野木卻在半路上走失了；在擔任警備的時候，慕留人忽然想起了鳴人出給他的謎題：世界上最堅固的石頭是什麼？就在此時，第七小組碰巧遇到了大野木。大野木表示，如果慕留人願意帶他到處觀光，他會揭曉謎題的答案…

第72集【巳月的意志】，夜晚時分，站崗的中忍遭受了不明人士的襲擊。警務部針對事件展開調查，木葉忍者村的上忍們也被臨時召集；隔天，慕留人與紗羅妲沒看到巳月的身影，決定去拜訪巳月家，進而來到火影宅邸。沒想到，中忍襲擊事件似乎跟巳月有關…？

第73集【月亮的另一側】，慕留人與紗羅妲離開木葉忍者村，前往尋找巳月的下落！為了從巳月留下的蛇身上獲得更多線索，他們來到大蛇丸的研究所。但是，當慕留人潛入研究所，他卻看到了難以置信的景象，也開始痛恨毫不知情的自己；另外，鹿丸得知慕留人跟紗羅妲接連消失，決定指派新的任務給第十小組…

第74集【敵人是豬鹿蝶…！！】，為獲得更多的情報，慕留人跟紗羅妲決定前往龍地洞，尋找白蛇仙人。沒想到此時第十小組突然出現，揚言要將他們帶回木葉。處於劣勢的慕留人跟紗羅妲，必須設法擺脫第十小組的追捕。同時，為了不讓慕留人跟紗羅妲被冠上叛逃忍者的罪名，第十小組不惜使用武力，也要讓他們束手就擒。

第75集【龍地洞的考驗】，為了找出巳月的下落，第十小組跟第七小組一同前往龍地洞。傳聞中，只有誠心探訪之人才能踏進龍地洞，否則會被白蛇仙人奪走性命。但是當一行人抵達龍地洞，卻看到金碧輝煌的建築。不但受到殷勤款待，甚至還有美味大餐。慕留人不禁懷疑，白蛇仙人究竟在何處?

第76集【觸及逆鱗】，為了請白蛇仙人分析巳月留下來的蛇，慕留人一行人需要先前往龍地洞的深處，找出一隻名叫辛牙的大蛇，從牠身上取得逆鱗。慕留人信誓旦旦地出發，沒想到辛牙的大小卻超出他們的想像。眼看紗羅妲要被攻擊，卻突然出現了另一隻大蛇，及時救了他們…

第77集【強敵．辛牙的猛攻！！】，辛牙動作敏捷，又能將對手石化，使慕留人遲遲無法順利取得辛牙身上的逆鱗，陷入苦戰。經過一番觀察，鹿代想出了對付辛牙的作戰計畫，慕留人一行人順利將辛牙逼到絕境。這時，慕留人突然看見了辛牙的過去。得知辛牙失去一隻眼睛的原因，慕留人提出了一個提案…

第78集【各自的想法】，慕留人一行人獲得了更多情報，順利走出龍地洞。眼看他們就快要抵達土之國的國境，鹿代卻在此時提議，應該兵分兩路，由豬陣與蝶蝶回到木葉忍者村，報告目前的現狀；同時，在醫務室接受治療的守衛恢復了意識。他告訴鳴人與鹿丸，帶走巳月的敵人，極有可能來自岩忍者村…

第79集【與巳月重逢…！！】，慕留人、紗羅妲跟鹿代在途中碰上了敵人：黑曜。看見黑曜單獨擺平木葉追兵的模樣，他們不禁繃起神經應戰。但是面對黑曜的攻擊，三人完全無法回手。此時豬陣跟蝶蝶正好折返，與慕留人他們會合。慕留人跟紗羅妲趁機離開戰場，尋找巳月，卻有新的敵人突然出現在他們的面前…

第80集【巳月的朋友】，巳月、黑曜跟石英繼續往土之國前進，但是石英的身體卻在半路上出了狀況，倒地不起。黑曜獨自離開，前往請求支援，留下巳月跟石英兩人在荒野中等待。在等待的途中，巳月跟石英聊著有關人類的事情，但是石英的意識卻越來越模糊…

第81集【慕留人的心願】，慕留人不僅沒能帶回巳月，還在戰鬥中受了傷。紗羅妲跟鹿代一行人帶著慕留人避難，卻因為身在土之國國境附近，隨時都會遭到攻擊。保險起見，蝶蝶跟豬陣在四周探查，這時豬陣卻被一個從土裡誕生的奇妙生物纏上；同時，陷入昏迷的慕留人，似乎做了一個詭異的夢…

第82集【潛入！岩忍者村】，慕留人一行人帶著外型嬌小的「芥」，一同前往岩忍者村，目標是找出兩天秤的大軒，尋求協助；同時，木葉派去搜尋巳月下落的小組全都失去聯繫，鳴人也聯絡不上黑土。鳴人打算派人到土之國打聽情報，這時木葉丸自告奮勇，前往土之國執行任務…

第83集【大軒的正義】，慕留人一行人好不容易找到大軒，大軒卻拒絕幫忙，也不肯告知原因。就在這時，周圍突然出現大批的芥以及一名自稱「空」的不明人士，對慕留人一行人展開攻擊；同時，巳月已經抵達黑曜他們的基地，石英帶著巳月到處參觀…

第84集【大軒的思想，空的思想】，遭到空的攻擊，慕留人他們被迫分道揚鑣，各自往集合地點移動。但是，背著大軒的慕留人卻誤闖了岩忍者村的訓練地點。四周展開了結界，如果想要逃出去的話，就只能找出屬於自己的心之石…！

第85集【心之石】，慕留人跟大軒不小心闖入了結界，為了找到出口，慕留人拼命尋找心之石，還是找不到。這時，代表岩忍者村參加中忍考試的下忍竟然也出現在這裡；雲母跟花崗的肉體劣化速度超出預期，巳月的咒印解析也沒有進展。為了突破瓶頸，空做出的選擇是……？

第86集【小土的意志】，慕留人跟大軒不小心闖入了結界，為了找到出口，慕留人拼命尋找心之石，還是找不到。這時，代表岩忍者村參加中忍考試的下忍竟然也出現在這裡；雲母跟花崗的肉體劣化速度超出預期，巳月的咒印解析也沒有進展。為了突破瓶頸，空做出的選擇是……？

第87集【活著的真實感】，聽完大軒的動機，慕留人仍然無法接受。這時，花崗正巧前來迎接大軒，並與慕留人開戰；等了許久還沒看到慕留人與鹿代的蹤影，紗羅妲、蝶蝶跟豬陣決定往岩忍者村的方向前進，卻在半路上遇到渾身是傷的赤土……

第88集【黑曜激戰!! 】，慕留人一行人被扣押，跟著大軒與雲母回到城鎮。但是，街上半個人都沒有，取而代之的是到處巡邏的芥。大軒見狀後立刻向空詢問原因，沒想到空卻攻擊大軒，並對黒曜、雲母下令，要兩人取走慕留人他們的性命……

第89集【貫徹之心】，雲母出現在慕留人與紗羅妲的面前，利用幻術控制了他們的身體。雲母逼慕留人跟紗羅妲互相對戰，即使紗羅妲想要用寫輪眼脫困，仍束手無策；被空關進房間裡的大軒，開始思考自己過去的作為，驚覺自己犯下了大錯……

第90集【巳月與石英】，空遭到巳月攻擊，身負重傷，趕緊逃離現場，慕留人跟紗羅妲也緊追在後！但是他們在半路上被雲母攔住，即將展開戰鬥；這時，深信巳月是朋友的石英陷入混亂，毫不猶豫地攻擊巳月。不管巳月怎麼勸，石英仍然聽不進去……

第91集【大軒的意志】，空再次出現在慕留人一行人的面前，胸口竟然還多了心臟。慕留人他們馬上迎戰，卻無法跟空匹敵。這時，大軒好不容易抵達了戰鬥的現場，看見空為所欲為的模樣，下定決心，與空決一死戰……

第92集【嶄新的日常】，一切都結束了，慕留人一行人也回到木葉忍者村。但是巳月卻被帶去質詢，慕留人跟紗羅妲完全見不到巳月。同時，兩人也必須接受應得的處分。火影給他們的處分，居然是剝奪兩人的下忍資格！

第93集【親子日】，木葉忍者村新設立的節日「親子日」，目的是加深親子之間的感情。向日葵非常期待鳴人可以回家陪陪她。當天鳴人順利完成工作，回家陪兒女。慕留人看到爸爸回家，感到很開心，但是為了向日葵，他決定獨自一人出門，讓鳴人帶向日葵出門玩耍……

第94集【超大份量!!大胃王對決】，整天只顧著吃的丁次被老婆罵了一頓！為了挽回自己的名譽，丁次決定跟蝶蝶一起報名大胃王比賽，展現自己充滿男子氣概的一面。但是大胃王比賽居然出現了能跟秋道父女抗衡的超強大胃王父子……？

第95集【跟女兒親近大作戰】，佐助碰巧回到木葉忍者村，發現當天正好是親子日。他想要跟紗羅妲一起開心過節，卻不知道該怎麼做，甚至適得其反，弄得紗羅妲不耐煩。這時卡卡西突然出現，企圖傳授佐助幾招跟女兒拉近距離的方式……

第96集【血與汗與淚】，淚在執行任務的途中，由於她超大音量的哭聲，使得花火、堇跟山葵的聽力暫時下降。淚感到非常內疚，決定以後再也不哭泣，並學習新的忍術。因此，淚開始展開嚴格的修行……

第97集【鹿代的決定】，奈良一族的長老前來拜訪鹿代，並告訴他，為了振興奈良一族的聲譽，放棄當忍者，成為政治家才是正確的選擇。鹿代考慮到父親鹿丸的立場，決定接受長老的建議，專心學習政治……

第98集【被詛咒的森林】，在火之國的偏遠村莊，發生了鳥類攻擊村民的事件。木葉丸帶領第七小組與第十五小組前往當地調查。由於這次任務跟鳥類有關，有一位鳥類專家與他們同行。但是，他們在前往村莊的路上，遇到了詭異的怪物……

第99集【重吾與咒印】，慕留人跟紗羅妲在調查途中，遇見了重吾。但是重吾受到咒印的影響，變為兇殘的怪物。慕留人跟紗羅妲陷入苦戰，幸好木葉丸跟巳月及時趕來。但是在戰鬥的過程中，他們看到了不可置信的景象……

第100集【既定的道路】，為了拯救感染咒印的鳥群，第七小組跟重吾合力解除鳥身上的咒印。為了不讓重吾再次被咒印的力量支配，他們使用藥物幫助重吾保持理智。但是，那些藥物卻突然不見了……

第101集【重吾的援軍】，川之國的調查團留住重吾跟鳥坂，木葉丸、山葵跟淚也在接受治療，慕留人一行人卻被強制驅逐出村子，束手無策；同時，為了找回山葵跟淚，堇在森林裡追蹤兩人的查克拉，卻碰到兩位不明人士……

第102集【混戰！！】，為了救回同伴，慕留人一行人分頭行動，但是慕留人跟水月卻中了對方的陷阱，動彈不得；作為誘餌的紗羅妲跟香燐與擁有咒印力量的敵人交戰，菫、山葵與淚也遇到了先前交手的敵人⋯⋯

第103集【遷徙的季節】，重吾因為藥物的關係，咒印活性化，被注射鎮定劑的慕留人與水月卻動彈不得；此時，雁鳥遷徙的時刻即將到來，但是其中仍然有感染咒印的雁鳥！紗羅妲因此被迫面臨艱難的選擇。慕留人他們究竟能不能阻止咒印擴散？

第104集【小小室友】，第七小組的新任務是跟警務部一同追捕寶石怪盜！他們好不容易把怪盜逼到死路，卻不見蹤影，只看到一隻迷路的小貓。雖然紗羅妲跟慕留人很想帶小貓回家照顧，但是他們的家裡不太方便。商量過後，決定由巳月暫時照顧小貓⋯⋯

第105集【心的傷口】，巳月的身體不太舒服，決定到大蛇丸的研究所一趟。大蛇丸跟LOG為了查明巳月身體不適的原因，向巳月詢問是否有其他異狀。按照巳月的說法，自從與大軒見面的那一天起，他晚上睡覺都會作夢。大蛇丸決定調查看看，巳月至今為止的經驗是否對他的「心」與身體造成什麼影響⋯

第106集【湯煙忍法帖．S級任務！！】，猿飛未來擔任卡卡西跟阿凱老師的護衛，到各個溫泉景點旅遊。在路上，未來不斷思考自己的定位。雖然未來跟父母一樣成為了忍者，但是在這個和平的時代，未來卻找不到能夠發揮所長的地方，讓她感到有點苦惱。由於這次的任務是第七代火影親自託付給未來，未來深信，即使表面上看起來是旅行，其實是一個非常重要的任務⋯

第107集【湯煙忍法帖．犬貓戰爭！！】，未來一行人來到火之國跟湯之國國境附近的溫泉鎮，而這天正好是舉行祭典的日子。這個祭典被稱為「犬貓祭」，也能稱為「貓犬祭」，愛狗人士與愛貓人士會從各國聚集於此。沒想到，召喚忍犬的牙，以及他的女朋友也來了！但是他們卻為了一些事情大吵特吵，鬧得不可開交。為了繼續執行任務，未來決定從中調解這場紛爭！

第108集【湯煙忍法帖．幽靈旅館！！】，天天幫未來送行李到旅館，兩人一起泡溫泉休息，卻在此時傳來阿凱老師的慘叫聲！暈倒的阿凱老師不斷呻吟，重覆著同一句話：「幽靈出現了」。卡卡西也提到，房間裡的溫泉饅頭突然消失不見。天天認為這是幽靈的惡作劇，但是未來不相信幽靈的存在，決定解開這個幽靈之謎⋯⋯

第109集【湯煙忍法帖．洋芋片與大岩石！！】，未來一行人跟辰美一起踏上旅途，為了探訪隱密溫泉，來到一個偏遠的村子。沒想到溫泉卻被一顆大岩石堵住。岩石過於巨大，村民束手無策，未來決定幫忙把岩石挪開。可是，未來絞盡腦汁，也想不到好方法。這時，正好在附近執行任務的丁次來到村子，準備助未來一臂之力⋯⋯

第110集【湯煙忍法帖．復甦溫泉！！】，辰美突然告訴未來，有個溫泉可以讓人見到亡者，探訪這個溫泉才是辰美踏上旅途的真正目的。辰美邀未來一同去一探究竟，不過未來並不相信溫泉真實存在。但是，一想到或許能夠見到父親，未來內心產生動搖⋯⋯

第111集【湯煙忍法帖．未來之玉！！】，未來跟辰美來到復甦溫泉，遇到其他想與亡者見面的少女們。在那裡，名為龍奇的男人表示，他習得一種忍術，能夠使死者復甦。未來照著龍奇的指示，在溫泉中看到父親的身影。但是，未來卻覺得有哪裡不對勁⋯⋯

第112集【中忍晉升首腦會議】，前陣子由於大筒木一族的干涉，中忍考試被迫中止。如今鳴人跟鹿丸需要選一位下忍提拔為中忍，卻遲遲無法做出決定。他們開始回憶中忍考試的經過，分析各個下忍的強項與弱點。

第113集【隊長的資質】，以鹿代為隊長，臨時被召集的慕留人、岩兵衛、山葵前往深山執行任務。任務內容非常簡單，原本以為能夠輕鬆解決，岩兵衛跟山葵卻在路上吵個不停，導致進度延宕。第一次擔任隊長的鹿代，能不能帶領大家順利完成任務呢？

第114集【激卷代理戰爭！！】，激．忍者繪卷，簡稱激卷，是以歷代著名忍者為題材的卡牌遊戲。慕留人、李梅塔跟鹿得知遊戲裡沒有恩師油女志乃的卡牌，決定直接找生產激卷的雷門企業求情。這時李梅塔發現自己的父親也沒出成卡牌，而卡牌未定名額只剩一個⋯⋯

第115集【第二十五小組】，卡卡西以介吾的姿態來到郵局，調查第二十五小組的工作狀況。第二十五小組的竹取箒、黑衣函與國防煉瓦是慕留人在忍者學校的同學，也是同期下忍。但是他們至今只接得到D級任務，失敗連連，常常發生爭執。此時卡卡西發現竹取箒的打扮跟自己極為相似，便先找他問話⋯⋯

第116集【木葉丸與檸檬】，木葉丸跟慕留人走在街上，遇到一位被不明人士追趕的年輕女性。這位女性來木葉忍者村觀光，打扮高雅，個性天真爛漫。木葉丸跟慕留人決定幫她帶路，順道擔任護衛。在相處的過程中，木葉丸似乎對這位女性產生好感⋯⋯

第117集【檸檬的祕密】，木葉丸跟慕留人為了與檸檬見面，來到她居住的橙村。檸檬的態度卻與先前不同，變得非常冷漠。其實檸檬的家族代代守護村子不受到妖怪「走馬」迫害，近期也將舉行重要的結婚儀式。但是檸檬的未婚夫卻將她關在偏僻的屋子裡……

第118集【吞噬記憶之物】，受到朝木的委託，木葉丸跟慕留人開始調查柑橘的行動，木葉丸卻中了圈套；慕留人與木葉丸分頭行動，好不容易找到朝木，她卻忘了慕留人的身分，以及委託一事。慕留人不肯放棄，追在朝木後面，卻看到擅闖神聖之地的柑橘…。

第119集【木葉丸的忍道】，檸檬與柑橘舉行結婚儀式，將在儀式的最後再次封印走馬。但是柑橘卻將封印走馬的岩石斬碎，走馬因此復活，現場陷入一片混亂。慕留人跟木葉丸及時趕到，但是物理攻擊跟忍術皆對走馬無效…。

第120集【前往佐助所在】，久違的休假即將到來，大家討論彼此的行程。慕留人希望佐助可以趕快繼續指導他修行，卻遲遲盼不到佐助回來。他看到佐助託付老鷹帶回來的訊息，得知佐助近期會前往風之國。慕留人決定瞞著所有人，獨自去見佐助…。

第121集【守護一尾！！任務在身】，慕留人來到風之國尋找佐助，卻目睹我愛羅與佐助遭到大筒木攻擊！佐助被浦式傳送到其他地方，我愛羅也受了重傷。原來浦式是為了獲得一尾「守鶴」而展開攻擊。為了保護守鶴，我愛羅託付任務給慕留人與新木，必須將守鶴平安護送到木葉忍者村！

第122集【傀儡之戰！！】，勘九郎、慕留人與新木帶著守鶴，一同往木葉的方向前進，卻在路上遭到傀儡襲擊。勘九郎獨自留下，幫慕留人跟新木爭取時間；慕留人與新木繼續趕路，卻在路上不斷爭吵…。

第123集【浦式復活】，即使有任務在身，慕留人跟新木卻不斷爭執，終究兵分兩路。這時，新木遭到大筒木的傀儡襲擊，難以行動，慕留人、手鞠與鹿代及時出面相救。新木想要盡早趕往木葉，慕留人卻想要留下來，跟手鞠與鹿代一同應戰…。

第124集【決斷之時】，慕留人跟新木與奈良母子道別，前往木葉忍者村。大筒木浦式卻在這時破解了我愛羅的封印術，擋住兩人的去路。他們苦戰許久，勉強甩開浦式，盡量拉開距離。為了完全擺脫浦式的追逐，慕留人想到了一個戰術…。

第125集【慕留人與新木】，新木負責護送守鶴，而慕留人則是擔任誘餌，與浦式交戰。就在慕留人即將戰敗時，新木及時出手相救。面對眼前的強大敵人，慕留人與新木結合彼此擅長的忍術，合力對抗浦式！

第126集【守鶴的企圖】，被護送至木葉忍者村的守鶴必須暫時住在漩渦家。向日葵看到守鶴，開心得不得了，守鶴則是因為自己被當成寵物而十分無奈。這時守鶴聽說向日葵曾在火影就任典禮時給予九喇嘛極大傷害，決定趁這個機會找出九喇嘛的把柄。

第127集【親熱戰術】，慕留人聽說父親鳴人過去的師父叫做「自來也」，決定查出自來也究竟是何方神聖。他先去拜訪宇智波家，請佐助帶他修行。他和紗羅妲提起自來也的事情，兩人決定一起展開調查…。

第128集【浦式的目的】，浦式盯上尾獸的查克拉，數度襲擊木葉忍者村，導致村內多數忍者被奪取查克拉。下忍也被派去追尋浦式，唯獨慕留人被迫留在家裡待命。他前往火影宅邸找鳴人爭論，佐助提出了一個建議…。

第129集【木葉忍者村】，慕留人跟佐助在追捕大筒木浦式的途中，被大筒木一族的奇妙道具波及，來到以前的木葉忍者村。到處都不見浦式的身影，佐助認為他們該謹慎行動，慕留人則是對周遭一切感到新奇。沒想到這時跑向他們的人，就是鳴人與自來也！

第130集【下忍，集合吧!!】，為了保護鳴人，慕留人跟佐助暫時在木葉忍者村生活，並受到鳴人跟自來也的監視。但是，佐助為了避免與小櫻見面而保持距離，自來也又突然消失無蹤。鳴人便帶著慕留人在村子裡到處逛逛，此時傳來了第五代火影綱手的特別指令，召集所有下忍。

第131集【九尾的力量】，浦式突然現身並襲擊鳴人，卻無法順利取出鳴人體內的查克拉。浦式為了查明原因，帶走了鳴人。慕留人、佐助與自來也緊追在後，卻在路上感應到九尾的查克拉不太對勁……

第132集【自來也出的課題】，在自來也的提議之下，慕留人跟鳴人一起展開修行，練習讓彼此的查克拉共鳴，卻失敗連連。慕留人在修行中想起了先前的事，不小心把氣氛弄得很僵。這時，他碰巧撞見雛田跟寧次……

第133集【沒有佐助的村子】，為了達成自來也提出的課題，慕留人跟鳴人繼續修行，兩人越來越有默契。這時，慕留人決定開口詢問鳴人，有關佐助離開木葉忍者村的原因；同時，自來也向佐助提議，不再追究佐助與慕留人的真實身分，但是作為交換條件，他們必須聯手保護鳴人。

第134集【看透未來的能力】，浦式為了奪取鳴人體內的九尾查克拉，再次來襲！慕留人、佐助、自來也、鳴人與浦式展開激烈交戰，浦式卻接連躲過攻擊，並宣稱他的雙眼能夠看透未來。這時佐助挺身保護鳴人，摔下山谷，消失無蹤……

第135集【最終決戰．浦式】，慕留人等人識破浦式看透未來的能力，合力給予浦式致命一擊。然而，浦式再次站起並使出殺手鐧，將慕留人等人逼上絕路！他們是否能夠合力打倒浦式，守護九尾的查克拉以及忍界的未來呢？

第136集【穿越時空！！】，與浦式之間的戰鬥畫下句點，慕留人與佐助準備回到他們所在的時代。自來也與鳴人一同前來送別，此時自來也對佐助提出了一個要求；而後慕留人與佐助穿越時空，回到熟悉的木葉忍者村。得知了父親的過往，慕留人內心的想法是？

第137集【武士留學生】，菫確定即將被派往科學忍具班，山葵跟淚所屬的小隊也來了一位新成員。這位新成員是來自鐵之國的武士，名叫鐵椿。鐵椿認為忍者與武士不同，是一群沒有信念的軟腳蝦，因此瞧不起忍者。山葵、淚與鐵椿是否能夠好好相處呢？

第138集【日足的生日】，慕留人的外公──日向日足的生日就快要到了。大家決定全家一起慶生，雛田也叮囑慕留人跟向日葵各自準備一份禮物。慕留人不曉得要送什麼禮物給外公，決定偷偷闖入日向家調查。沒想到這時出現一位壯漢，想要與日向日足一較高下。日足吩咐花火打發對方，慕留人越來越不懂外公的想法…

第139集【恐懼！！鬼熊圓子】，鬼熊圓子、糸井鶴與吳越同種是與慕留人同期的下忍，其中鬼熊圓子擁有代代相傳的秘術，身上具有附身型的通靈獸。雖然這股能力在執行任務時能夠派上用場，但是圓子最近突然控制不住力量，失控傷人……

第140集【輸給洋芋片的心轉身之術】，豬陣為了像母親井野一樣熟練運用心轉身之術，找爸媽商量此事。他們請蝶蝶過來，一起幫豬陣練習心轉身之術。但是豬陣沒有自信能夠成功，說了喪氣話，井野對此感到不耐煩。祭見狀，提議讓豬陣轉換心情，沒想到這卻成為夫妻吵架的導火線……

第141集【忍者監獄．鬼燈城】，慕留人與巳月被送至草忍者村管轄下的「忍者監獄．鬼燈城」。他們必須在那裡找出前貉強盜團成員國利，確認對方是否值得信賴，並且保護他的人身安全。同時，紗羅妲隱瞞身分潛入鬼燈城，協助慕留人與巳月。慕留人他們是否能夠成功完成任務呢？

第142集【毅力考驗】，慕留人等人為了保護國利，必須想辦法讓國利調至同一間牢房，但是監獄長鞭瓦卻從中作梗。作為交涉用的武器，慕留人決定找出鞭瓦的弱點。荒井帶他們去找囚犯老大德勞格，德勞格握有情報，不過他對慕留人提出了一個挑戰……

第143集【盯上國利的犯人】，用來防止外人入侵醫療牢房的木牌遭竊，監獄展鞭瓦與獄卒展開全面搜索。只要找到偷走木牌的犯人，其所在牢房中的所有人必須負起連帶責任，被移送至懲罰房。巳月認為犯人就在他們的牢房中。他們必須在鞭瓦等人抵達牢房之前，找出真正的犯人！

第144集【盯上國利的犯人】，慕留人等人保護國利的任務順利進行，但是他們感覺到國利隱瞞了什麼事。於是他們決定確認國利是否值得信任；同時，貉強盜團的成員月夜想要利用監獄長鞭瓦，將國利移送至第二鬼燈城，讓他的部下解決掉國利……

第145集【從鬼燈城越獄吧】，國利確定將在三天後被移送至第二鬼燈城。慕留人、巳月與紗羅妲決定在國利被移送之前，帶著他越獄，回到木葉。如果他們想要成功越獄，需要達成三個條件。當他們與紗羅妲討論此事時，居然被毛玉撞見。聽說毛玉曾經告發他的獄中好友，巳月決定親自找毛玉談一談……

第146集【堅決越獄！！】越獄時間逼近，一切準備就緒，但是紗羅妲遲遲沒有按照原定計劃打暗號給慕留人等人。時限逼近，慕留人決定相信紗羅妲，先與巳月帶著國利前往集合地點，開始越獄！另一方面，紗羅妲摔落至鬼燈城地底，失去了意識。慕留人等人必須越過重重難關，成功越獄！

第147集【月下的決戰】，慕留人一行人等待貨船的時候，貉強盜團的二把手月夜現身阻撓！慕留人、紗羅妲與巳月挺身保護國利，但是月夜使用「月影之術」製造慕留人一行人的分身，使他們陷入苦戰，趁機逼近國利。他們是否能找出打倒強敵月夜的方法？

第148集【新任務！！】慕留人忽然夢見過去桃式對他說的話，讓他十分在意，甚至無法專心執行任務。就在這時，他碰巧撞見了諸侯圓一休的兒子，圓天道。圓天道帶著隨從山岡在木葉觀光，將各家商店的激．忍者繪卷全部買下……

第149集【朋友…！！】慕留人接到新的任務，擔任天道的護衛。天道喜歡收集「激．忍者繪卷」，因此對忍者產生興趣，要求慕留人教他忍術。慕留人決定嚴格訓練天道，讓天道知道自己的想法有多天真。不過天道想學忍術，似乎是另有原因；同時，貉強盜團展開行動……

第150集【王牌的價值】，護衛天道的任務順利結束，慕留人、紗羅妲與巳月接到B級任務。這時慕留人發現自己的口袋中放了一張激卷卡片，原來是天道偷偷送給慕留人的禮物。慕留人決定將卡片還給天道，前往他們的旅館，碰巧得知天道面臨危險！B級任務與重要的摯友。慕留人會選擇哪一邊？

第151集【慕留人與天道】，慕留人出面拯救天道，與貉強盜團首領證城寺交戰。慕留人一邊閃避證城寺的攻擊，一邊保護天道，陷入苦戰。不僅如此，在戰鬥途中，慕留人手上的「印」突然發生變化，證城寺見狀，臉色變得非常凝重……

第152集【鼓勵學習醫療忍術】，即將召開醫療忍術講習，每個小組都要派一位代表參加。第七小組決定派紗羅妲去，不過紗羅妲其實非常不擅長醫療忍術，她感到十分焦急。但是其他人認為紗羅妲是小櫻的女兒，應該對醫療忍術瞭若指掌，因此對她抱著極大期待……

第153集【黃金搭配】，菫調動至科學忍具班以後，鐵椿加入了第十五小組。椿是一位實力優秀的武士，但是第十五小組的成績卻遲遲沒有起色，反而每況愈下，總是被岩兵衛他們超越。椿提議，為了提升各自的能力，山葵、淚與椿出任務時，看誰貢獻最多，誰就是贏家。這個方法究竟是吉是凶？

第154集【向日葵的忍者體驗！！】，在花火的建議下，向日葵前往參加忍者學校舉辦的一日體驗活動。三位活動參加者在志乃老師的帶領下，體驗各式各樣的課程。其中一位參加者海苔卷惠方已經決心要成為忍者，因此對尚未決定將來目標的向日葵感到不耐煩。在這尷尬的氣氛下，三位參加者必須共同完成簡單的任務體驗……

第155集【雨天的巳月】，在某個下雨天，巳月跟著貓咪走，撞見了一位負傷的男子。那位男子告訴巳月，他是為了與妹妹見面，來到木葉忍者村。這時，第七小組收到警務部的聯絡，前往執行護衛任務。護衛的對象是被「雨中殺人魔」盯上的企業老闆，但是那位老闆卻拒絕接受巳月等人的保護……

第156集【不能只是身材苗條】，丁次帶領蝶蝶修行，結束以後兩人來到甜品店，準備大吃特吃，沒想到全村的店家都沒有供應紅豆甜品。原來最近有盜賊襲擊紅豆貨車，將紅豆高價轉賣。蝶蝶聽說了這件事，決定與忍者學校的恩師兼甜品同好的御手洗紅豆老師一起抓住盜賊！